MINISTERSTWO FINANSÓW
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA
KRAJOWY SYSTEM E-FAKTUR – APLIKACJA PODATNIKA KSEF
1.0
1Spis treści
1. Opis ogólny Aplikacji Podatnika KSeF ……………………………………………………………………….. 4
1.1. Przedstawienie Aplikacji Podatnika KSeF …………………………………………………………………. 4
1.2. Pola wymagane ……………………………………………………………………………………………………. 4
1.3. Walidacje wprowadzonych danych …………………………………………………………………………. 4
1.4. Pola z ograniczoną liczbą znaków ……………………………………………………………………………. 5
1.5. Przyciski na ekranach …………………………………………………………………………………………….. 5
1.6. Dodawanie i usuwanie pozycji ……………………………………………………………………………….. 6
1.7. Filtrowanie …………………………………………………………………………………………………………… 7
1.8. Sortowanie i stronicowanie ……………………………………………………………………………………. 8
1.8.1. Sortowanie ………………………………………………………………………………………………………….. 8
1.8.2. Stronicowanie ………………………………………………………………………………………………………. 9
1.9. Wymagania dotyczące przeglądarek internetowych …………………………………………………. 9
2. Uruchomienie aplikacji ………………………………………………………………………………………….. 9
3. Anonimowy dostęp do e-Faktur …………………………………………………………………………….. 13
4. Anonimowy dostęp do UPO ………………………………………………………………………………….. 15
5. Główne Menu aplikacji ………………………………………………………………………………………… 18
6. Wystawienie faktury …………………………………………………………………………………………… 20
6.1. Wprowadź fakturę ………………………………………………………………………………………………. 20
6.1.1. Wprowadzenie faktury ………………………………………………………………………………………… 20
Dane faktury VAT …………………………………………………………………………………………………………. 20
Dane faktury zaliczkowej ………………………………………………………………………………………………. 67
Dane faktury rozliczeniowej ………………………………………………………………………………………….. 84
Sprzedawca ……………………………………………………………………………………………………………….. 100
Nabywca …………………………………………………………………………………………………………………… 105
Podmiot Inny …………………………………………………………………………………………………………….. 109
Podmiot upoważniony ………………………………………………………………………………………………… 116
6.1.2. Wprowadzenie korekty faktury …………………………………………………………………………… 120
Dane faktury korygującej fakturę VAT …………………………………………………………………………… 121
Dane faktury korygującej fakturę zaliczkową …………………………………………………………………. 137
Dane faktury korygującej fakturę rozliczeniową …………………………………………………………….. 152
Dane faktury zbiorczej ………………………………………………………………………………………………… 167
Korekta danych Sprzedawcy ………………………………………………………………………………………… 175
Korekta danych Nabywcy ……………………………………………………………………………………………. 180
Korekta danych Podmiotu Innego ………………………………………………………………………………… 186
Korekta danych Podmiotu upoważnionego …………………………………………………………………… 192
6.2. Wczytywanie faktury …………………………………………………………………………………………. 192
6.3. Wysyłka faktury ………………………………………………………………………………………………… 194
7. Lista faktur ……………………………………………………………………………………………………….. 195
7.1. Podgląd faktury ………………………………………………………………………………………………… 196
8. Historia sesji ……………………………………………………………………………………………………… 197
29. Uprawnienia …………………………………………………………………………………………………….. 199
9.1. Nadawanie uprawnień ………………………………………………………………………………………. 199
9.1.1. Osobie fizycznej ………………………………………………………………………………………………… 199
9.1.2. Osobie fizycznej posługującej się podpisem kwalifikowanym niezawierającym
atrybutu NIP lub PESEL ………………………………………………………………………………………………….. 203
9.1.3. W ramach procedury samofakturowania ……………………………………………………………… 209
9.1.4. Przedstawicielowi podatkowemu ……………………………………………………………………….. 211
9.1.5. Osobie fizycznej do wystawiania faktur egzekucyjnych ………………………………………….. 213
9.1.6. Osobie fizycznej posługującej się podpisem kwalifikowanym niezawierającym
atrybutu NIP lub PESEL do wystawiania faktur egzekucyjnych …………………………………………… 215
9.1.7. Podmiotowi do wystawiania i dostępu do faktur w ramach KSeF ……………………………. 218
9.1.8. Nadanie uprawnienia ………………………………………………………………………………………… 220
9.2. Zarządzanie uprawnieniami ……………………………………………………………………………….. 221
10. Tokeny …………………………………………………………………………………………………………….. 223
10.1. Generowanie tokena …………………………………………………………………………………………. 223
10.2. Lista tokenów …………………………………………………………………………………………………… 224
31.Opis ogólny Aplikacji Podatnika KSeF
1.1.Przedstawienie Aplikacji Podatnika KSeF
Aplikacja Podatnika KSeF umożliwia wystawianie, odbieranie i przeglądanie e-Faktur podatnikom
i podmiotom uprawnionym przez tych podatników. Aplikacja posiada również dodatkowe
funkcjonalności ułatwiające obsługę e-Faktur (podgląd, pobieranie na dysk lokalny e-Faktury,
weryfikację statusu wysyłki e-Faktury, pobranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO)) oraz
zarządzanie uprawnieniami i tokenami.
Dodatkowo aplikacja umożliwia bez konieczności logowania podgląd e-Faktury (anonimowy
dostęp do e-Faktury po wskazaniu jej indywidualnych cech) oraz weryfikację statusu wysyłki
i możliwość pobrania UPO KSeF.
1.2.Pola wymagane
W aplikacji istnieją pola o różnym poziomie wymagalności.
Pola, których wypełnienie jest obowiązkowe są oznaczone gwiazdką (*). Przykładowe pola:
Pola opcjonalne mają dodatkowy opis „opcjonalnie”.
1.3.Walidacje wprowadzonych danych
W Aplikacji Podatnika KSeF zostały utworzone reguły walidacyjne weryfikujące poprawność
wprowadzanych danych. W przypadku błędnie wprowadzonych danych, bądź braku wartości w
obligatoryjnym polu są wyświetlane krótkie opisy informujące o błędzie:
4Brak wybranej wartości.
Brak wprowadzonej wartości.
Błędne wprowadzenie wartości.
1.4.Pola z ograniczoną liczbą znaków
W aplikacji występują pola pozwalające na wprowadzenie określonej liczby znaków.
Pola z ograniczoną liczbą znaków zawierają licznik wskazujący maksymalną dopuszczalną liczbę
znaków.
1.5.Przyciski na ekranach
W Aplikacji Podatnika KSeF zostały zaprojektowane przyciski, powtarzające się na różnych
ekranach:
5Opis wymienionych przycisków:
• [1] „Powrót” – przycisk służący do powrotu do poprzedniego ekranu. Przy poruszaniu się
między ekranami wprowadzone dane nie są usuwane.
• [2] „Dalej” – przycisk służący do przejścia do następnego ekranu. Przy przejściu do następnego
ekranu wprowadzone dane są weryfikowane. W przypadku wprowadzenia błędnych danych
lub braku wartości w polach obligatoryjnych przejście do następnego ekranu jest niemożliwe.
• [3] „Pobierz” – przycisk umożliwiający pobranie pliku (faktury, kopii roboczej faktury,
potwierdzenia wysyłki UPO) na dysk komputera. W aplikacji są dwie możliwości pobierania
faktur w trakcie sporządzania oraz wystawionej faktury. Zapisanie roboczej wersji na dysku
komputera umożliwi zachowanie wprowadzonych danych oraz kontynuację prac w
późniejszym terminie poprzez wczytanie zapisanego pliku do aplikacji (wczytywanie pliku
faktury zostało opisane w rozdziale 6.2 Wczytywanie faktury). Pobrać roboczą wersję faktury
można tylko w formacie XML. Istnieje również możliwość pobrania wystawionej faktury tzw.
graficznego jej odwzorowania, taki plik zawiera szczegółowe dane faktury. Pobranie zapisanej
w systemie faktury jest możliwe z poziomu ekranu „Listy faktur” (opis ekranu „Lista faktur”
został sporządzony w rozdziale 7 Lista faktur). Kolejnym elementem, który użytkownik może
porać z poziomu aplikacji jest UPO, które zawiera informacje o wszystkich fakturach, które
zostały wysłane w ramach jednej sesji.
• [4] „Wystaw fakturę” – przycisk służący do wysłania faktury do KSeF. Podczas wysyłki
wprowadzone dane są weryfikowane, a w przypadku wprowadzenia błędnych danych lub
braku wartości w polach obligatoryjnych wysłanie faktury jest niemożliwe.
Ważne! Każda wystawiona faktura w środowisku produkcyjnym i przesłana do KSeF jest
dokumentem wprowadzonym do obiegu prawnego.
• [5] „Zwiń” – przycisk służący do zwijania sekcji na formularzu faktury.
• [6] „Rozwiń” – przycisk służący do rozwijania sekcji na formularzu faktury.
1.6.Dodawanie i usuwanie pozycji
Podczas wprowadzania danych w wybranych miejscach formularza aplikacja umożliwia dodanie
kliku pozycji. Prezentacja graficzna jest inaczej realizowana w zależności od sekcji aplikacji oraz od
potrzeb, użytkownik może wprowadzić np. kilka partii towaru.
W celu dodania kolejnych wartości pola należy kliknąć „+ Dodaj kolejny nazwa_dodawanego
_elementu” w celu usunięcia wartości należy kliknąć „Usuń”.
6Aby dodać kolejne pozycje w tabeli należy kliknąć przycisk „Dodaj kolejną pozycję”. Natomiast w
celu usunięcia pozycji z tabeli należy kliknąć „Usuń ”.
W celu dodania kolejnej sekcji należy kliknąć „Dodaj sekcję nazwa_sekcji”. Natomiast w celu
usunięcia sekcji należy kliknąć „Usuń sekcję nazwa_sekcji”.
1.7.Filtrowanie
Aplikacja umożliwia zawężenie listy wyników wyszukiwania zgodnie z wybranymi filtrami. Filtry
znajdują się nad tabelą z danymi. Po wejściu na listę, filtrowanie domyślnie jest zwinięte. W celu
rozwinięcia filtrowania należy kliknąć „Filtrowanie”.
7Aby zwinąć filtry, należy ponownie kliknąć „Filtrowanie”.
W celu wyświetlenia wyników, należy kliknąć przycisk [1] „Pokaż wyniki”. Natomiast, w celu
wyczyszczenia wprowadzonych filtrów należy kliknąć przycisk [2] „Wyczyść”.
Aby skopiować numer KSeF należy kliknąć ikonkę umożliwiająca skopiowanie numeru KSeF [3],
natomiast w celu skopiowania numeru faktury należy kliknąć ikonkę umożliwiająca skopiowanie
numeru faktury [4].
W kolejnych rozdziałach zostaną opisane filtry dostępne w ramach opisywanego modułu.
1.8.Sortowanie i stronicowanie
1.8.1. Sortowanie
W aplikacji w niektórych tabelach zawierających wyniki wyszukiwania jest możliwość sortowania
wyświetlanych danych. W celu posortowania wyników według określonej kolumny należy kliknąć małe
trójkąciki (pokazane na rysunku). Nazwy w aplikacji są sortowane alfabetycznie, a cyfry
rosnąco/malejąco.
81.8.2. Stronicowanie
Na listach w tabeli dostępne są następujące elementy:
• [1] Ilość elementów na stronie – lista rozwijana, jednokrotnego wyboru, umożliwia wskazanie,
ile elementów ma zostać wyświetlonych na liście. Lista umożliwia wyświetlenie 10, 15 i 50
elementów.
• [2] Strony – przyciski umożliwiające przechodzenie na kolejne strony listy. Ilość stron jest
zależna od ilości elementów jakie mają być wyświetlane na stronie oraz liczby wszystkich
dostępnych elementów.
1.9.Wymagania dotyczące przeglądarek internetowych
Dostęp do narzędzia realizowany jest za pośrednictwem najnowszych stabilnych wersji
przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari.
[UWAGA]: System nie działa poprzez przeglądarkę Internet Explorer.
2.Uruchomienie aplikacji
W celu uruchomienia Aplikacji Podatnika KSeF należy w adresie przeglądarki internetowej
wprowadzić adres https://ksef.mf.gov.pl/web/Login.
9Aby uwierzytelnić się w aplikacji należy wybrać „Uwierzytelnij się w Krajowym Systemie e-Faktur”.
W następnym kroku należy wskazać [1] „NIP” i kliknąć przycisk [2] „Uwierzytelnij”. W celu
powrotu do poprzedniego ekranu należy kliknąć [3] „Powrót”.
10Aby uwierzytelnić się poprzez Profil Zaufany należy kliknąć kafel [1] „Profil zaufany” i zalogować się
zgodnie z metodami dostępnymi na stronie Profilu Zaufanego. Z kolei aby uwierzytelnić się poprzez
Certyfikat kwalifikowany należy kliknąć kafel [2] „Certyfikat kwalifikowany” i postępować zgodnie ze
wskazówkami. W celu powrotu do poprzedniego ekranu należy kliknąć [3] „Powrót”.
Następnie należy wskazać, czy certyfikat którym użytkownik uwierzytelnia się do aplikacji jest
podpisem z numerem [1] NIP albo PESEL następnie należy kliknąć przycisk [2] „Dalej”
. W celu powrotu
do poprzedniego ekranu należy kliknąć [3] „Powrót”.
W kolejnym kroku należy pobrać żądanie autoryzacyjne na dysk komputera klikając przycisk [1]
„Pobierz żądanie autoryzacyjne”. Pobrane żądanie należy podpisać podpisem kwalifikowanym bądź
pieczęcią kwalifikowaną. W celu powrotu do poprzedniego ekranu należy kliknąć [2] „Powrót”.
11Ważne! Sposób podpisu w Aplikacji Podatnika KSeF wymaga, aby treść podpisywana oraz sam
podpis był w tym samym XML. Podpis powinien być otaczający lub otoczony.
Aby dodać podpisane żądanie autoryzacyjne należy kliknąć przycisk „Dodaj plik” i wybrać
podpisany plik z dysku komputera.
12W oknie zostanie wyświetlony załączony plik. W przypadku dodania niewłaściwego pliku istnieje
możliwość jego usunięcia za pomocą przycisku [1] „Usuń” i po usunięciu można załączyć poprawny
plik. W celu finalizacji procesu uwierzytelnienia należy kliknąć przycisk [2] „Dalej”. Aby powrócić do
poprzedniego ekranu należy kliknąć [3] „Powrót”.
W sytuacji, gdy autoryzacja przebiegnie poprawnie zostanie wyświetlony komunikat informacyjny
zawierający numer sesji. Możliwe jest skopiowanie numeru sesji poprzez kliknięcie [1] „Kopiuj”. Numer
sesji jest niezbędny przy weryfikacji statusu wysyłki faktur w danej sesji. Aby zamknąć okno należy
kliknąć przycisk [2] „OK”.
W przypadku błędnej autoryzacji zostanie wyświetlone powiadomienie o błędzie.
3.Anonimowy dostęp do e-Faktur
13W aplikacji istnieje możliwość anonimowego wyszukania faktury po wskazaniu jej
indywidualnych cech. Anonimowe wyszukiwanie polega na wyszukaniu faktury bez logowania. Aby
anonimowo wyszukać fakturę należy kliknąć w kafel „Anonimowe wyszukiwanie faktury”.
Aby wyszukać fakturę należy uzupełnić wymagane pola:
• [1] Numer KSeF – unikalny numer, który identyfikuje fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur.
• [2] Numer faktury nadany przez sprzedawcę – numer wyszukiwanej faktury.
• [3] Identyfikator podatkowy nabywcy – możliwe jest wybranie jednej z trzech dostępnych
opcji: NIP, Identyfikator podatkowy inny, Brak identyfikatora. Po wybraniu NIP/ Identyfikator
podatkowy inny należy wprowadzić NIP albo Inny identyfikator podatkowy faktury, która jest
wyszukiwana.
• [4] Rodzaj podmiotu – możliwe jest wybranie jednej z dwóch dostępnych opcji: Osoba fizyczna
albo Podmiot niebędący osobą fizyczną.
o Po wybraniu „Osoba fizyczna” należy uzupełnić pola „Imię”, „Nazwisko”,.
o Po wybraniu „Podmiot niebędący osobą fizyczną” należy uzupełnić pola „Pełna nazwa
nabywcy”,.
• [5] Kwota należności ogółem – kwota należności na fakturze, jeżeli na fakturze są grosze, to
powinny one być wprowadzone również w tym polu.
Aby wyszukać fakturę należy kliknąć przycisk [6] „Wyszukaj fakturę”. Kliknięcie przycisku [7]
„Wyczyść dane” spowoduje usunięcie wprowadzonych wartości.
14W wyniku pozytywnie ukończonego procesu anonimowego wyszukiwania faktury zostanie
wyświetlona informacja o pomyślnym wyszukaniu faktury. Aplikacja umożliwia pobranie faktury w
wybranym formacie XML, HTML albo PDF. W celu pobrania faktury należy kliknąć [1] „Pobierz” i
wybrać format XML, HTML albo PDF. Wygenerowany plik należy zapisać na dysku komputera. Aby
powrócić do poprzedniego ekranu należy kliknąć [2] „Powrót”. Wszystkie wprowadzone kryteria
wyszukiwania, jeżeli nie zostały wyczyszczone, pozostają zachowane.
W przypadku braku wyników wyszukiwania spełniających określone kryteria zostanie wyświetlony
komunikat informujący o tym fakcie. Aby powrócić do poprzedniego ekranu należy kliknąć [1]
„Powrót”. Wszystkie wprowadzone kryteria wyszukiwania pozostają zachowane.
4.Anonimowy dostęp do UPO
15W aplikacji istnieje możliwość anonimowego sprawdzenia statusu wysyłki oraz pobrania UPO bez
konieczności uwierzytelnienia. Aby anonimowo zweryfikować status wysyłki i pobrać UPO należy
kliknąć w kafel „Sprawdź status wysyłki”
.
Aby zweryfikować status wysyłki należy wprowadzić [1] Numer referencyjny sesji. Numer sesji jest
wyświetlany po uwierzytelnieniu się w aplikacji. Możliwe jest jego skopiowanie, aby później móc
zweryfikować status wysyłki faktur w danej sesji. Aby wyszukać wysyłkę należy kliknąć przycisk [2]
„Wyszukaj”. Kliknięcie przycisku [3] „Wyczyść dane” spowoduje usunięcie wprowadzonego numeru
referencyjnego. Wszystkie wprowadzone kryteria wyszukiwania, jeżeli nie zostały wyczyszczone,
pozostają zachowane.
W wyniku pozytywnie ukończonego procesu anonimowego sprawdzenia statusu wysyłki faktury
zostanie wyświetlona informacja o statusie wysyłki. Aplikacja umożliwia pobranie potwierdzenia UPO
w wybranym formacie XML albo PDF. W celu pobrania UPO należy kliknąć listę rozwijaną [1] „Pobierz
16UPO” i wybrać format. Wygenerowany plik należy zapisać na dysku komputera. Aby powrócić do
poprzedniego ekranu należy kliknąć [2] „Powrót”.
W sytuacji, gdy został wprowadzony numer referencyjny sesji, w której nie została wysłana faktura
zostanie wyświetlona informacja o braku faktur w wysyłce.
Aby powrócić do poprzedniego ekranu należy kliknąć [1] „Powrót”.
W przypadku braku wyników wyszukiwania spełniających określone kryteria zostanie wyświetlony
komunikat informujący o tym fakcie. Aby powrócić do poprzedniego ekranu należy kliknąć [1]
„Powrót”.
175.Główne Menu aplikacji
Po uwierzytelnieniu się w Aplikacji Podatnika KSeF zostanie wyświetlony ekran do wprowadzenia
faktury oraz główne Menu aplikacji.
Pozycje Menu są zwinięte w celu rozwinięcia należy kliknąć na wybraną pozycję.
18Powyższy ekran prezentuje wszystkie pozycje dostępne w Menu. Kliknięcie w wybraną pozycję
spowoduje otworzenie się ekranu umożlwiającego pracę w aplikacji:
• [1] Wprowadź fakturę – prowadzi do ekranu umożliwiającego ręczne wprowadzenie
danych faktury.
• [2] Wczytaj fakturę – kieruje do ekranu umożliwiającego zaczytanie pliku faktury w
formacie XML, a następnie jej wystawienie.
• [3] Lista faktur – prowadzi do listy faktur, gdzie możliwy jest podgląd danych
szczegółowych faktury.
• [4] Historia sesji – prowadzi do ekranu na którym użytkownik może przeglądać lub
wyszukać sesję oraz zweryfikować jakie faktury zostały wysłane podczas jej trwania.
• [5] Nadaj uprawnienie – prowadzi do ekranu na którym użytkownik ma możliwość
nadawania uprawnień przyszłym użytkownikom aplikacji.
• [6] Zarządzaj uprawnieniami – prowadzi do ekranu na którym użytkownik może
przeglądać uprawnienia lub je odbierać.
• [7] Generuj token – kieruje do ekranu z poziomu którego można wygenerować token.
• [8] Lista tokenów – prowadzi do ekranu umożlwiającego podgląd danych
wygenerowanych tokenów oraz ich unieważnienie.
19Szczegółowy opis każdego ekranu wraz z dostępnymi na nim funkcjonalnościami przedstawiony
jest w odpowiednich rozdziałach .
6.Wystawienie faktury
6.1.Wprowadź fakturę
6.1.1. Wprowadzenie faktury
Formularz faktury składa się z kilku ekranów na których wprowadzane są Dane faktury,
Sprzedawcy, Nabywcy lub innych podmiotów, jeśli występują w transakcji. Zakres pól dla każdego
rodzaju faktury (podstawowa, zaliczkowa, rozliczeniowa oraz korygująca) jest inny, dlatego ich opis
został sporządzony w osobnych podrozdziałach.
Natomiast zakres pól na formularzach Sprzedawcy, Nabywcy, Podmiotu Innego oraz Podmiotu
upoważnionego niezależnie od rodzaju faktury jest zawsze taki sam, dlatego został opisany w
odrębnych podrozdziałach i dotyczy wszystkich rodzajów faktur.
Dane faktury VAT
Po wybraniu rodzaju faktury należy uzupełnić pozostałe dane faktury dostępne dla tego
rodzaju faktury .
2021222324252627282930313233Poniższa tabela zawiera opis pól charakterystycznych dla faktury VAT:
Nr. Nazwa pola Typ pola Wymagane Opis pola
Sekcja „Rodzaj faktury”
[1] Wskaż rodzaj
faktury
Przycisk opcji
jednokrotne
go wyboru
Tak Pole umożliwiające
określenie rodzaju faktury.
Wartości dostępne do
wyboru:
• Podstawowa,
• Zaliczkowa,
• Rozliczeniowa,
• Korygująca.
[1.1] Rodzaj formularza Przycisk opcji
jednokrotne
go wyboru
Tak Pole umożliwiające
określenie rodzaju
formularza faktury. Wartości
dostępne do wyboru:
34Sekcja „Rola”
[2] Wybierz rolę Lista
rozwijana
Sekcja „Adnotacje” – opcjonalna
[3] Wybierz
adnotacje
Przycisk
wyboru
Tak Nie 35
• Skrócony (posiada
ograniczony zakres
pól i umożliwia
wyłącznie
wystawienie faktury
podstawowej),
• Rozszerzony.
Rola podmiotu
wprowadzającego fakturę.
Wartości dostępne do
wyboru w zależności od
posiadanych uprawnień:
• Sprzedawca,
• Nabywca- –
samofakturowanie,
• Przedstawiciel
podatkowy,
• Organ egzekucyjny,
• Komornik sądowy.
Pole „Wybierz rolę ” nie
występuje, gdy w polu
„Rodzaj formularza” została
wybrana wartość
„Skrócony”.
Pole umożliwiające
zaznaczenie adnotacji na
fakturze. Wartości dostępne
do wyboru:
• Dostawa towarów
lub świadczenie
usług zwolnionych
od podatku na
podstawie art. 43
ust. 1, art. 113 ust. 1
i 9 albo przepisów
wydanych na
podstawie art. 82
ust. 3 lub na
podstawie innych
przepisów. W
przypadku
zaznaczenia pola
należy dodatkowo
wprowadzić:
• [3.1] Podstawa
zwolnienia odpodatku – opis
poniżej,
• [3.2] Przepis ustawy
albo aktu wydanego
na podstawie
ustawy, na
podstawie którego
podatnik stosuje
zwolnienie od
podatku – opis
poniżej
• Mechanizm
podzielnej płatności.
• Metoda kasowa.
• Odwrotne
obciążenie (nie
występuje, gdy w
polu „Rodzaj
formularza” została
wybrana wartość
„Skrócony”).
• Procedura
trójstronna
uproszczona (nie
występuje, gdy w
polu „Rodzaj
formularza” została
wybrana wartość
„Skrócony”).
• Procedura marży. Po
zaznaczeniu pola
należy wskazać jedną
z wartości:
• towary używane,
• dzieła sztuki,
• biura podróży,
• przedmioty
kolekcjonerskie i
antyki.
W sytuacji, gdy pole
„Procedura marży”
zostanie zaznaczone, to
„Procedura OSS” w sekcji
„Pozycje” jest
zablokowana.
• Samofakturowanie
(nie występuje, gdy
w polu „Rodzaj
formularza” została
wybrana wartość
„Skrócony”) – pole
36jest zablokowane, w
sytuacji gdy została
wybrana rola inna niż
„Nabywca –
samofakturowanie”.
• Wewnątrzwspólnoto
we dostawy nowych
środków transportu
(nie występuje, gdy
w polu „Rodzaj
formularza” została
wybrana wartość
„Skrócony”). W
przypadku
zaznaczenia pola
należy dodatkowo
wprowadzić:
• [3.3] – Data
dopuszczenia
nowego środka
transportu do
użytku,
• [3.4] – Marka
nowego środka
transportu,
• [3.5] – Model
nowego środka
transportu,
• [3.6] – Kolor nowego
środka transportu,
• [3.7] – Numer
rejestracyjny
nowego środka
transportu,
• [3.8] – Rok produkcji
nowego środka
transportu,
• [3.9] – Rodzaj
pojazdu,
• [3.10] – Przebieg
pojazdu,
• [3.11] – Typ numeru,
• [3.12] – Numer VIN,
• [3.13] – Typ nowego
środka transportu.
[3.1] Podstawa
zwolnienia od
podatku
Lista
rozwijana
Tak Pole umożlwiające określenie
podstawy zwolnienia od
podatku z faktury. Wartości
dostępne do wyboru:
1 – Przepis ustawy albo aktu
wydanego na podstawie
37[3.2] [3.3] [3.4] [3.5] Przepis ustawy
albo aktu
wydanego na
podstawie
ustawy, na
podstawie
którego podatnik
stosuje
zwolnienie od
podatku
Data
dopuszczenia
nowego środka
transportu do
użytku
Marka nowego
środka transportu
Model nowego
środka transportu
Pole
tekstowe
Data Pole
tekstowe
Pole
tekstowe
Tak Tak Nie Nie 38
ustawy, na podstawie
którego podatnik stosuje
zwolnienie od podatku,
2 – Przepis dyrektywy
2006/112/WE, który zwalnia
od podatku taką dostawę
towarów lub takie
świadczenie usług,
3 – Inna podstawa prawna
wskazującą na to, że dostawa
towarów lub świadczenie
usług korzysta ze zwolnienia.
Pole nie występuje, gdy w
polu „Rodzaj formularza”
została wybrana wartość
„Skrócony”.
Nazwa przepisu ustawy albo
aktu wydanego na podstawie
ustawy, na podstawie
którego podatnik stosuje
zwolnienie od podatku.
Pole nie występuje, gdy w
polu „Rodzaj formularza”
została wybrana wartość
„Skrócony”.
Data, kiedy nowy środek
transportu został
dopuszczony do użytku. Po
kliknięciu w pole wyświetla
się kalendarz w którym
można wybrać datę.
Pole nie występuje, gdy w
polu „Rodzaj formularza”
została wybrana wartość
„Skrócony”.
Marka środka transportu.
Pole nie występuje, gdy w
polu „Rodzaj formularza”
została wybrana wartość
„Skrócony”.
Model środka transportu.
Pole nie występuje, gdy w
polu „Rodzaj formularza”
została wybrana wartość
„Skrócony”.[3.6] [3.7] [3.8] [3.9] [3.10] Kolor nowego
środka transportu
Numer
rejestracyjny
nowego środka
transportu
Rok produkcji
nowego środka
transportu
Rodzaj pojazdu Przebieg pojazdu Pole
tekstowe
Pole
tekstowe
Pole
tekstowe
Lista
rozwijana
Pole
tekstowe
Nie Nie Nie Tak Tak 39
Kolor środka transportu.
Pole nie występuje, gdy w
polu „Rodzaj formularza”
została wybrana wartość
„Skrócony”.
Numer rejestracyjny środka
transportu.
Pole nie występuje, gdy w
polu „Rodzaj formularza”
została wybrana wartość
„Skrócony”.
Rok produkcji środka
transportu.
Pole nie występuje, gdy w
polu „Rodzaj formularza”
została wybrana wartość
„Skrócony”.
Pole umożliwiające
określenie rodzaju pojazdu.
Wartości dostępne do
wyboru:
• Dostawa dotyczy
pojazdów lądowych, o
których mowa w art. 2
pkt 10 lit. a ustawy,
• Dostawa dotyczy
jednostek pływających, o
których mowa w art. 2
pkt 10 lit. b ustawy,
• Dostawa dotyczy statków
powietrznych, o których
mowa w art. 2 pkt. 10 lit.
c ustawy.
Pole nie występuje, gdy w
polu „Rodzaj formularza”
została wybrana wartość
„Skrócony”.
Przebieg pojazdu w
kilometrach.
Pole nie występuje, gdy w
polu „Rodzaj formularza”
została wybrana wartość
„Skrócony”.[3.11] [3.12] [3.12a] [3.12b] [3.12c] Typ numeru Numer VIN Numer nadwozia Numer podwozia Numer ramy Lista
rozwijana
Pole
tekstowe
Pole
tekstowe
Pole
tekstowe
Pole
tekstowe
Nie Nie Nie Nie Nie 40
Typ numeru pojazdu.
Wartości dostępne do
wyboru:
• Numer VIN,
• Numer nadwozia,
• Numer podwozia,
• Numer ramy.
Pole ukazuje się po wybraniu
„Dostawa dotyczy pojazdów
lądowych, o których mowa w
art. 2 pkt 10 lit. a ustawy” w
polu „Rodzaj pojazdu”.
Pole nie występuje, gdy w
polu „Rodzaj formularza”
została wybrana wartość
„Skrócony”.
Numer VIN pojazdu. Pole
ukazuje się po wybraniu
„Numer VIN” w polu „Typ
numeru”.
Pole nie występuje, gdy w
polu „Rodzaj formularza”
została wybrana wartość
„Skrócony”.
Numer nadwozia pojazdu.
Pole ukazuje się po wybraniu
„Numer nadwozia” w polu
„Typ numeru”.
Pole nie występuje, gdy w
polu „Rodzaj formularza”
została wybrana wartość
„Skrócony”.
Numer podwozia pojazdu.
Pole ukazuje się po wybraniu
„Numer podwozia” w polu
„Typ numeru”.
Pole nie występuje, gdy w
polu „Rodzaj formularza”
została wybrana wartość
„Skrócony”.
Numer ramy pojazdu. Pole
ukazuje się po wybraniu
„Numer ramy” w polu „Typ
numeru”.
Pole nie występuje, gdy w
polu „Rodzaj formularza”[3.13] [3.13a] [3.13b] [4] [5] Typ nowego
środka transportu
Numer kadłuba
nowego środka
transportu
Numer fabryczny
nowego środka
transportu
Kolejny numer
faktury
Data wystawienia,
z zastrzeżeniem
art. 106na ust. 1
ustawy
Pole
tekstowe
Nie Pole
tekstowe
Nie Pole
tekstowe
Nie Sekcja „Szczegóły faktury”
Pole
tekstowe
Tak Data Tak 41
została wybrana wartość
„Skrócony”.
Typ nowego środka
transportu. Pole ukazuje się
po wybraniu „Dostawa
dotyczy pojazdów lądowych,
o których mowa w art. 2 pkt
10 lit. a ustawy” w polu
„Rodzaj pojazdu”.
Pole nie występuje, gdy w
polu „Rodzaj formularza”
została wybrana wartość
„Skrócony”.
Numer kadłuba nowego
środka transportu. Pole
ukazuje się po wybraniu
„Dostawa dotyczy jednostek
pływających, o których mowa
w art. 2 pkt 10 lit. b ustawy.
Pole nie występuje, gdy w
polu „Rodzaj formularza”
została wybrana wartość
„Skrócony”.
Numer fabryczny nowego
środka transportu. Pole
ukazuje się po wybraniu
„Dostawa dotyczy statków
powietrznych, o których
mowa w art. 2 pkt. 10 lit. c
ustawy”.
Pole nie występuje, gdy w
polu „Rodzaj formularza”
została wybrana wartość
„Skrócony”.
Kolejny numer faktury,
nadany w ramach jednej lub
więcej serii, który w sposób
jednoznaczny identyfikuje
fakturę.
Data wystawienia, z
zastrzeżeniem art. 106na ust.
1 ustawy.
Po kliknięciu w pole
wyświetla się kalendarz w
którym można wybrać datę.[6] [7] [8] [9] Miejsce
wystawienia
Wybierz datę albo
okres, którego
dotyczy faktura
Data początkowa
okresu
Data końcowa
okresu
Pole
tekstowe
Nie Lista
rozwijana
Tak Data Tak/Nie Data Tak /Nie 42
Miejsce wystawienia faktury.
Określenie daty albo okresu,
którego dotyczy faktura.
Wartości dostępne do
wyboru:
• Wspólna dla całej faktury
data dokonania lub
zakończenia dostawy
towarów lub wykonania
usługi.
• Okres, którego dotyczy
faktura w przypadkach, o
których mowa w art. 19a
ust. 3 zdanie pierwsze i
ust. 4 oraz ust. 5 pkt 4
ustawy.
• Różne daty dla
poszczególnych towarów
lub usług.
• Data wystawienia jest
taka sama jak data
dokonania lub
zakończenia dostawy
towarów lub nie jest
określona na moment
wystawienia faktury.
Początkowa data okresu
faktury. Po kliknięciu w pole
wyświetla się kalendarz w
którym można wybrać datę.
Pole ukazuje się, gdy w polu
„Wybierz datę albo okres,
którego dotyczy faktura”
została wybrana wartość
„Okres, którego dotyczy
faktura w przypadkach, o
których mowa w art. 19a ust.
3 zdanie pierwsze i ust. 4 oraz
ust. 5 pkt 4 ustawy”.
Końcowa data okresu
faktury. Po kliknięciu w pole
wyświetla się kalendarz w
którym można wybrać datę.
Pole ukazuje się, gdy w polu
„Wybierz datę albo okres,
którego dotyczy faktura”
została wybrana wartość
„Okres, którego dotyczy
faktura w przypadkach, o
których mowa w art. 19a ust.[9a] [10] [11] [12] [15] 3 zdanie pierwsze i ust. 4 oraz
ust. 5 pkt 4 ustawy”.
Data
dostawy/wykona
nia usługi
Data Tak/Nie Data dostawy albo
wykonania usługi. Po
kliknięciu w pole wyświetla
się kalendarz w którym
można wybrać datę. Pole
ukazuje się, gdy w polu
„Wybierz datę albo okres,
którego dotyczy faktura”
została wybrana wartość
„Wspólna dla całej faktury
data dokonania lub
zakończenia dostawy
towarów lub wykonania
usługi”.
Faktura
wystawiona w
cenach
Przycisk opcji
jednokrotne
go wyboru
Tak Pole umożliwiające
określenie, czy faktura
została wystawiona w cenach
netto, czy cenach brutto.
Kod waluty Lista
rozwijana
Tak Pole zawierające słownik z
kodami walut.
Numery
dokumentów
magazynowych
WZ
Pole
tekstowe
Nie Numery dokumentów
magazynowych WZ (wydanie
na zewnątrz) związane z
fakturą. W celu dodania
kolejnego numeru
dokumentu magazynowego
WZ należy kliknąć [13]
„+Dodaj numer
dokumentów
magazynowych WZ”. W celu
usunięcia dodanego numeru
dokumentu magazynowego
WZ należy kliknąć [14]
„Usuń”.
Pole nie występuje, gdy w
polu „Rodzaj formularza”
została wybrana wartość
„Skrócony”.
Sekcja „Pozycje”
Procedura OSS Przycisk
wyboru
Nie Procedura One Stop Shop
służąca do rozliczania
podatku VAT. W sytuacji, gdy
pole „Procedura OSS”
zostanie zaznaczone to pole
„Procedura marży” w sekcji
„Adnotacje” zostaje
zablokowana.
43[16] [17] [18] [19] [19.1] [19.2] [19.3] [19.4] Kurs waluty
wspólny dla
wszystkich
wierszy faktury
Kurs waluty Dodaj kolejną
pozycję
Dodatkowe
kolumny
L.p. Nazwa towaru lub
usługi
Data
dostawy/wykona
nia
Przycisk
wyboru
Nie Pole
numeryczne
Tak Tabela „Pozycje”
Przycisk Nie dotyczy Nie dotyczy Nie Przycisk
wyboru
Nie Pole
numeryczne
Tak
(autouzupełnianie)
Pole
tekstowe
Tak Data Tak 44
Pole nie występuje, gdy w
polu „Rodzaj formularza”
została wybrana wartość
„Skrócony”.
Kurs waluty jest wspólny dla
wszystkich wierszy faktury.
Pole nie występuje, gdy w
polu „Rodzaj formularza”
została wybrana wartość
„Skrócony”.
Wypełnienie pola jest
obligatoryjne, kiedy w polu
„Kurs waluty” w sekcji
„Szczegóły faktury” została
wybrana waluta inna niż
„PLN” oraz, kiedy pole „Kurs
waluty wspólnych dla
wszystkich wierszy” w sekcji
„Pozycje” zostało
zaznaczone.
Przycisk umożliwiający
dodanie kolejnego wiersza w
tabeli „Pozycje”.
Umożliwia zaznaczenie
kolumn, które powinny
wyświetlić się w tabeli
„Pozycje”.
Pole umożliwiające
zaznaczenie wierszy, które
powinny zostać usunięte.
Liczba porządkowa.
Nazwa towaru bądź nazwa
usługi.
Data dostawy towaru bądź
data wykonania usługi.
Po kliknięciu w pole
wyświetla się kalendarz w
którym można wybrać datę.
Pole ukazuje się, gdy w polu
„Wybierz datę albo okres,
którego dotyczy faktura”
została wybrana wartość
„Różne daty dla
poszczególnych towarów lub
usług”.
Pole nie występuje, gdy w
polu „Rodzaj formularza”[19.5] [19.6] [19.7] [19.7a] [19.8] [19.8a] [19.9] [19.10] Ilość Miara Cena jedn. netto Cena jedn. brutto Wartość
sprzedaży netto
Wartość
sprzedaży brutto
Opust/rabat
nieuwzględniony
w cenie
jednostkowej
netto
Kurs waluty Pole
numeryczne
Pole
tekstowe
Pole
numeryczne
Pole
numeryczne
Pole
numeryczne
Pole
numeryczne
Pole
numeryczne
Pole
numeryczne
Tak Tak Tak/Nie Tak/Nie Tak/Nie
(autouzupełnianie)
Tak/Nie
(autouzupełnianie)
Nie Tak/Nie 45
została wybrana wartość
„Skrócony”.
Ilość towarów bądź usług.
Miara towarów bądź usług.
Cena jednostkowa netto.
Wypełnienie pola jest
obligatoryjne, kiedy w polu
„Faktura wystawiona w
cenach” w sekcji „Szczegóły
faktury” została zaznaczona
opcja „Netto”.
Cena jednostkowa brutto.
Wypełnienie pola jest
obligatoryjne, kiedy w polu
„Faktura wystawiona w
cenach” w sekcji „Szczegóły
faktury” została zaznaczona
opcja „Brutto”.
Wysokość ceny netto za
wszystkie (ilościowo) towary
lub usługi zawarte w jednym
wierszu pozycji.
Wypełnienie pola jest
obligatoryjne, kiedy w polu
„Faktura wystawiona w
cenach” w sekcji „Szczegóły
faktury” została zaznaczona
opcja „Netto”.
Wysokość ceny brutto za
wszystkie (ilościowo) towary
lub usługi zawarte w jednym
wierszu pozycji.
Wypełnienie pola jest
obligatoryjne, kiedy w polu
„Faktura wystawiona w
cenach” w sekcji „Szczegóły
faktury” została zaznaczona
opcja „Brutto”.
Wysokość upustu bądź
rabatu nieuwzględniona w
cenie jednostkowej netto.
Pole nie występuje, gdy w
polu „Rodzaj formularza”
została wybrana wartość
„Skrócony”.
Wypełnienie pola jest
obligatoryjne, kiedy w polu
„Kurs waluty” w sekcji[19.11] [19.11a] [19.12] Stawka podatku Stawka podatku
OSS
GTIN Lista
rozwijana
Pole
numeryczne
Pole
tekstowe
Tak/Nie Tak/Nie Nie 46
„Szczegóły faktury” została
wybrana waluta inna niż
„PLN” oraz, kiedy pole „Kurs
waluty wspólnych dla
wszystkich wierszy” w sekcji
„Pozycje” zostało
zaznaczone.
Pole nie występuje, gdy w
polu „Rodzaj formularza”
została wybrana wartość
„Skrócony”.
Określenie wysokości stawki
podatku. Wartości dostępne
do wyboru:
• 23%
• 22%
• 8%
• 7%
• 5%
• 4%
• 3%
• 0%
• zwolnienie z
opodatkowania,
• odwrotne obciążenie,
• niepodlegające
opodatkowaniu-
transakcje dostawy
towarów oraz
świadczenia usług poza
terytorium kraju.
Wypełnienie pola jest
obligatoryjne, kiedy nie
zostało zaznaczone pole
„Procedura OSS”.
Wysokość stawki podatku
procedury One Stop Shop.
Wypełnienie pola jest
obligatoryjne, kiedy zostało
zaznaczone pole „Procedura
OSS”.
Pole nie występuje, gdy w
polu „Rodzaj formularza”
została wybrana wartość
„Skrócony”.
Globalny Numer Jednostki
Handlowej (ang. Global
Trade Item Number, GTIN) –[19.13] [19.14] [19.15] [19.16] [19.17] PKWiU CN PKOB Dodatkowe
informacje
Procedura Pole
tekstowe
Pole
tekstowe
Pole
tekstowe
Pole
tekstowe
Lista
rozwijana
Nie Nie Nie Nie Nie 47
określa unikatowy kod
przedmiotu handlu (wyrobu
opakowanego lub usługi).
Pole nie występuje, gdy w
polu „Rodzaj formularza”
została wybrana wartość
„Skrócony”.
Polska Klasyfikacja Wyrobów
i Usług.
Pole nie występuje, gdy w
polu „Rodzaj formularza”
została wybrana wartość
„Skrócony”.
Symbol Nomenklatury
Scalonej.
Pole nie występuje, gdy w
polu „Rodzaj formularza”
została wybrana wartość
„Skrócony”.
Symbol Polskiej Klasyfikacji
Obiektów Budowlanych.
Pole nie występuje, gdy w
polu „Rodzaj formularza”
została wybrana wartość
„Skrócony”.
Pole przeznaczone do
wpisania przez sprzedawcę
dodatkowych danych, które
nie zostały uwzględnione w
elementach struktury i nie są
wymagane przepisami, a
które mogą znaleźć się na
fakturze.
Pole nie występuje, gdy w
polu „Rodzaj formularza”
została wybrana wartość
„Skrócony”.
Umożliwia wskazanie
procedury dla wiersza
faktury. Wartości dostępne
do wyboru:
• Stawka 0% stosowana w
ramach sprzedaży
krajowej,[19.18] [19.19] Kwota podatku
akcyzowego
GTU Pole
numeryczne
Lista
rozwijana
Nie Nie 48
• Stawka 0% –
wewnątrzwspólnotowa
dostawa towarów,
• Stawka 0% – eksport
towarów,
• Dostawa towarów oraz
świadczenie usług
opodatkowane poza
terytorium kraju,
• Świadczenie usług z art.
100 ust. 1 pkt 4 ustawy,
• Towar/usługa
wymienione w załączniku
15 do ustawy,
• Pozostała sprzedaż
krajowa.
Pole nie występuje, gdy w
polu „Rodzaj formularza”
została wybrana wartość
„Skrócony”.
Kwota podatku akcyzowego
zawarta w cenie towaru.
Pole nie występuje, gdy w
polu „Rodzaj formularza”
została wybrana wartość
„Skrócony”.
Oznaczenie dotyczące
dostawy towarów i
świadczenia usług. Wartości
dostępne do wyboru:
• GTU_01 (Dostawa
towarów, o których
mowa w § 10 ust. 3 pkt 1
lit. a rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług),
• GTU_02 (Dostawa
towarów, o których
mowa w § 10 ust. 3 pkt 1
lit. b rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych wdeklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług),
• GTU_03 (Dostawa
towarów, o których
mowa w § 10 ust. 3 pkt 1
lit. c rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług),
• GTU_04 (Dostawa
towarów, o których
mowa w § 10 ust. 3 pkt 1
lit. d rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług),
• GTU_05 (Dostawa
towarów, o których
mowa w § 10 ust. 3 pkt 1
lit. e rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług),
• GTU_06 (Dostawa
towarów, o których
mowa w § 10 ust. 3 pkt 1
lit. f rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
49podatku od towarów i
usług),
• GTU_07 (Dostawa
towarów, o których
mowa w § 10 ust. 3 pkt 1
lit. g rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług),
• GTU_08 (Dostawa
towarów, o których
mowa w § 10 ust. 3 pkt 1
lit. h rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług),
• GTU_09 (Dostawa
towarów, o których
mowa w § 10 ust. 3 pkt 1
lit. i rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług),
• GTU_10 (Dostawa
towarów, o których
mowa w § 10 ust. 3 pkt 1
lit. j rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług),
50• GTU_11 (Świadczenie
usług, o których mowa w
§ 10 ust. 3 pkt 2 lit. a
rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług),
• GTU_12 (Świadczenie
usług, o których mowa w
§ 10 ust. 3 pkt 2 lit. b
rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług),
• GTU_13 (Świadczenie
usług, o których mowa w
§ 10 ust. 3 pkt 2 lit. c
rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług).
Pole nie występuje, gdy w
polu „Rodzaj formularza”
została wybrana wartość
„Skrócony”.
[19.20] Oznaczenia
dotyczące
Lista
rozwijana
Nie procedur
Oznaczenia dotyczące
procedur dla faktur. Wartości
dostępne do wyboru:
• WSTO_EE (Oznaczenie
dotyczące procedury, o
której mowa § 10 ust. 4
pkt 2a rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
51deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług),
• IED (Oznaczenie
dotyczące procedury, o
której mowa § 10 ust. 4
pkt 2b rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług),
• TT_D (Oznaczenie
dotyczące procedury, o
której mowa § 10 ust. 4
pkt 5 rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług),
• I_42 (Oznaczenie
dotyczące procedury, o
której mowa § 10 ust. 4
pkt 8 rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług),
• I_63 (Oznaczenie
dotyczące procedury, o
której mowa § 10 ust. 4
pkt 9 rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
52podatku od towarów i
usług),
• B_SPV (Oznaczenie
dotyczące procedury, o
której mowa § 10 ust. 4
pkt 10 rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług),
• B_SPV_DOSTAWA
(Oznaczenie dotyczące
procedury, o której
mowa § 10 ust. 4 pkt 11
rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług),
• B_MPV_PROWIZJA
(Oznaczenie dotyczące
procedury, o której
mowa § 10 ust. 4 pkt 12
rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług).
Pole nie występuje, gdy w
polu „Rodzaj formularza”
została wybrana wartość
„Skrócony”.
[19.21] Suma Pole
numeryczne
Tak
(autouzupełnianie)
Suma wartości sprzedaży
netto bądź brutto.
[20] Usuń wiersz Przycisk Nie dotyczy Przycisk umożliwiający
usunięcie zaznaczonego
wiersza w tabeli „Pozycje”. W
celu usunięcia wiersza należy
53[21] [22.1] [22.2] [22.2a] [22.3] [22.4] [22.4a] go zaznaczyć poprzez pole
wyboru.
Kwota należności
ogółem
Pole
numeryczne
Tak
(autouzupełnianie)
Kwota należności ogółem.
— Koniec tabeli —
Tabela „Podsumowanie stawek podatku”
L.p. Pole
numeryczne
Tak
(autouzupełnianie)
Liczba porządkowa
Stawka podatku Pole
numeryczne
Tak
(autouzupełnianie)
Stawka podatku występująca
na w tabeli „Pozycje”.
Pole występuje, kiedy pole
„Procedura OSS” nie jest
zaznaczone.
Stawka podatku
OSS
Pole
numeryczne
Tak
(autouzupełnianie)
Stawka podatku OSS
występująca na w tabeli
„Pozycje”. Pole występuje,
kiedy jest zaznaczone pole
„Procedura OSS”.
Pole nie występuje, gdy w
polu „Rodzaj formularza”
została wybrana wartość
„Skrócony”.
Kwota netto Pole
numeryczne
Tak
(autouzupełnianie)
Kwota netto dla konkretnej
stawki podatku. W polu
prezentowane jest
podsumowanie wszystkich
kwot netto o jednakowej
stawce podatku w tabeli
„Pozycje”.
Kwota podatku Pole
numeryczne
Tak
(autouzupełnianie)
Kwota podatku dla
konkretnej stawki podatku.
Pole występuje, kiedy pole
„Procedura OSS” nie jest
zaznaczone. W polu
prezentowane jest
podsumowanie wszystkich
kwot podatku o jednakowej
stawce podatku w tabeli
„Pozycje”.
Kwota podatku
OSS
Pole
numeryczne
Tak
(autouzupełnianie)
Kwota podatku OSS dla
konkretnej stawki podatku.
Pole występuje, kiedy jest
zaznaczone pole „Procedura
OSS”. W polu prezentowane
jest podsumowanie
wszystkich kwot podatku
OSS o jednakowej stawce
podatku w tabeli „Pozycje”.
54[22.5] [22.6] [22.7] [23] [24] [25] Kwota brutto Kwota podatku
PLN
Suma TP FP Zwrot akcyzy Pole
numeryczne
Tak
(autouzupełnianie)
Pole
numeryczne
Tak
(autouzupełnianie)
Pole
numeryczne
Tak
(autouzupełnianie)
— Koniec tabeli —
Przycisk
wyboru
Nie Przycisk
wyboru
Nie Przycisk
wyboru
Nie 55
Pole nie występuje, gdy w
polu „Rodzaj formularza”
została wybrana wartość
„Skrócony”.
Kwota brutto dla konkretnej
stawki podatku. W polu
prezentowane jest
podsumowanie wszystkich
wierszy o jednakowej stawce
podatku w tabeli „Pozycje”.
Kwota podatku PLN dla
konkretnej stawki podatku.
Pole występuje, kiedy kod
waluty jest inny niż „PLN”
oraz pole „Procedura OSS”
nie jest zaznaczone.
W wierszu wyświetlane są
podsumowania wartości z
kolumn: Kwota netto, Kwota
podatku, Kwota podatku
OSS, Kwota brutto, Kwota
podatku PLN.
Istniejące powiązania między
nabywcą a dokonującym
dostawy towarów lub
usługodawcą, zgodnie z § 10
ust. 4 pkt 3, z zastrzeżeniem
ust. 4b rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych zawartych w
deklaracjach podatkowych i
w ewidencji w zakresie
podatku od towarów i usług.
Pole nie występuje, gdy w
polu „Rodzaj formularza”
została wybrana wartość
„Skrócony”.
Faktura, o której mowa w art.
109 ust. 3d ustawy.
Informacja dodatkowa
związana ze zwrotem
podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju
napędowego.
Pole nie występuje, gdy w
polu „Rodzaj formularza”
została wybrana wartość
„Skrócony”.[26] Dodatkowy opis Nie dotyczy Nie Pola przeznaczone dla
wykazywania dodatkowych
informacji na fakturze, w tym
wymaganych przepisami
innymi niż ustawa o podatku
od towarów i usług (lub
innymi niż przepisy/ustawy
podatkowe). W celu dodania
dodatkowego opisu należy
kliknąć [29] „+ Dodatkowy
opis”, w celu usunięcia należy
kliknąć [30] „Usuń”.
Pole nie występuje, gdy w
polu „Rodzaj formularza”
została wybrana wartość
„Skrócony”.
[27] Rodzaj informacji Pole
tekstowe
Tak Rodzaj dodatkowej
informacji.
Pole nie występuje, gdy w
polu „Rodzaj formularza”
została wybrana wartość
„Skrócony”.
[28] Treść informacji Pole
tekstowe
Tak Treść dodatkowej informacji.
Pole nie występuje, gdy w
polu „Rodzaj formularza”
została wybrana wartość
„Skrócony”.
Sekcja „Rozliczenie” – opcjonalna. Sekcja nie występuje, gdy w polu „Rodzaj formularza” została
wybrana wartość „Skrócony”.
[31] Czy chcesz dodać
sekcję?
Przycisk opcji
jednokrotne
go wyboru
Tak Pole umożliwiające dodanie
sekcji „Rozliczenie”. W
przypadku, gdy zostanie
zaznaczone „Tak”, wyświetlą
się podsekcje „Obciążenia” i
„Odliczenia”.
Podsekcja „Obciążenia” – opcjonalna
[32] Czy chcesz dodać
sekcję?
Przycisk opcji
jednokrotne
go wyboru
Tak Pole umożliwiające dodanie
sekcji „Obciążenia”. W
przypadku, gdy zostanie
zaznaczone „Tak”, wyświetli
się tabela „Obciążenia”.
Tabela „Obciążenia” – opcjonalna
[33] Dodaj kolejną
pozycję
Przycisk Nie Przycisk umożliwiający
dodanie kolejnego wiersza w
tabeli „Obciążenia”.
[33.1] Przycisk
wyboru
Nie Pole umożliwiające
zaznaczenie wierszy, które
powinny zostać usunięte.
56[33.2] Powód Pole
tekstowe
Tak [33.3] Kwota (PLN) Pole
numeryczne
Tak [33.4] Suma Pole
numeryczne
Tak
(autouzupełnianie)
[34] Usuń wiersz Przycisk Nie — Koniec tabeli —
Podsekcja „Odliczenia” – opcjonalna
[35] Czy chcesz dodać
sekcję?
Przycisk opcji
jednokrotne
go wyboru
Tak Tabela „Odliczenia” – opcjonalna
[36] Dodaj kolejną
pozycję
Przycisk Nie dotyczy [36.1] Przycisk
wyboru
Nie [36.2] Powód Pole
tekstowe
Tak [36.3] Kwota (PLN) Pole
numeryczne
Tak [36.4] Suma Pole
numeryczne
Tak
(autouzupełnianie)
[37] Usuń wiersz Przycisk Nie dotyczy — Koniec tabeli —
[38] Kwota do zapłaty Pole
numeryczne
Tak
(autouzupełnianie)
—Koniec podsekcji—
57
Powód naliczenia obciążenia.
Kwota obciążenia.
Suma kwot obciążenia.
Przycisk umożliwiający
usunięcie zaznaczonego
wiersza w tabeli
„Obciążenia”. W celu
usunięcia wiersza należy go
zaznaczyć poprzez pole
wyboru.
Pole umożliwiające dodanie
podsekcji „Odliczenia”. W
przypadku, gdy zostanie
zaznaczone „Tak”, wyświetli
się tabela „Odliczenia”.
Przycisk umożliwiający
dodanie kolejnego wiersza w
tabeli „Odliczenia”.
Pole umożliwiające
zaznaczenie wierszy, które
powinny zostać usunięte.
Powód naliczenia odliczenia.
Kwota odliczenia.
Suma kwot odliczenia.
Przycisk umożliwiający
usunięcie zaznaczonego
wiersza w tabeli „Odliczenia”.
W celu usunięcia wiersza
należy go zaznaczyć poprzez
pole wyboru.
Kwota do zapłaty jest
uzależniona od „Kwota
należności ogółem” w tabeli
„Pozycje” oraz kwot suma
obciążenia i suma odliczenia.
Wysokość sumy obciążeń
zwiększa wysokość kwoty do
zapłaty, wysokość sumy
odliczeń zmniejsza wysokość
kwoty do zapłaty.Sekcja „Płatność” – opcjonalna
[39] Czy chcesz dodać
sekcję?
Przycisk opcji
jednokrotne
go wyboru
Tak Pole umożliwiające dodanie
sekcji „Płatność”. W
przypadku, gdy zostanie
zaznaczone „Tak”, wyświetlą
się pola do wprowadzenia
danych płatności.
[40] Informacja o
płatności
Lista
rozwijana
Tak Informacja dotycząca
płatności. Wartości dostępne
do wyboru:
• Zapłacono,
• Zapłata częściowa,
• Brak zapłaty.
[41] Data zapłaty Data Tak Data zapłaty. Po kliknięciu w
pole wyświetla się kalendarz
w którym można wybrać
datę.
Podsekcja „Termin i opis płatności” – opcjonalna
[42] Czy chcesz dodać
termin i opis
płatności?
Przycisk opcji
jednokrotne
go wyboru
Tak Pole umożliwiające dodanie
podsekcji „Termin i opis
płatności”. W przypadku, gdy
zostanie zaznaczone „Tak”,
wyświetlą się pola do
wprowadzenia terminu i
opisu płatności.
[43] Termin płatności Data Tak Data terminu płatności. Po
kliknięciu w pole wyświetla
się kalendarz w którym
można wybrać datę.
[44] Opis terminu
płatności
Pole
tekstowe
Nie Opis terminu płatności.
[45] Usuń termin i opis
płatności
Przycisk Nie dotyczy Przycisk umożliwiający
usunięcie terminu i opisu
płatności.
[46] Dodaj kolejny
termin i opis
płatności
Przycisk Nie dotyczy Przycisk umożliwiający
dodanie terminu i opisu
płatności.
—Koniec podsekcji—
[47] Forma płatności Lista
rozwijana
Nie Pole umożliwiające
określenie formy płatności.
Wartości dostępne do
wyboru:
• Gotówka,
• Karta,
• Bon,
• Czek,
• Kredyt,
• Przelew,
• Mobilna,
• Płatność inna.
58[47.1] Opis płatności
innej
Pole
tekstowe
Tak Opis innej płatności. Pole
ukazuje się, gdy w polu
„Forma płatności” została
wybrana wartość „Płatność
inna”.
Podsekcja „Numer rachunku bankowego” – opcjonalna
[48] Czy chcesz dodać
sekcje?
Przycisk opcji
jednokrotne
go wyboru
Tak Pole umożliwiające dodanie
podsekcji „Numer rachunku
bankowego”.
[49] Format rachunku Przycisk opcji
jednokrotne
go wyboru
Tak Format rachunku
bankowego.
Wartości dostępne do
wyboru:
• Polski,
• Zagraniczny.
[50] Pełny numer
rachunku w
standardzie NRB
Pole
numeryczne
Tak Numer rachunku bankowego
składający się z 26 cyfr w
formacie:
CC AAAA AAAA BBBB BBBB
BBBB BBBB.
[50a] Pełny numer
rachunku
zagranicznego
Pole
numeryczne
Tak Numer rachunku
zagranicznego składający się
z 26 cyfr w formacie:
CC AAAA AAAA BBBB BBBB
BBBB BBBB.
[50b] Kod SWIFT Pole
numeryczne
Tak Kod SWIFT, 8-znakowy ciąg
liter i cyfr, który umożliwia
identyfikację instytucji, do
której adresowany jest dany
przelew.
[51] Rachunek własny
banku
Lista
rozwijana
Nie Typ rachunku własnego
banku. Wartości dostępne do
wyboru:
• rachunek banku lub
rachunek spółdzielczej
kasy oszczędnościowo-
kredytowej służący do
dokonywania rozliczeń z
tytułu nabywanych przez
ten bank lub tę kasę
wierzytelności
pieniężnych,
• rachunek banku lub
rachunek spółdzielczej
kasy oszczędnościowo-
kredytowej
wykorzystywany przez
ten bank lub tę kasę do
pobrania należności od
nabywcy towarów lub
usługobiorcy za dostawę
59towarów lub świadczenie
usług, potwierdzone
fakturą, i przekazania jej
w całości albo części
dostawcy towarów lub
usługodawcy,
• rachunek banku lub
rachunek spółdzielczej
kasy oszczędnościowo-
kredytowej prowadzony
przez ten bank lub tę
kasę w ramach
gospodarki własnej,
niebędący rachunkiem
rozliczeniowym.
[52] Nazwa banku Pole
tekstowe
Nie Nazwa banku.
[53] Usuń sekcję
rachunku
bankowego
Przycisk Nie dotyczy Przycisk umożliwiający
usunięcie rachunku
bankowego.
[54] Dodaj sekcję
numer rachunku
bankowego
Przycisk Nie dotyczy Przycisk umożliwiający
dodanie kolejnego rachunku
bankowego.
—Koniec podsekcji—
Podsekcja „Numer rachunku bankowego faktora” – opcjonalna
[55] Czy chcesz dodać
sekcję?
Przycisk opcji
jednokrotne
go wyboru
Tak Pole umożliwiające dodanie
rachunku bankowego
faktora. W przypadku, gdy
zostanie zaznaczone „Tak”,
wyświetli się zakres pól jak w
sekcji „Numer rachunku
bankowego”.
—Koniec podsekcji—
Podsekcja „Skonto” – opcjonalna
[56] Czy chcesz dodać
podsekcję
Skonto?
Przycisk opcji
jednokrotne
go wyboru
Tak Pole umożliwiające dodanie
podsekcji „Skonto”.
[57] Warunki skonta Pole
tekstowe
Tak Warunki, które nabywca
powinien spełnić aby
skorzystać z skonta
[58] Wysokość skonta Pole
tekstowe
Tak Wysokość skonta
—Koniec podsekcji—
Sekcja „Warunki transakcji” – opcjonalna. Sekcja nie występuje, gdy w polu „Rodzaj formularza”
została wybrana wartość „Skrócony”.
[59] Czy chcesz dodać
sekcję?
Przycisk opcji
jednokrotne
go wyboru
Tak Pole umożliwiające dodanie
sekcji „Warunki transakcji”.
W przypadku, gdy zostanie
zaznaczone „Tak”, wyświetlą
się podsekcje możliwe do
60[60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] dodania w ramach sekcji
„Warunki transakcji”.
Podsekcja „Umowa” – opcjonalna
Czy chcesz dodać
sekcję?
Przycisk opcji
jednokrotne
go wyboru
Tak Pole umożliwiające dodanie
podsekcji „Umowa”. W
przypadku, gdy zostanie
zaznaczone „Tak”, wyświetlą
się pola do wprowadzenia
danych umowy.
Data umowy Data Nie Data umowy. Po kliknięciu w
pole wyświetla się kalendarz
w którym można wybrać
datę.
Numer umowy Pole
tekstowe
Nie Numer umowy.
Usuń umowę Przycisk Nie dotyczy Przycisk umożliwiający
usunięcie dodanej umowy.
Dodaj umowę Przycisk Nie dotyczy Przycisk umożliwiający
dodanie nowej umowy.
—Koniec podsekcji—
Podsekcja „Zamówienie” – opcjonalna
Czy chcesz dodać
sekcję?
Przycisk opcji
jednokrotne
go wyboru
Tak Pole umożliwiające dodanie
sekcji „Zamówienie”. W
przypadku, gdy zostanie
zaznaczone „Tak”, wyświetlą
się pola do wprowadzenia
danych zamówienia.
Data zamówienia Data Nie Data zamówienia. Po
kliknięciu w pole wyświetla
się kalendarz w którym
można wybrać datę.
Numer
zamówienia
Pole
tekstowe
Nie Numer zamówienia.
Usuń zamówienie Przycisk Nie dotyczy Przycisk umożliwiający
usunięcie dodanego
zamówienia.
Dodaj
zamówienie
Przycisk Nie dotyczy Przycisk umożliwiający
dodanie zamówienia.
—Koniec podsekcji—
Podsekcja „Waluta umowna i kurs umowny” – opcjonalna
Czy chcesz dodać
sekcję?
Przycisk opcji
jednokrotne
go wyboru
Tak Pole umożliwiające dodanie
sekcji „Waluta umowna i kurs
umowny”. W przypadku, gdy
zostanie zaznaczone „Tak”,
wyświetlą się pola do
wprowadzenia waluty i kursu
umownego.
Waluta umowna Lista
rozwijana
Tak Kod waluty umownej. Pole
zawierające słownik z kodami
walut.
61[72] Kurs umowny Pole
numeryczne
Tak —Koniec podsekcji—
[73] Numer partii
towaru
Pole
tekstowe
Nie [74] Dodaj kolejny
numer partii
towaru
Przycisk Nie dotyczy [75] Usuń Przycisk Nie dotyczy [76] Warunki dostawy
towarów
Pole
tekstowe
Nie [77] Podmiot
pośredniczący
Przycisk
wyboru
Nie Podsekcja „Transport” – opcjonalna
[78] Czy chcesz dodać
sekcję
Przycisk opcji
jednokrotne
go wyboru
Tak [79] Rodzaj transportu Lista
rozwijana
Tak [80] Opis innego
rodzaju
transportu
Pole
tekstowe
Tak Dane transportu – opcjonalnie
62
Kurs umowny.
Numer partii towaru na
fakturze.
Przycisk umożliwiający
dodanie kolejnego numeru
partii towaru.
Przycisk umożliwiający
usunięcie kolejnego numeru
partii towaru.
Opis warunków dostawy
towarów.
Dostawa dokonana przez
podmiot, o którym mowa w
art. 22 ust. 2d ustawy. Pole
dotyczy sytuacji, w której
podmiot uczestniczy w
transakcji łańcuchowej innej
niż procedura trójstronna
uproszczona, o której mowa
w art. 135 ust. 1 pkt 4 ustawy.
Pole umożliwiające dodanie
podsekcji transport. W
przypadku, gdy zostanie
zaznaczone „Tak”, wyświetlą
się podsekcje możliwe do
dodania w ramach
transportu.
Rodzaj zastosowanego
transportu w przypadku
dokonanej dostawy
towarów. Wartości dostępne
do wyboru:
• Transport morski,
• Transport kolejowy,
• Transport drogowy,
• Transport lotniczy,
• Przesyłka pocztowa,
• Stałe instalacje
przesyłowe,
• Żegluga śródlądowa,
• Transport Inny.
Opis innego rodzaju
transportu. Pole występuje,
kiedy w „Rodzaj transportu”
została wybrana wartość
„Transport inny”.[81] Numer zlecenia
transportu
[82] Opis ładunku [83] Jednostka
opakowania
[84] Dodaj moment
rozpoczęcia
transportu
[84.1] Data rozpoczęcia
transportu
[84.2] Godzina
rozpoczęcia
transportu
[86] Dodaj moment
zakończenia
transportu
[86.1] Data zakończenia
transportu
[86.2] Godzina
zakończenia
transportu
Przewoźnik – opcjonalnie
[88] Czy chcesz dodać
sekcję?
[89] Identyfikator
podatkowy
przewoźnika – NIP
Pole
tekstowe
Lista
rozwijana
Pole
tekstowe
Przycisk Data i
godzina
Godzina Przycisk Data Godzina Przycisk opcji
jednokrotne
go wyboru
Przycisk opcji
jednokrotne
go wyboru
Nie Tak Nie Nie dotyczy Tak Tak Nie dotyczy Tak Tak Tak Tak 63
Numer zlecenia transportu.
Opis ładunku.
Jednostka opakowania.
Przycisk umożliwiający
dodanie momentu
rozpoczęcia transportu. W
celu usunięcia należy kliknąć
[85] „Usuń”.
Data rozpoczęcia transportu.
Po kliknięciu w pole
wyświetla się kalendarz w
którym można wybrać datę.
Godzina rozpoczęcia
transportu. Godzinę należy
wprowadzić w formacie
GG:MM.
Przycisk umożliwiający
dodanie momentu
zakończenia transportu. W
celu usunięcia należy kliknąć
[87] „Usuń”.
Data zakończenia transportu.
Po kliknięciu w pole
wyświetla się kalendarz w
którym można wybrać datę.
Godzina zakończenia
transportu. Godzinę należy
wprowadzić w formacie
GG:MM.
Pole umożliwiające dodanie
podsekcji „Przewoźnik”. W
przypadku, gdy zostanie
zaznaczone „Tak”, wyświetlą
się pola do wprowadzenia
danych przewoźnika.
Identyfikator podatkowy
przewoźnika.
Pola do wyboru:
• NIP,
• Inny identyfikator
podatkowy,
• Brak identyfikatora
podatkowego.
Przy zaznaczeniu „NIP”
zostanie wyświetlone pole
numeryczne do
wprowadzenia numeru NIP.[89.1] Identyfikator
podatkowy
przewoźnika –
Inny identyfikator
podatkowy
Pole
tekstowe
[90] Dane
identyfikacyjne
przewoźnika
Przycisk opcji
jednokrotne
go wyboru
[90.1] Imię pierwsze Pole
tekstowe
[90.2] Nazwisko Pole
tekstowe
[90.3] Pełna nazwa Pole
tekstowe
[90.4] Nazwa handlowa Pole
tekstowe
Adres przewoźnika
[91] Kraj Lista
rozwijana
[92] Kod pocztowy Pole
tekstowe
[93] Województwo Pole
tekstowe
[94] Powiat Pole
tekstowe
[95] Gmina Pole
tekstowe
[96] Miejscowość Pole
tekstowe
Tak Tak Tak Tak Tak Nie Tak Tak Nie Nie Nie Tak 64
Inny identyfikator
podatkowy. Pole zostanie
wyświetlone, kiedy w
„Identyfikator podatkowy
przewoźnika” zostanie
wybrany „Inny identyfikator
podatkowy”.
Dane identyfikacyjne
przewoźnika. Pola do
wyboru:
• Osoba fizyczna,
• Podmiot niebędący
osobą fizyczną,
• Brak.
Pierwsze imię przewoźnika.
Pole zostaje wyświetlone,
kiedy w „Dane
identyfikacyjne przewoźnika”
zostanie wybrane „Osoba
fizyczna”.
Nazwisko przewoźnika. Pole
zostaje wyświetlone, kiedy w
„Dane identyfikacyjne
przewoźnika” zostanie
wybrane „Osoba fizyczna”.
Pełna nazwa przewoźnika.
Pole zostaje wyświetlone,
kiedy w „Dane
identyfikacyjne przewoźnika”
zostanie wybrane „Podmiot
niebędący osobą fizyczna”.
Nazwa handlowa
przewoźnika. Pole zostaje
wyświetlone, kiedy w „Dane
identyfikacyjne przewoźnika”
zostanie wybrane „Osoba
fizyczna” lub „Podmiot
niebędący osobą fizyczna”.
Pole zawierające słownik z
nazwami krajów.
Numer kodu pocztowego.
Nazwa województwa.
Nazwa powiatu.
Nazwa gminy.
Nazwa miejscowości.[97] Ulica Pole
tekstowe
Nie Nazwa ulicy.
[98] Numer domu Pole
tekstowe
Tak Numer domu.
[99] Numer lokalu Pole
tekstowe
Nie Numer lokalu.
[100] Poczta Pole
tekstowe
Nie Nazwa poczty.
[101] Globalny numer
lokalizacyjny
Pole
tekstowe
Nie Globalny numer
lokalizacyjny.
Wysyłka
Adres miejsca wysyłki
[102] Kraj Lista
rozwijana
Tak Pole zawierające słownik z
nazwami krajów.
[103] Kod pocztowy Pole
tekstowe
Tak Numer kodu pocztowego.
[104] Województwo Pole
tekstowe
Nie Nazwa województwa.
[105] Powiat Pole
tekstowe
Nie Nazwa powiatu.
[106] Gmina Pole
tekstowe
Nie Nazwa gminy.
[107] Miejscowość Pole
tekstowe
Tak Nazwa miejscowości.
[108] Ulica Pole
tekstowe
Nie Nazwa ulicy.
[109] Numer domu Pole
tekstowe
Tak Numer domu.
[110] Numer lokalu Pole
tekstowe
Nie Numer lokalu.
[111] Poczta Pole
tekstowe
Nie Nazwa poczty.
[112] Globalny numer
lokalizacyjny
Pole
tekstowe
Nie Globalny numer
lokalizacyjny.
Adres pośredni wysyłki – opcjonalnie
[113] Czy chcesz dodać
sekcję?
Przycisk opcji
jednokrotne
go wyboru
Tak Pole umożliwiające dodanie
adresu pośredniego wysyłki.
W przypadku, gdy zostanie
zaznaczone „Tak”, wyświetli
się zakres pól jak w „Adres
miejsca wysyłki”.
[114] Usuń sekcję adres
pośredni wysyłki
Przycisk Nie dotyczy Przycisk umożliwiający
usunięcie kolejnego adresu
pośredniego wysyłki.
[115] Dodaj kolejny
adres pośredni
wysyłki
Przycisk Nie dotyczy Przycisk umożliwiający
dodanie kolejnego adresu
pośredniego wysyłki.
Adres miejsca docelowego, do którego został zlecony transport – zakres pól identyczny jak w
„Adres miejsca wysyłki”.
65[116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] Usuń sekcję
transport
Przycisk Nie dotyczy Przycisk umożliwiający
usunięcie sekcji transport.
Dodaj kolejną
sekcję transport
Przycisk Nie dotyczy Przycisk umożliwiający
dodanie kolejnej sekcji
transport.
—Koniec podsekcji—
Sekcja „Pozostałe informacje na fakturze” – opcjonalna
Czy chcesz dodać
sekcję?
Przycisk opcji
jednokrotne
go wyboru
Tak Pole umożliwiające dodanie
sekcji „Pozostałe informacje
na fakturze”. W przypadku,
gdy zostanie zaznaczone
„Tak”, wyświetlą się
podsekcje możliwe do
dodania w ramach sekcji
„Pozostałe informacje na
fakturze”.
Podsekcja „Pozostałe informacje” – opcjonalna
Czy chcesz dodać
sekcję?
Przycisk opcji
jednokrotne
go wyboru
Tak Pole umożliwiające dodanie
podsekcji „Pozostałe
informacje”. W przypadku,
gdy zostanie zaznaczone
„Tak”, wyświetli się pole do
wprowadzenia stopki
faktury.
Stopka faktury Pole
tekstowe
Nie Informacje dotyczące stopki
faktury.
Usuń pozostałe
informacje
Przycisk Nie dotyczy Przycisk umożliwiający
usunięcie pozostałych
informacji.
Dodaj pozostałe
informacje
Przycisk Nie dotyczy Przycisk umożliwiający
dodanie pozostałych
informacji.
—Koniec podsekcji—
Podsekcja „Rejestry” – opcjonalna
Czy chcesz dodać
sekcję?
Przycisk opcji
jednokrotne
go wyboru
Tak Pole umożliwiające dodanie
sekcji „Rejestry”. W
przypadku, gdy zostanie
zaznaczone „Tak”, wyświetlą
się pola do wprowadzenia
danych rejestrów.
Pełna nazwa Pole
tekstowe
Nie Pełna nazwa rejestru.
KRS Pole
tekstowe
Nie Numer krajowego rejestru
sądowego.
REGON Pole
tekstowe
Nie Numer rejestru gospodarki
narodowej.
BDO Pole
tekstowe
Nie Numer w bazie danych o
Odpadach.
Usuń rejestr Przycisk Nie dotyczy Przycisk umożliwiający
usunięcie rejestru.
66[129] Dodaj rejestr Przycisk Nie dotyczy Przycisk umożliwiający
dodanie kolejnego rejestru.
—Koniec podsekcji—
Dane faktury zaliczkowej
Po wybraniu rodzaju faktury (zaliczkowa) należy uzupełnić pozostałe dane faktury dostępne
dla tego rodzaju faktury.
6768.
6970Poniższa tabela zawiera opis pól charakterystycznych dla faktury zaliczkowej:
Nr. Nazwa pola Typ pola Wymagane Opis pola
Sekcja „Rodzaj faktury” – zakres sekcji identyczny jak przy fakturze VAT
Sekcja „Rola” – zakres sekcji identyczny jak przy fakturze VAT
Sekcja „Adnotacje” – opcjonalna
[1] Wybierz
adnotacje
Przycisk
wyboru
Nie Pole umożliwiające
zaznaczenie adnotacji na
fakturze. Wartości dostępne
do wyboru:
• Dostawa towarów lub
świadczenia usług
zwolnionych od podatku
na podstawie art. 43 ust.
1, art. 113 ust. 1 i 9 albo
przepisów wydanych na
podstawie art. 82 ust. 3
lub na podstawie innych
przepisów. W przypadku
zaznaczenia pola należy
dodatkowo wprowadzić:
o [1.1] Podstawa
zwolnienia od
podatku – opis
poniżej,
o [1.2] Przepis ustawy
albo aktu wydanego
na podstawie
ustawy, na
podstawie którego
podatnik stosuje
zwolnienie od
podatku – opis
poniżej.
71[1.1] [1.2] Podstawa
zwolnienia od
podatku
Lista rozwijana Przepis ustawy
albo aktu
Pole tekstowe Tak Tak 72
• Mechanizm podzielnej
płatności.
• Metoda kasowa.
• Odwrotne obciążenie.
• Procedura trójstronna
uproszczona.
• Procedura marży. Po
zaznaczeniu pola należy
wskazać jedną z
wartości:
o towary używane,
o dzieła sztuki,
o biura podróży,
o przedmioty
kolekcjonerskie i
antyki.
W sytuacji, gdy pole
„Procedura marży”
zostanie zaznaczone, to
pole „Procedura OSS” w
sekcji „Zamówienie” jest
zablokowane.
• Samofakturowanie –
pole jest zablokowane,
w sytuacji gdy została
wybrana rola inna niż
„Nabywca –
samofakturowanie”.
Pole umożlwiające
określenie podstawy
zwolnienia od podatku z
faktury. Wartości dostępne
do wyboru:
1 – Przepis ustawy albo aktu
wydanego na podstawie
ustawy, na podstawie
którego podatnik stosuje
zwolnienie od podatku,
2 – Przepis dyrektywy
2006/112/WE, który zwalnia
od podatku taką dostawę
towarów lub takie
świadczenie usług,
3 – Inna podstawa prawna
wskazującą na to, że
dostawa towarów lub
świadczenie usług korzysta
ze zwolnienia.
Nazwa przepisu ustawy albo
aktu wydanego nawydanego na
podstawie
ustawy, na
podstawie
którego
podatnik stosuje
zwolnienie od
podatku
Sekcja „Szczegóły faktury”
[2] Kolejny numer
faktury
[3] Numery
wcześniejszych
faktur
zaliczkowych
[6] Data
wystawienia, z
zastrzeżeniem
art. 106na ust. 1
ustawy
[7] Miejsce
wystawienia
[8] Data otrzymania
zapłaty
[9] Kod waluty [10] Numery
dokumentów
magazynowych
WZ
Pole tekstowe Pole tekstowe Data Pole tekstowe Data Lista rozwijana Pole tekstowe Tak Nie Tak Nie Nie Tak Nie 73
podstawie ustawy, na
podstawie którego podatnik
stosuje zwolnienie od
podatku.
Kolejny numer faktury,
nadany w ramach jednej lub
więcej serii, który w sposób
jednoznaczny identyfikuje
fakturę.
Numery faktur zaliczkowych,
utworzonych wcześniej. W
celu dodania kolejnego
numeru wcześniejszej
faktury zaliczkowej należy
kliknąć [4] „+Dodaj kolejne
numery wcześniejszych
faktur zaliczkowych”. W celu
usunięcia dodanego numeru
faktury zaliczkowej należy
kliknąć [5] „Usuń”.
Data wystawienia, z
zastrzeżeniem art. 106na
ust. 1 ustawy. Po kliknięciu w
pole wyświetla się kalendarz
w którym można wybrać
datę.
Miejsce wystawienia faktury.
Data otrzymania zapłaty. Po
kliknięciu w pole wyświetla
się kalendarz w którym
można wybrać datę.
Pole zawierające słownik z
kodami walut.
Numery dokumentów
magazynowych WZ (wydanie
na zewnątrz) związane z
fakturą. W celu dodania
kolejnego numeru
dokumentu magazynowego
WZ należy kliknąć [11]
„+Dodaj numer
dokumentów
magazynowych WZ”. W celuSekcja „Zamówienie”
[13] Procedura OSS [14] Kurs waluty [15] Dodaj kolejną
pozycję
[16] Dodatkowe
kolumny
[16.1] [16.2] L.p. [16.3] Nazwa towaru
lub usługi
[16.4] Ilość [16.5] Miara [16.6] Cena jedn. netto [16.7] Wartość
sprzedaży netto
Przycisk
wyboru
Nie Pole
numeryczne
Tak Tabela „Zamówienie”
Przycisk Nie dotyczy Nie dotyczy Nie Przycisk
wyboru
Nie Pole
numeryczne
Tak
(autouzupełnianie)
Pole tekstowe Tak Pole
numeryczne
Tak Pole tekstowe Tak Pole
numeryczne
Tak/Nie Pole
numeryczne
Tak/Nie
(autouzupełnianie)
74
usunięcia dodanego numeru
dokumentu magazynowego
WZ należy kliknąć [12]
„Usuń”.
Procedura One Stop Shop
służąca do rozliczania
podatku VAT. W sytuacji, gdy
pole „Procedura OSS”
zostanie zaznaczone to pole
„Procedura marży” w sekcji
„Adnotacje” staje się
zablokowane.
Kurs waluty obcej.
Wypełnienie pola jest
obligatoryjne, kiedy w polu
„Kurs waluty” w sekcji
„Szczegóły faktury” została
wybrana waluta inna niż
„PLN”.
Przycisk umożliwiający
dodanie kolejnego wiersza w
tabeli „Zamówienie”.
Umożliwia zaznaczenie
kolumn, które powinny
wyświetlić się w tabeli
„Zamówienie”.
Pole umożliwiające
zaznaczenie wierszy, które
powinny zostać usunięte.
Liczba porządkowa.
Nazwa towaru bądź nazwa
usługi.
Ilość towarów bądź usług.
Miara towarów bądź usług.
Cena jednostkowa netto.
Wysokość ceny netto za
wszystkie (ilościowo) towary
lub usługi zawarte w jednym
wierszu pozycji.
Wypełnienie pola jest
obligatoryjne, kiedy w polu
„Faktura wystawiona w
cenach” w sekcji „Szczegóły
faktury” została zaznaczona
opcja „Netto”.[16.8] [16.9] [16.10] [16.11] [16.12] [16.13] [16.14] [16.15] Kwota podatku Stawka podatku Stawka podatku
OSS
GTIN PKWiU CN PKOB Dodatkowe
informacje
Pole
numeryczne
Tak/Nie
(autouzupełnianie)
Wysokość kwoty podatku.
Lista rozwijana Tak/Nie Określenie wysokości stawki
podatku. Wartości dostępne
do wyboru:
• 23%
• 22%
• 8%
• 7%
• 5%
• 4%
• 3%
• 0%,
• zwolnienie z
opodatkowania,
• odwrotne obciążenie,
• niepodlegające
opodatkowaniu-
transakcje dostawy
towarów oraz
świadczenia usług poza
terytorium kraju.
Wypełnienie pola jest
obligatoryjne, kiedy nie
zostało zaznaczone pole
„Procedura OSS”.
Pole
numeryczne
Tak/Nie Wysokość stawki podatku
procedury One Stop Shop.
Wypełnienie pola jest
obligatoryjne, kiedy zostało
zaznaczone pole „Procedura
OSS”.
Pole tekstowe Nie Globalny Numer Jednostki
Handlowej (ang. Global
Trade Item Number, GTIN) –
określa unikatowy kod
przedmiotu handlu (wyrobu
opakowanego lub usługi).
Pole tekstowe Nie Polska Klasyfikacja Wyrobów
i Usług.
Pole tekstowe Nie Symbol Nomenklatury
Scalonej.
Pole tekstowe Nie Symbol Polskiej Klasyfikacji
Obiektów Budowlanych.
Pole tekstowe Nie Pole przeznaczone do
wpisania przez sprzedawcę
dodatkowych danych, które
nie zostały uwzględnione w
elementach struktury i nie są
wymagane przepisami, a
75[16.16] [16.17] [16.18] Procedura Kwota podatku
akcyzowego
GTU Lista rozwijana Pole
numeryczne
Lista rozwijana Nie Nie Nie 76
które mogą znaleźć się na
fakturze
Umożliwia wskazanie
procedury dla wiersza
faktury. Wartości dostępne
do wyboru:
• Stawka 0% stosowana w
ramach sprzedaży
krajowej,
• Stawka 0% –
wewnątrzwspólnotowa
dostawa towarów,
• Stawka 0% – eksport
towarów,
• Dostawa towarów oraz
świadczenie usług
opodatkowane poza
terytorium kraju,
• Świadczenie usług z art.
100 ust. 1 pkt 4 ustawy,
• Towar/usługa
wymienione w
załączniku 15 do ustawy,
• Pozostała sprzedaż
krajowa.
Kwota podatku akcyzowego
zawarta w cenie towaru.
Oznaczenie dotyczące
dostawy towarów i
świadczenia usług. Wartości
dostępne do wyboru:
• GTU_01 (Dostawa
towarów, o których
mowa w § 10 ust. 3 pkt 1
lit. a rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług),
• GTU_02 (Dostawa
towarów, o których
mowa w § 10 ust. 3 pkt 1
lit. b rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych wdeklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług),
• GTU_03 (Dostawa
towarów, o których
mowa w § 10 ust. 3 pkt 1
lit. c rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług),
• GTU_04 (Dostawa
towarów, o których
mowa w § 10 ust. 3 pkt 1
lit. d rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług),
• GTU_05 (Dostawa
towarów, o których
mowa w § 10 ust. 3 pkt 1
lit. e rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług),
• GTU_06 (Dostawa
towarów, o których
mowa w § 10 ust. 3 pkt 1
lit. f rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
77podatku od towarów i
usług),
• GTU_07 (Dostawa
towarów, o których
mowa w § 10 ust. 3 pkt 1
lit. g rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług),
• GTU_08 (Dostawa
towarów, o których
mowa w § 10 ust. 3 pkt 1
lit. h rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług),
• GTU_09 (Dostawa
towarów, o których
mowa w § 10 ust. 3 pkt 1
lit. i rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług),
• GTU_10 (Dostawa
towarów, o których
mowa w § 10 ust. 3 pkt 1
lit. j rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług),
78[16.19] Oznaczenia
dotyczące
procedur
Lista rozwijana Nie 79
• GTU_11 (Świadczenie
usług, o których mowa w
§ 10 ust. 3 pkt 2 lit. a
rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług),
• GTU_12 (Świadczenie
usług, o których mowa w
§ 10 ust. 3 pkt 2 lit. b
rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług),
• GTU_13 (Świadczenie
usług, o których mowa w
§ 10 ust. 3 pkt 2 lit. c
rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług).
Oznaczenia dotyczące
procedur dla faktur.
Wartości dostępne do
wyboru:
• WSTO_EE (Oznaczenie
dotyczące procedury, o
której mowa § 10 ust. 4
pkt 2a rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresiepodatku od towarów i
usług),
• IED (Oznaczenie
dotyczące procedury, o
której mowa § 10 ust. 4
pkt 2b rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług),
• TT_D (Oznaczenie
dotyczące procedury, o
której mowa § 10 ust. 4
pkt 5 rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług),
• I_42 (Oznaczenie
dotyczące procedury, o
której mowa § 10 ust. 4
pkt 8 rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług),
• I_63 (Oznaczenie
dotyczące procedury, o
której mowa § 10 ust. 4
pkt 9 rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług),
80[16.20] [17] [18] • B_SPV (Oznaczenie
dotyczące procedury, o
której mowa § 10 ust. 4
pkt 10 rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług),
• B_SPV_DOSTAWA
(Oznaczenie dotyczące
procedury, o której
mowa § 10 ust. 4 pkt 11
rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług),
• B_MPV_PROWIZJA
(Oznaczenie dotyczące
procedury, o której
mowa § 10 ust. 4 pkt 12
rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług).
Suma Pole
numeryczne
Tak
(autouzupełnianie)
Suma wartości sprzedaży
netto.
Usuń wiersz Przycisk Nie dotyczy Przycisk umożliwiający
usunięcie zaznaczonego
wiersza w tabeli
„Zamówienie”. W celu
usunięcia wiersza należy go
zaznaczyć poprzez pole
wyboru.
Otrzymana
kwota zapłaty
(zaliczki)
Pole
numeryczne
Tak Kwota zaliczki, która została
wpłacone.
— Koniec tabeli —
81[19.1] [19.2] [19.2a] [19.3] [19.4] [19.4a] [19.5] [19.6] Tabela „Podsumowanie stawek podatku”
L.p. Pole
numeryczne
Tak
(autouzupełnianie)
Liczba porządkowa
Stawka podatku Pole
numeryczne
Tak
(autouzupełnianie)
Stawka podatku występująca
na w tabeli „Zamówienie”.
Pole występuje, kiedy pole
„Procedura OSS” nie jest
zaznaczone.
Stawka podatku
OSS
Pole
numeryczne
Tak
(autouzupełnianie)
Stawka podatku OSS
występująca na w tabeli
„Zamówienie”. Pole
występuje, kiedy jest
zaznaczone pole „Procedura
OSS”.
Kwota netto Pole
numeryczne
Tak
(autouzupełnianie)
Kwota netto dla konkretnej
stawki podatku. W polu
prezentowane jest
podsumowanie wszystkich
kwot netto o jednakowej
stawce podatku w tabeli
„Zamówienie”.
Kwota podatku Pole
numeryczne
Tak
(autouzupełnianie)
Kwota podatku dla
konkretnej stawki podatku.
Pole występuje, kiedy pole
„Procedura OSS” nie jest
zaznaczone. W polu
prezentowane jest
podsumowanie wszystkich
kwot podatku o jednakowej
stawce podatku w tabeli
„Zamówienie”.
Kwota podatku
OSS
Pole
numeryczne
Tak
(autouzupełnianie)
Kwota podatku OSS dla
konkretnej stawki podatku.
Pole występuje, kiedy jest
zaznaczone pole „Procedura
OSS”. W polu prezentowane
jest podsumowanie
wszystkich kwot podatku
OSS o jednakowej stawce
podatku w tabeli
„Zamówienie”.
Kwota brutto Pole
numeryczne
Tak
(autouzupełnianie)
Kwota brutto dla konkretnej
stawki podatku. W polu
prezentowane jest
podsumowanie wszystkich
wierszy o jednakowej stawce
podatku w tabeli
„Zamówienie”.
Kwota podatku
PLN
Pole
numeryczne
Tak
(autouzupełnianie)
Kwota podatku PLN dla
konkretnej stawki podatku.
82Pole występuje, kiedy kod
waluty jest inny niż „PLN”
oraz pole „Procedura OSS”
nie jest zaznaczone.
— Koniec tabeli —
[20] TP Przycisk
wyboru
Nie Istniejące powiązania między
nabywcą a dokonującym
dostawy towarów lub
usługodawcą, zgodnie z § 10
ust. 4 pkt 3, z zastrzeżeniem
ust. 4b rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych zawartych w
deklaracjach podatkowych i
w ewidencji w zakresie
podatku od towarów i usług.
[21] FP Przycisk
wyboru
Nie Faktura, o której mowa w
art. 109 ust. 3d ustawy.
[22] Informacja
dodatkowa
związana ze
zwrotem
podatku
akcyzowego
zawartego w
cenie oleju
napędowego
Przycisk
wyboru
Nie Zwrot akcyzy
[23] Dodatkowy opis Nie dotyczy Nie Pola przeznaczone dla
wykazywania dodatkowych
informacji na fakturze, w
tym wymaganych przepisami
innymi niż ustawa o podatku
od towarów i usług (lub
innymi niż przepisy/ustawy
podatkowe). W celu dodania
dodatkowego opisu należy
kliknąć [26] „+Dodaj
dodatkowy opis”, w celu
usunięcia należy kliknąć [27]
„Usuń”.
[24] Rodzaj
informacji
Pole tekstowe Tak Rodzaj dodatkowej
informacji.
[25] Treść informacji Pole tekstowe Tak Treść dodatkowej informacji.
Sekcja „Rozliczenie” – opcjonalna – zakres sekcji identyczny jak przy fakturze VAT
Sekcja „Płatność” – opcjonalna – zakres sekcji identyczny jak przy fakturze VAT
Sekcja „Warunki transakcji” – opcjonalna – zakres sekcji identyczny jak przy fakturze VAT
Sekcja „Pozostałe informacje na fakturze” – opcjonalna – zakres sekcji identyczny jak przy fakturze
VAT
83Dane faktury rozliczeniowej
dla tego rodzaju faktury.
Po wybraniu rodzaju faktury (rozliczeniowa) należy uzupełnić pozostałe dane faktury dostępne
Ważne! Ten typ faktury służy wyłącznie do rozliczenia transakcji, dla których wcześniej
wystawiono fakturę zaliczkową.
848586Poniższa tabela zawiera opis pól charakterystycznych dla faktury rozliczeniowej:
Nr. Nazwa pola Typ pola Wymagane Opis pola
Sekcja „Rodzaj faktury” – zakres sekcji identyczny jak przy fakturze VAT
Sekcja „Rola” – zakres sekcji identyczny jak przy fakturze VAT
Sekcja „Adnotacje” – opcjonalna – zakres sekcji identyczny jak przy fakturze VAT
Sekcja „Szczegóły faktury”
[1] Kolejny numer
faktury
Pole tekstowe Tak Kolejny numer faktury,
nadany w ramach jednej lub
więcej serii, który w sposób
jednoznaczny identyfikuje
fakturę.
[2] Numery
wcześniejszych
faktur
zaliczkowych
Pole tekstowe Tak Numery faktur zaliczkowych,
utworzonych wcześniej. W
celu dodania kolejnego
numeru wcześniejszej
faktury zaliczkowej należy
kliknąć [3] „+Dodaj kolejne
numery wcześniejszych
faktur zaliczkowych”. W celu
usunięcia dodanego numeru
faktury zaliczkowej należy
kliknąć [4] „Usuń”.
[5] Data
wystawienia, z
zastrzeżeniem
art. 106na ust. 1
ustawy
Data Tak Data wystawienia, z
zastrzeżeniem art. 106na ust.
1 ustawy. Po kliknięciu w pole
wyświetla się kalendarz w
którym można wybrać datę.
87[6] [7] [8] [9] Miejsce
wystawienia
Wybierz datę
albo okres,
którego dotyczy
faktura
Data
początkowa
okresu
Data końcowa
okresu
Pole tekstowe Nie Lista rozwijana Tak Data Tak/Nie Data Tak /Nie 88
Miejsce wystawienia faktury.
Określenie daty albo okresu,
którego dotyczy faktura.
Wartości dostępne do
wyboru:
• Wspólna dla całej faktury
data dokonania lub
zakończenia dostawy
towarów lub wykonania
usługi.
• Okres, którego dotyczy
faktura w przypadkach, o
których mowa w art. 19a
ust. 3 zdanie pierwsze i
ust. 4 oraz ust. 5 pkt 4
ustawy.
• Różne daty dla
poszczególnych towarów
lub usług.
• Data wystawienia jest
taka sama jak data
dokonania lub
zakończenia dostawy
towarów lub nie jest
określona na moment
wystawienia faktury.
Początkowa data okresu
faktury. Po kliknięciu w pole
wyświetla się kalendarz w
którym można wybrać datę.
Pole ukazuje się, gdy w polu
„Wybierz datę albo okres,
którego dotyczy faktura”
została wybrana wartość
„Okres, którego dotyczy
faktura w przypadkach, o
których mowa w art. 19a ust.
3 zdanie pierwsze i ust. 4 oraz
ust. 5 pkt 4 ustawy”.
Końcowa data okresu
faktury. Po kliknięciu w pole
wyświetla się kalendarz w
którym można wybrać datę.
Pole ukazuje się, gdy w polu
„Wybierz datę albo okres,
którego dotyczy faktura”
została wybrana wartość
„Okres, którego dotyczy
faktura w przypadkach, o
których mowa w art. 19a ust.[9a] Data
dostawy/wykon
ania usługi
[10] Faktura
wystawiona w
cenach
[11] Kod waluty [12] Numery
dokumentów
magazynowych
WZ
Sekcja „Pozycje”
[15] Procedura OSS [16] Kurs waluty
wspólny dla
wszystkich
wierszy faktury
[17] Kurs waluty 3 zdanie pierwsze i ust. 4 oraz
ust. 5 pkt 4 ustawy”.
Data Tak/Nie Data dostawy albo
wykonania usługi. Po
kliknięciu w pole wyświetla
się kalendarz w którym
można wybrać datę. Pole
ukazuje się, gdy w polu
„Wybierz datę albo okres,
którego dotyczy faktura”
została wybrana wartość
„Wspólna dla całej faktury
data dokonania lub
zakończenia dostawy
towarów lub wykonania
usługi”.
Przycisk opcji
jednokrotnego
wyboru
Tak Pole umożliwiające
określenie, czy faktura
została wystawiona w cenach
netto, czy cenach brutto.
Lista rozwijana Tak Pole zawierające słownik z
kodami walut.
Pole tekstowe Nie Numery dokumentów
magazynowych WZ (wydanie
na zewnątrz) związane z
fakturą. W celu dodania
kolejnego numeru
dokumentu magazynowego
WZ należy kliknąć [13]
„+Dodaj numer
dokumentów
magazynowych WZ”. W celu
usunięcia dodanego numeru
dokumentu magazynowego
WZ należy kliknąć [14]
„Usuń”.
Przycisk
wyboru
Nie Procedura One Stop Shop
służąca do rozliczania
podatku VAT. W sytuacji, gdy
pole „Procedura OSS”
zostanie zaznaczone to
wtedy pole „Procedura
marży” w sekcji „Adnotacje”
staje się zablokowane.
Przycisk
wyboru
Nie Kurs waluty jest wspólny dla
wszystkich wierszy faktury.
Pole
numeryczne
Tak Wypełnienie pola jest
obligatoryjne, kiedy w polu
89[18] [19] [19.1] [19.2] [19.3] [19.4] [19.5] [19.6] [19.7] [19.7a] Dodaj kolejną
pozycję
Dodatkowe
kolumny
L.p. Nazwa towaru
lub usługi
Data
dostawy/wykon
ania
Ilość Miara Cena jedn. netto Cena jedn.
brutto
Tabela „Pozycje”
Przycisk Nie dotyczy Nie dotyczy Nie Przycisk
wyboru
Nie Pole
numeryczne
Tak
(autouzupełnianie)
Pole tekstowe Tak Data Tak Pole
numeryczne
Tak Pole tekstowe Tak Pole
numeryczne
Tak/Nie Pole
numeryczne
Tak/Nie 90
„Kurs waluty” w sekcji
„Szczegóły faktury” została
wybrana waluta inna niż
„PLN” oraz, kiedy pole „Kurs
waluty wspólnych dla
wszystkich wierszy” w sekcji
„Pozycje” zostało
zaznaczone.
Przycisk umożliwiający
dodanie kolejnego wiersza w
tabeli „Pozycje”.
Umożliwia zaznaczenie
kolumn, które powinny
wyświetlić się w tabeli
„Pozycje”.
Pole umożliwiające
zaznaczenie wierszy, które
powinny zostać usunięte.
Liczba porządkowa.
Nazwa towaru bądź nazwa
usługi.
Data dostawy towaru bądź
data wykonania usługi.
Po kliknięciu w pole
wyświetla się kalendarz w
którym można wybrać datę.
Pole ukazuje się, gdy w
„Szczegóły faktury” w polu
„Wybierz datę albo okres,
którego dotyczy faktura”
została wybrana wartość
„Różne daty dla
poszczególnych towarów lub
usług”.
Ilość towarów bądź usług.
Miara towarów bądź usług.
Cena jednostkowa netto.
Wypełnienie pola jest
obligatoryjne, kiedy w polu
„Faktura wystawiona w
cenach” w sekcji „Szczegóły
faktury” została zaznaczona
opcja „Netto”.
Cena jednostkowa brutto.
Wypełnienie pola jest
obligatoryjne, kiedy w polu
„Faktura wystawiona w[19.8] [19.8a] [19.9] [19.10] [19.11] Wartość
sprzedaży netto
Wartość
sprzedaży
brutto
Opust/rabat
nieuwzględnion
y w cenie
jednostkowej
netto
Kurs waluty Stawka podatku Pole
numeryczne
Pole
numeryczne
Pole
numeryczne
Pole
numeryczne
Lista rozwijana Tak/Nie
(autouzupełnianie)
Tak/Nie
(autouzupełnianie)
Nie Tak/Nie Tak/Nie 91
cenach” w sekcji „Szczegóły
faktury” została zaznaczona
opcja „Brutto”.
Wysokość ceny netto za
wszystkie (ilościowo) towary
lub usługi zawarte w jednym
wierszu pozycji.
Wypełnienie pola jest
obligatoryjne, kiedy w polu
„Faktura wystawiona w
cenach” w sekcji „Szczegóły
faktury” została zaznaczona
opcja „Netto”.
Wysokość ceny brutto za
wszystkie (ilościowo) towary
lub usługi zawarte w jednym
wierszu pozycji.
Wypełnienie pola jest
obligatoryjne, kiedy w polu
„Faktura wystawiona w
cenach” w sekcji „Szczegóły
faktury” została zaznaczona
opcja „Brutto”.
Wysokość upustu bądź
rabatu nieuwzględniona w
cenie jednostkowej netto.
Kolumna dostępna do
wyboru, kiedy w „Szczegóły
faktury” w polu „Faktura
wystawiona w cenach”
zostało zaznaczone „Netto”.
Kurs waluty obcej.
Wypełnienie pola jest
obligatoryjne, kiedy w polu
„Kurs waluty” w sekcji
„Szczegóły faktury” została
wybrana waluta inna niż
„PLN” oraz kiedy pole
„Oświadczenie” w sekcji
„Pozycje” nie zostało
zaznaczone.
Określenie wysokości stawki
podatku. Wartości dostępne
do wyboru:
• 23%
• 22%
• 8%
• 7%
• 5%
• 4%
• 3%[19.11a] [19.12] [19.13] [19.14] [19.15] [19.16] [19.17] Stawka podatku
OSS
GTIN PKWiU CN PKOB Dodatkowe
informacje
Procedura Pole
numeryczne
Pole tekstowe Pole tekstowe Pole tekstowe Pole tekstowe Pole tekstowe Lista rozwijana Tak/Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie 92
• 0%,
• zwolnienie z
opodatkowania,
• odwrotne obciążenie,
• niepodlegające
opodatkowaniu-
transakcje dostawy
towarów oraz
świadczenia usług poza
terytorium kraju.
Wypełnienie pola jest
obligatoryjne, kiedy nie
zostało zaznaczone pole
„Procedura OSS”.
Wysokość stawki podatku
procedury One Stop Shop.
Wypełnienie pola jest
obligatoryjne, kiedy zostało
zaznaczone pole „Procedura
OSS”.
Globalny Numer Jednostki
Handlowej (ang. Global
Trade Item Number, GTIN) –
określa unikatowy kod
przedmiotu handlu (wyrobu
opakowanego lub usługi).
Polska Klasyfikacja Wyrobów
i Usług.
Symbol Nomenklatury
Scalonej.
Symbol Polskiej Klasyfikacji
Obiektów Budowlanych.
Pole przeznaczone do
wpisania przez sprzedawcę
dodatkowych danych, które
nie zostały uwzględnione w
elementach struktury i nie są
wymagane przepisami, a
które mogą znaleźć się na
fakturze
Umożliwia wskazanie
procedury dla wiersza
faktury. Wartości dostępne
do wyboru:
• Stawka 0% stosowana w
ramach sprzedaży
krajowej,
• Stawka 0% –
wewnątrzwspólnotowa
dostawa towarów,[19.18] [19.19] Kwota podatku
akcyzowego
Pole
numeryczne
Nie GTU Lista rozwijana Nie 93
• Stawka 0% – eksport
towarów,
• Dostawa towarów oraz
świadczenie usług
opodatkowane poza
terytorium kraju,
• Świadczenie usług z art.
100 ust. 1 pkt 4 ustawy,
• Towar/usługa
wymienione w załączniku
15 do ustawy,
• Pozostała sprzedaż
krajowa.
Kwota podatku akcyzowego
zawarta w cenie towaru.
Oznaczenie dotyczące
dostawy towarów i
świadczenia usług. Wartości
dostępne do wyboru:
• GTU_01 (Dostawa
towarów, o których
mowa w § 10 ust. 3 pkt 1
lit. a rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług),
• GTU_02 (Dostawa
towarów, o których
mowa w § 10 ust. 3 pkt 1
lit. b rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług),
• GTU_03 (Dostawa
towarów, o których
mowa w § 10 ust. 3 pkt 1
lit. c rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych wdeklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług),
• GTU_04 (Dostawa
towarów, o których
mowa w § 10 ust. 3 pkt 1
lit. d rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług),
• GTU_05 (Dostawa
towarów, o których
mowa w § 10 ust. 3 pkt 1
lit. e rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług),
• GTU_06 (Dostawa
towarów, o których
mowa w § 10 ust. 3 pkt 1
lit. f rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług),
• GTU_07 (Dostawa
towarów, o których
mowa w § 10 ust. 3 pkt 1
lit. g rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
94podatku od towarów i
usług),
• GTU_08 (Dostawa
towarów, o których
mowa w § 10 ust. 3 pkt 1
lit. h rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług),
• GTU_09 (Dostawa
towarów, o których
mowa w § 10 ust. 3 pkt 1
lit. i rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług),
• GTU_10 (Dostawa
towarów, o których
mowa w § 10 ust. 3 pkt 1
lit. j rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług),
• GTU_11 (Świadczenie
usług, o których mowa w
§ 10 ust. 3 pkt 2 lit. a
rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług),
95[19.20] Oznaczenia
dotyczące
procedur
Lista rozwijana Nie 96
• GTU_12 (Świadczenie
usług, o których mowa w
§ 10 ust. 3 pkt 2 lit. b
rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług),
• GTU_13 (Świadczenie
usług, o których mowa w
§ 10 ust. 3 pkt 2 lit. c
rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług).
Oznaczenia dotyczące
procedur dla faktur. Wartości
dostępne do wyboru:
• WSTO_EE (Oznaczenie
dotyczące procedury, o
której mowa § 10 ust. 4
pkt 2a rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług),
• IED (Oznaczenie
dotyczące procedury, o
której mowa § 10 ust. 4
pkt 2b rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług),• TT_D (Oznaczenie
dotyczące procedury, o
której mowa § 10 ust. 4
pkt 5 rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług),
• I_42 (Oznaczenie
dotyczące procedury, o
której mowa § 10 ust. 4
pkt 8 rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług),
• I_63 (Oznaczenie
dotyczące procedury, o
której mowa § 10 ust. 4
pkt 9 rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług),
• B_SPV (Oznaczenie
dotyczące procedury, o
której mowa § 10 ust. 4
pkt 10 rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług),
• B_SPV_DOSTAWA
(Oznaczenie dotyczące
procedury, o której
97[19.21] [20] [21] [22.1] [22.2] [22.2a] [22.3] mowa § 10 ust. 4 pkt 11
rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług),
• B_MPV_PROWIZJA
(Oznaczenie dotyczące
procedury, o której
mowa § 10 ust. 4 pkt 12
rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług).
Suma Pole
numeryczne
Tak
(autouzupełnianie)
Suma wartości sprzedaży
netto bądź brutto.
Usuń wiersz Przycisk Nie dotyczy Przycisk umożliwiający
usunięcie zaznaczonego
wiersza w tabeli „Pozycje”. W
celu usunięcia wiersza należy
go zaznaczyć poprzez pole
wyboru.
Kwota pozostała
do zapłaty
Pole
numeryczne
Tak Kwota pozostała do zapłaty.
— Koniec tabeli —
Tabela „Podsumowanie stawek podatku”
L.p. Pole
numeryczne
Tak
(autouzupełnianie)
Liczba porządkowa
Stawka podatku Pole
numeryczne
Tak
(autouzupełnianie)
Stawka podatku występująca
na w tabeli „Pozycje”.
Pole występuje, kiedy pole
„Procedura OSS” nie jest
zaznaczone.
Stawka podatku
OSS
Pole
numeryczne
Tak
(autouzupełnianie)
Stawka podatku OSS
występująca na w tabeli
„Pozycje”. Pole występuje,
kiedy jest zaznaczone pole
„Procedura OSS”.
Kwota netto Pole
numeryczne
Tak
(autouzupełnianie)
Kwota netto dla konkretnej
stawki podatku. W polu
prezentowane jest
podsumowanie wszystkich
98[22.4] [22.4a] [22.5] [22.6] [23] [24] [25] Kwota podatku Kwota podatku
OSS
Kwota brutto Kwota podatku
PLN
TP FP Zwrot akcyzy Pole
numeryczne
Tak
(autouzupełnianie)
Pole
numeryczne
Tak
(autouzupełnianie)
Pole
numeryczne
Tak
(autouzupełnianie)
Pole
numeryczne
Tak
(autouzupełnianie)
— Koniec tabeli —
Przycisk
wyboru
Nie Przycisk
wyboru
Nie Przycisk
wyboru
Nie 99
kwot netto o jednakowej
stawce podatku w tabeli
„Pozycje”.
Kwota podatku dla
konkretnej stawki podatku.
Pole występuje, kiedy pole
„Procedura OSS” nie jest
zaznaczone. W polu
prezentowane jest
podsumowanie wszystkich
kwot podatku o jednakowej
stawce podatku w tabeli
„Pozycje”.
Kwota podatku OSS dla
konkretnej stawki podatku.
Pole występuje, kiedy jest
zaznaczone pole „Procedura
OSS”. W polu prezentowane
jest podsumowanie
wszystkich kwot podatku
OSS o jednakowej stawce
podatku w tabeli „Pozycje”.
Kwota brutto dla konkretnej
stawki podatku. W polu
prezentowane jest
podsumowanie wszystkich
wierszy o jednakowej stawce
podatku w tabeli „Pozycje”.
Kwota podatku PLN dla
konkretnej stawki podatku.
Pole występuje, kiedy kod
waluty jest inny niż „PLN”
oraz pole „Procedura OSS”
nie jest zaznaczone.
Istniejące powiązania między
nabywcą a dokonującym
dostawy towarów lub
usługodawcą, zgodnie z § 10
ust. 4 pkt 3, z zastrzeżeniem
ust. 4b rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych zawartych w
deklaracjach podatkowych i
w ewidencji w zakresie
podatku od towarów i usług.
Faktura, o której mowa w art.
109 ust. 3d ustawy.
Informacja dodatkowa
związana ze zwrotem
podatku akcyzowegozawartego w cenie oleju
napędowego.
[26] Dodatkowy opis Nie dotyczy Nie Pola przeznaczone dla
wykazywania dodatkowych
informacji na fakturze, w tym
wymaganych przepisami
innymi niż ustawa o podatku
od towarów i usług (lub
innymi niż przepisy/ustawy
podatkowe). W celu dodania
dodatkowego opisu należy
kliknąć [29] „+ Dodatkowy
opis”, w celu usunięcia należy
kliknąć [30] „Usuń”.
[27] Rodzaj
informacji
Pole tekstowe Tak Rodzaj dodatkowej
informacji.
[28] Treść informacji Pole tekstowe Tak Treść dodatkowej informacji.
Sekcja „Rozliczenie” – opcjonalna – zakres sekcji identyczny jak przy fakturze VAT
Sekcja „Płatność” – opcjonalna – zakres sekcji identyczny jak przy fakturze VAT
Sekcja „Warunki transakcji” – opcjonalna – zakres sekcji identyczny jak przy fakturze VAT
Sekcja „Pozostałe informacje na fakturze” – opcjonalna – zakres sekcji identyczny jak przy fakturze
VAT
Sprzedawca
W tej sekcji formularza należy wprowadzić dane Sprzedawcy.
100101W poniższej tabeli zostały opisane wszystkie pola dostępne do wypełnienia na ekranie
„Sprzedawca”:
Nr. Nazwa pola Typ pola Wymagane Opis pola
Sekcja „Dane identyfikacyjne”
[1] Numer EORI Pole tekstowe Nie Numer EORI (Wspólnotowego
Systemu Rejestracji i Identyfikacji
Podmiotów Gospodarczych)
sprzedawcy towaru.
102[2] Prefiks VAT [3] NIP [3.1] Pobierz dane [4] Rodzaj podmiotu [5] Imię [6] Nazwisko [6.1] Pełna nazwa [7] Nazwa handlowa Sekcja „Adres”
[8] Kraj [9] Kod pocztowy [10] Województwo [11] Powiat Lista rozwijana Pole tekstowe Przycisk Przycisk opcji
jednokrotnego
wyboru
Pole tekstowe Pole tekstowe Pole tekstowe Pole tekstowe Lista rozwijana Pole tekstowe Pole tekstowe Pole tekstowe Nie Tak Nie Tak Tak Tak Tak Nie Tak Tak Nie Nie 103
Pole nie występuje, gdy w polu
„Wskaż rodzaj faktury” została
wybrana wartość „Podstawowa” a w
polu „Rodzaj formularza” została
wybrana wartość „Skrócony”.
Kod (prefiks) podatnika VAT UE dla
przypadków określonych w art. 97 ust.
10 pkt 2 i 3 ustawy oraz w przypadku,
o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 3
ustawy. Pole zawierające słownik z
kodami krajów UE.
Pole nie występuje, gdy w polu
„Wskaż rodzaj faktury” została
wybrana wartość „Podstawowa” a w
polu „Rodzaj formularza” została
wybrana wartość „Skrócony”.
Identyfikator podatkowy NIP.
Przycisk umożliwiający automatyczne
wstawienie numeru NIP z kontekstu
logowania.
Pole umożliwiające określenie rodzaju
podmiotu. Wartości dostępne do
wyboru:
• osoba fizyczna,
• podmiot niebędący osobą
fizyczną.
Pierwsze imię sprzedawcy. Pole
dostępne, kiedy w „Rodzaj podmiotu”
została zaznaczona opcja „Osoba
fizyczna”.
Nazwisko sprzedawcy. Pole dostępne,
kiedy w „Rodzaj podmiotu” została
zaznaczona opcja „Osoba fizyczna”.
Pełna nazwa sprzedawcy. Pole
dostępne, kiedy w „Rodzaj podmiotu”
została zaznaczona opcja „Osoba
niebędąca osobą fizyczną”.
Nazwa handlowa sprzedawcy.
Pole zawierające słownik z nazwami
krajów.
Numer kodu pocztowego.
Nazwa województwa.
Pole nie występuje, gdy w polu
„Wskaż rodzaj faktury” została
wybrana wartość „Podstawowa” a w
polu „Rodzaj formularza” została
wybrana wartość „Skrócony”.
Nazwa powiatu.Pole nie występuje, gdy w polu
„Wskaż rodzaj faktury” została
wybrana wartość „Podstawowa” a w
polu „Rodzaj formularza” została
wybrana wartość „Skrócony”.
[12] Gmina Pole tekstowe Nie Nazwa gminy.
Pole nie występuje, gdy w polu
„Wskaż rodzaj faktury” została
wybrana wartość „Podstawowa” a w
polu „Rodzaj formularza” została
wybrana wartość „Skrócony”.
[13] Miejscowość Pole tekstowe Tak Nazwa miejscowości.
[14] Ulica Pole tekstowe Nie Nazwa ulicy.
[15] Numer domu Pole tekstowe Tak Numer domu.
[16] Numer lokalu Pole tekstowe Nie Numer lokalu.
[17] Poczta Pole tekstowe Nie Nazwa poczty.
[18] Globalny numer
lokalizacyjny
Pole tekstowe Nie Globalny numer lokalizacyjny
sprzedawcy.
Pole nie występuje, gdy w polu
„Wskaż rodzaj faktury” została
wybrana wartość „Podstawowa” a w
polu „Rodzaj formularza” została
wybrana wartość „Skrócony”.
[19] Czy chcesz wskazać
adres
korespondencyjny?
Przycisk opcji
jednokrotnego
wyboru
Tak Pole umożliwiające dodanie adresu
korespondencyjnego. W przypadku,
gdy zostanie zaznaczone „Tak”,
wyświetli się zakres pól jak w sekcji
„Adres”.
Sekcja „Dane kontaktowe”
– opcjonalna
[20] Numer telefonu Pole tekstowe Nie Numer telefonu sprzedawcy. W celu
dodania kolejnego numeru telefonu
sprzedawcy należy kliknąć [21]
„+Dodaj numer telefonu”. W celu
usunięcia dodanego numeru telefonu
należy kliknąć [22] „Usuń”.
[23] Adres e-mail Pole tekstowe Nie Adres e-mail sprzedawcy.
Sekcja „Status”
– opcjonalna. Sekcja nie występuje, gdy w polu „Wskaż rodzaj faktury” została
wybrana wartość „Podstawowa” a w polu „Rodzaj formularza” została wybrana wartość
„Skrócony”.
[24] Wybierz status Lista rozwijana Nie Status podatnika. Wartości dostępne
do wyboru:
1 – Stan likwidacji,
2 – Postępowanie restrukturyzacyjne,
3 – Stan upadłości,
4 – Przedsiębiorstwo w spadku.
104Nabywca
Następnym krokiem jest wprowadzenie danych Nabywcy .
105106W poniższej tabeli zostały opisane wszystkie pola dostępne do wypełnienia na ekranie
„Nabywcy”:
Nr. Nazwa pola Typ pola Wymagane Opis pola
Sekcja „Dane identyfikacyjne”
[1] Numer EORI Pole tekstowe Nie Numer EORI (Wspólnotowego
Systemu Rejestracji i Identyfikacji
Podmiotów Gospodarczych) Nabywcy
towaru.
Pole nie występuje, gdy w polu
„Wskaż rodzaj faktury” została
wybrana wartość „Podstawowa” a w
polu „Rodzaj formularza” została
wybrana wartość „Skrócony”.
[2] Prefiks VAT Lista rozwijana Nie Kod (prefiks) podatnika VAT UE dla
przypadków określonych w art. 97 ust.
10 pkt 2 i 3 ustawy oraz w przypadku,
o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 3
ustawy. Pole zawierające słownik z
kodami krajów UE.
Pole nie występuje, gdy w polu
„Wskaż rodzaj faktury” została
107[3] Dane
identyfikacyjne
Przycisk opcji
jednokrotnego
wyboru
[3.1] Pobierz dane Przycisk [4] Rodzaj podmiotu Przycisk opcji
jednokrotnego
wyboru
[5] Imię Pole tekstowe [6] Nazwisko Pole tekstowe [6.1] Pełna nazwa Pole tekstowe [7] Nazwa handlowa Pole tekstowe Sekcja „Adres” – opcjonalna
[8] Kraj Lista rozwijana [9] Kod pocztowy Pole tekstowe [10] Województwo Pole tekstowe [11] Powiat Pole tekstowe [12] Gmina Pole tekstowe Tak Nie Tak Tak Tak Tak Nie Tak Tak Nie Nie Nie 108
wybrana wartość „Podstawowa” a w
polu „Rodzaj formularza” została
wybrana wartość „Skrócony”.
Pole umożliwiające określenie
identyfikatora podatkowego
NIP/Identyfikator podatkowy
inny/Brak identyfikatora. W przypadku
zaznaczenia „NIP” zostanie
wyświetlone pole tekstowe do
wprowadzenia numeru NIP. W
przypadku zaznaczenia „Identyfikator
podatkowy inny” zostanie
wyświetlone pole tekstowe do
wprowadzenia numeru Identyfikatora.
Przycisk umożliwiający automatyczne
wstawienie numeru NIP.
Pole umożliwiające określenie, czy
podmiot jest osobą fizyczną, czy
podmiotem niebędącym osobą
fizyczną.
Pierwsze imię Nabywcy. Pole
dostępne, kiedy w „Rodzaj podmiotu”
została zaznaczona opcja „Osoba
fizyczna”.
Nazwisko Nabywcy. Pole dostępne,
kiedy w „Rodzaj podmiotu” została
zaznaczona opcja „Osoba fizyczna”.
Pełna nazwa Nabywcy. Pole dostępne,
kiedy w „Rodzaj podmiotu” została
zaznaczona opcja „Osoba niebędąca
osobą fizyczną”.
Nazwa handlowa Nabywcy.
Pole zawierające słownik z nazwami
krajów.
Numer kodu pocztowego.
Nazwa województwa.
Pole nie występuje, gdy w polu
„Wskaż rodzaj faktury” została
wybrana wartość „Podstawowa” a w
polu „Rodzaj formularza” została
wybrana wartość „Skrócony”.
Nazwa powiatu.
Pole nie występuje, gdy w polu
„Wskaż rodzaj faktury” została
wybrana wartość „Podstawowa” a w
polu „Rodzaj formularza” została
wybrana wartość „Skrócony”.
Nazwa gminy.Pole nie występuje, gdy w polu
„Wskaż rodzaj faktury” została
wybrana wartość „Podstawowa” a w
polu „Rodzaj formularza” została
wybrana wartość „Skrócony”.
[13] Miejscowość Pole tekstowe Tak Nazwa miejscowości.
[14] Ulica Pole tekstowe Nie Nazwa ulicy.
[15] Numer domu Pole tekstowe Tak Numer domu.
[16] Numer lokalu Pole tekstowe Nie Numer lokalu.
[17] Poczta Pole tekstowe Nie Nazwa poczty.
[18] Globalny numer
lokalizacyjny
Pole tekstowe Nie Globalny numer lokalizacyjny
Nabywcy.
Pole nie występuje, gdy w polu
„Wskaż rodzaj faktury” została
wybrana wartość „Podstawowa” a w
polu „Rodzaj formularza” została
wybrana wartość „Skrócony”.
[19] Czy chcesz wskazać
adres
korespondencyjny?
Przycisk opcji
jednokrotnego
wyboru
Tak Pole umożliwiające dodanie adresu
korespondencyjnego. W przypadku,
gdy zostanie zaznaczone „Tak”,
wyświetli się zakres pól jak w sekcji
„Adres”.
Sekcja „Dane kontaktowe” – opcjonalna
[20] Numer telefonu Pole tekstowe Nie Numer telefonu Nabywcy. W celu
dodania kolejnego numeru telefonu
Nabywcy należy kliknąć [21] „+Dodaj
numer telefonu”. W celu usunięcia
dodanego numeru telefonu należy
kliknąć [22] „Usuń”.
[23] Adres e-mail Pole tekstowe Nie Adres e-mail Nabywcy.
[24] Numer klienta Pole tekstowe Nie Numer klienta dla przypadków, w
których Nabywca posługuje się nim w
umowie lub zamówieniu.
Podmiot Inny
Wystawiając fakturę można również wprowadzić dane Podmiotu Innego jednak uzupełnienie tego
formularza nie jest obligatoryjne. Dane należy wprowadzić, kiedy występuje podmiot trzeci (inny niż
Sprzedawca lub Nabywca) związany z fakturą.
109110111W poniższej tabeli zostały opisane wszystkie pola dostępne do wypełnienia na ekranie
„Podmiot Inny”:
Nr. Nazwa pola Typ pola Wymagane Opis pola
Sekcja „Dane identyfikacyjne”
[1] Czy chcesz dodać
podmiot inny niż
sprzedawca/główny
nabywca
Przycisk opcji
jednokrotnego
wyboru
Tak Pole umożliwiające dodanie
podmiotu innego.
Sekcja „Rola”
[2] Wskaż rolę Lista rozwijana Tak Rola podmiotu Innego. Wartości
dostępne do wyboru:
1121 – Faktor (w przypadku, gdy w
fakturze występują dane
faktora),
2 – Odbiorca (w przypadku, gdy w
fakturze występują dane
jednostek wewnętrznych,
oddziałów, jednostek
budżetowych wyodrębnionych w
ramach nabywcy, które same nie
stanowią nabywcy w rozumieniu
ustawy),
3 – Podmiot pierwotny (w
przypadku, gdy w fakturze
występują dane podmiotu
będącego w stosunku do
podatnika podmiotem przejętym
lub przekształconym, który
świadczył usługę lub dokonywał
dostawy. Z wyłączeniem
przypadków, o których mowa w
art. 106j ust.2 pkt 3 ustawy, gdy
dane te prezentowane są w sekcji
korekty Sprzedawcy),
4 – Dodatkowy Nabywca (w
przypadku, gdy w fakturze
występują dane kolejnych
(innych niż wymieniony w sekcji
Nabywca) nabywców),
5 – Wystawca faktury (w
przypadku, gdy w fakturze
występują dane podmiotu
wystawiającego fakturę w
imieniu podatnika. Nie dotyczy
przypadku, gdy wystawcą faktury
jest Nabywca),
6 – Dokonujący płatności (w
przypadku, gdy w fakturze
występują dane podmiotu
regulującego zobowiązanie w
miejsce nabywcy).
7 – Rola inna.
[2a] Opis roli Pole tekstowe Tak Opis innej roli. Pole ukazuje się
po wybraniu „Rola inna” w polu
„Wskaż rolę”.
[3] Numer EORI Pole tekstowe Nie Numer EORI (Wspólnotowego
Systemu Rejestracji i
Identyfikacji Podmiotów
Gospodarczych) Podmiotu
Innego.
113[4] [4.1] [5] [6] [7] [7a] [8] [9] [10] [11] Dane
identyfikacyjne
Pobierz dane Rodzaj podmiotu Imię Nazwisko Pełna nazwa Nazwa handlowa Kraj Kod pocztowy Województwo Przycisk opcji
jednokrotnego
wyboru
Tak Przycisk Nie Przycisk opcji
jednokrotnego
wyboru
Tak Pole tekstowe Tak Pole tekstowe Tak Pole tekstowe Tak Pole tekstowe Nie Sekcja „Adres”
Lista rozwijana Tak Pole tekstowe Tak Pole tekstowe Nie 114
Pole nie występuje, gdy w polu
„Wskaż rodzaj faktury” została
wybrana wartość
„Podstawowa” a w polu „Rodzaj
formularza” została wybrana
wartość „Skrócony”.
Pole umożliwiające określenie
identyfikatora podatkowego
NIP/ID nabywcy/Brak
identyfikatora. W przypadku
zaznaczenia „NIP” zostanie
wyświetlone pole tekstowe do
wprowadzenia numeru NIP. W
przypadku zaznaczenia „ID
nabywcy” zostanie wyświetlone
pole tekstowe do wprowadzenia
numeru ID Nabywcy.
Przycisk umożliwiający
automatyczne wstawienie
numeru NIP.
Pole umożliwiające określenie,
czy podmiot jest osobą fizyczną,
czy podmiotem niebędącym
osobą fizyczną.
Pierwsze imię Podmiotu Innego.
Pole dostępne, kiedy w „Rodzaj
podmiotu” została zaznaczona
opcja „Osoba fizyczna”.
Nazwisko Podmiotu Innego. Pole
dostępne, kiedy w „Rodzaj
podmiotu” została zaznaczona
opcja „Osoba fizyczna”.
Pełna nazwa Podmiotu Innego.
Pole dostępne, kiedy w „Rodzaj
podmiotu” została zaznaczona
opcja „Osoba niebędąca osobą
fizyczną”.
Nazwa handlowa Podmiotu
innego.
Pole zawierające słownik z
nazwami krajów.
Numer kodu pocztowego.
Nazwa województwa.
Pole nie występuje, gdy w polu
„Wskaż rodzaj faktury” została
wybrana wartość
„Podstawowa” a w polu „Rodzaj
formularza” została wybrana
wartość „Skrócony”.[12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [24] [25] Powiat Pole tekstowe Nie Nazwa powiatu.
Pole nie występuje, gdy w polu
„Wskaż rodzaj faktury” została
wybrana wartość
„Podstawowa” a w polu „Rodzaj
formularza” została wybrana
wartość „Skrócony”.
Gmina Pole tekstowe Nie Nazwa gminy.
Pole nie występuje, gdy w polu
„Wskaż rodzaj faktury” została
wybrana wartość
„Podstawowa” a w polu „Rodzaj
formularza” została wybrana
wartość „Skrócony”.
Miejscowość Pole tekstowe Tak Nazwa miejscowości.
Ulica Pole tekstowe Nie Nazwa ulicy.
Numer domu Pole tekstowe Tak Numer domu.
Numer lokalu Pole tekstowe Nie Numer lokalu.
Poczta Pole tekstowe Nie Nazwa poczty.
Globalny numer
lokalizacyjny
Pole tekstowe Nie Globalny numer lokalizacyjny
Podmiotu innego.
Pole nie występuje, gdy w polu
„Wskaż rodzaj faktury” została
wybrana wartość
„Podstawowa” a w polu „Rodzaj
formularza” została wybrana
wartość „Skrócony”.
Czy chcesz wskazać
adres
korespondencyjny?
Przycisk opcji
jednokrotnego
wyboru
Tak Pole umożliwiające dodanie
adresu korespondencyjnego. W
przypadku, gdy zostanie
zaznaczone „Tak”, wyświetli się
zakres pól jak w sekcji „Adres”.
Sekcja „Dane kontaktowe” – opcjonalna
Numer telefonu Pole tekstowe Nie Numer telefonu Podmiotu
Innego. W celu dodania
kolejnego numeru telefonu
Podmiotu Innego należy kliknąć
[22] „+Dodaj numer telefonu”.
W celu usunięcia dodanego
numeru telefonu należy kliknąć
[23] „Usuń”.
Adres e-mail Pole tekstowe Nie Adres e-mail Podmiotu Innego.
Numer klienta Pole tekstowe Nie Numer klienta dla przypadków, w
których Podmiot Inny posługuje
się nim w umowie lub
zamówieniu.
115[26] Czy chcesz dodać
podmiot inny niż
sprzedawca/główny
nabywca
Przycisk opcji
jednokrotnego
wyboru
Tak Pole umożliwiające dodanie
kolejnego podmiotu innego.
Podmiot upoważniony
Wypełnienie tej sekcji jest obligatoryjne w przypadku, gdy faktura jest wprowadzana przez podmiot
o roli Przedstawiciel podatkowy/Komornik sądowy/Organ egzekucyjny.
116117W poniższej tabeli zostały opisane wszystkie pola dostępne do wypełnienia na ekranie
„Podmiot upoważniony”:
Nr. Nazwa pola Typ pola Wymagane Opis pola
Sekcja „Dane identyfikacyjne”
[1] Numer EORI Pole tekstowe Nie Numer EORI (Wspólnotowego
Systemu Rejestracji i Identyfikacji
Podmiotów Gospodarczych)
Podmiotu upoważnionego.
[2] NIP Przycisk opcji
jednokrotnego
wyboru
Tak Numer NIP podmiotu
upoważnionego.
[2.1] Pobierz dane Przycisk Nie Przycisk umożliwiający automatyczne
wstawienie numeru NIP.
[3] Rodzaj podmiotu Przycisk opcji
jednokrotnego
wyboru
Tak Pole umożliwiające określenie, czy
podmiot jest osobą fizyczną, czy
podmiotem niebędącym osobą
fizyczną.
Wybór między os. fizyczną a
podmiotem niebędącym osobą
fizyczną jest dostępny kiedy w polu
„Rola” na ekranie „Dane faktury”
została wybrana rola „Przedstawiciel
podatkowy”.
W przypadku wybrania roli
„Komornik” automatycznie zostaje
zaznaczone „Osoba fizyczna” bez
możliwości zmiany.
118[4] Pełna nazwa [4a] Imię [4b] Nazwisko [6] Nazwa handlowa Sekcja „Adres”
[7] Kraj [8] Kod pocztowy [9] Województwo [10] Powiat [11] Gmina [12] Miejscowość [13] Ulica [14] Numer domu [15] Numer lokalu [16] Poczta [17] Globalny numer
lokalizacyjny
[18] Czy chcesz wskazać
adres
korespondencyjny?
Sekcja „Dane kontaktowe”
[19] Numer telefonu Pole tekstowe Pole tekstowe Pole tekstowe Pole tekstowe Lista rozwijana Pole tekstowe Pole tekstowe Pole tekstowe Pole tekstowe Pole tekstowe Pole tekstowe Pole tekstowe Pole tekstowe Pole tekstowe Pole tekstowe Przycisk opcji
jednokrotnego
wyboru
Pole tekstowe Tak Tak Tak Nie Tak Tak Nie Nie Nie Tak Nie Tak Nie Nie Nie Tak Nie 119
W przypadku wybrania roli „Organ
egzekucyjny” automatycznie zostaje
zaznaczone „Podmiot niebędący
osobą fizyczną” bez możliwości
zmiany.
Pełna nazwa Podmiotu
upoważnionego. Pole dostępne, kiedy
w „Rodzaj podmiotu” została
zaznaczona opcja „Osoba niebędąca
osobą fizyczną”.
Pierwsze imię Podmiotu
upoważnionego. Pole dostępne, kiedy
w „Rodzaj podmiotu” została
zaznaczona opcja „Osoba fizyczna”.
Nazwisko Podmiotu upoważnionego.
Pole dostępne, kiedy w „Rodzaj
podmiotu” została zaznaczona opcja
„Osoba fizyczna”.
Nazwa handlowa Podmiotu
upoważnionego.
Pole zawierające słownik z nazwami
krajów.
Numer kodu pocztowego.
Nazwa województwa.
Nazwa powiatu.
Nazwa gminy.
Nazwa miejscowości.
Nazwa ulicy.
Numer domu.
Numer lokalu.
Nazwa poczty.
Globalny numer lokalizacyjny
Podmiotu upoważnionego.
Pole umożliwiające dodanie adresu
korespondencyjnego. W przypadku,
gdy zostanie zaznaczone „Tak”,
wyświetli się zakres pól jak w sekcji
„Adres”.
Numer telefonu Podmiotu
upoważnionego. W celu dodania
kolejnego numeru telefonu Podmiotu
upoważnionego należy kliknąć [20]
„+Dodaj numer telefonu”. W celu
usunięcia dodanego numeru telefonu
należy kliknąć [21] „Usuń”.[22] Adres e-mail Pole tekstowe Nie Adres e-mail Podmiotu
upoważnionego.
6.1.2. Wprowadzenie korekty faktury
Analogicznie jak przy fakturach pierwotnych w fakturach korygujących, formularz składa się z kliku
ekranów na których wprowadzane są korygowane Dane faktury, Sprzedawcy, Nabywcy, Podmiotu
Innego, Podmiotu upoważnionego. Zakres pól na formularzu danych faktury dla każdego rodzaju
faktury (korekta faktury VAT, korekta faktury zaliczkowej, korekta faktury rozliczeniowej oraz korekta
zbiorcza) jest różny, dlatego ich opis został sporządzony w osobnych podrozdziałach.
Natomiast zakres pól na ekranach korekta danych Sprzedawcy, korekta danych Nabywcy, korekta
danych Podmiotu Innego oraz korekta danych Podmiotu upoważnionego niezależnie od rodzaju
faktury jest zawsze taki sam, dlatego został opisany w odrębnych podrozdziałach i dotyczy wszystkich
rodzajów faktur.
120Dane faktury korygującej fakturę VAT
W pierwszym kroku przy uzupełnianiu formularza faktury korygującej fakturę VAT należy
wprowadzić dane faktury.
121122123124Poniższa tabela zawiera opis pól charakterystycznych dla faktury korygującej fakturę VAT:
Nr. Nazwa pola Typ pola Wymagane Opis pola
Sekcja „Rodzaj faktury”
[1] Wskaż rodzaj
faktury
Przycisk opcji
jednokrotnego
wyboru
Tak Pole umożliwiające
określenie rodzaju faktury.
Wartości dostępne do
wyboru:
• Podstawowa,
• Zaliczkowa,
• Rozliczeniowa,
• Korygująca
o Fakturę
podstawową,
o Fakturę
rozliczeniową,
o Fakturę zaliczkową
o Korekta zbiorcza
(korekta wielu faktur
jednego okresu z
powodu rabatu).
Podsekcja „Dane faktury korygowanej” – opcjonalna
[2] Korekta
błędnego
numeru
wcześniej
wystawionej
faktury
Przycisk wyboru Tak Przycisk umożliwiający
oznaczenie, czy numer
wcześniej wystawionej
faktury jest błędny.
[3] Poprawny
numer
faktury
korygowanej
Pole tekstowe Tak/Nie Poprawny numer faktury, do
której jest tworzona korekta.
Pole jest obligatoryjne, kiedy
„Korekta błędnego numeru
wcześniej wystawionej
faktury” zostało zaznaczone.
[4] Przyczyna
korekty dla
faktur
korygujących
Pole tekstowe Nie Przyczyna korekty faktury
korygowanej.
[5] Typ skutku
korekty
Lista rozwijana Nie Typ skutku korekty. Wartości
dostępne do wyboru:
• Korekta skutkująca w
dacie ujęcia faktury
pierwotnej,
• Korekta skutkująca w
dacie wystawienia
faktury korygującej,
• Korekta skutkująca w
dacie innej, w tym gdy
dla różnych pozycji
faktury korygującej daty
te są różne.
125Koniec podsekcji
Podsekcja „Dane faktury korygowanej” – opcjonalna
[6] Data
wystawienia
faktury,
której
dotyczy
faktura
korygująca
Data Tak Data, kiedy została
wystawiona faktura, do
której jest wystawiana
faktura korygująca.
[7] Numer
faktury
korygowanej
Pole tekstowe Tak Numer faktury, która jest
korygowana.
[8] Numer KSeF
faktury
korygowanej
Pole tekstowe Tak Numer KSeF faktury, która
jest korygowana.
Koniec podsekcji
Sekcja „Rola” – zakres sekcji identyczny jak przy fakturze VAT
Sekcja „Adnotacje” – opcjonalna – zakres sekcji identyczny jak przy fakturze VAT
Sekcja „Szczegóły faktury korygującej” – zakres sekcji identyczny jak przy fakturze VAT
Sekcja „Pozycje” – opcjonalna – zakres sekcji identyczny jak przy fakturze VAT
[9] Czy chcesz
dodać
sekcję?
Przycisk opcji
jednokrotnego
wyboru
Tak Pole umożliwiające dodanie
sekcji „Pozycje”. W
przypadku, gdy zostanie
zaznaczone „Tak”, wyświetlą
się pola do wprowadzenia
pozycji na fakturze.
Tabela „Pozycje przed korektą”
[10] Procedura
OSS
Przycisk wyboru Nie Procedura One Stop Shop
służąca do rozliczania
podatku VAT. W sytuacji, gdy
pole „Procedura OSS”
zostanie zaznaczone to
wtedy pole „Procedura
marży” w sekcji „Adnotacje”
staje się zablokowane.
[11] Kurs waluty
wspólny dla
wszystkich
wierszy
faktury
Przycisk wyboru Nie Kurs waluty jest wspólny dla
wszystkich wierszy faktury.
[12] Kurs waluty Pole numeryczne Tak Kurs waluty obcej.
Wypełnienie pola jest
obligatoryjne, kiedy w polu
„Kurs waluty” w sekcji
„Szczegóły faktury” została
wybrana waluta inna niż
„PLN” oraz, kiedy pole „Kurs
waluty jest wspólny dla
wszystkich wierszy faktury”
w sekcji „Pozycje” zostało
zaznaczone.
126[13] [14] [14.1] [14.2] [14.3] [14.4] [14.5] [14.6] [14.7] [14.7a] [14.8] Dodaj
kolejną
pozycję
Dodatkowe
kolumny
L.p. Nazwa
towaru lub
usługi
Data
dostawy/wyk
onania
Ilość Miara Cena jedn.
netto
Cena jedn.
brutto
Wartość
sprzedaży
netto
Przycisk Nie dotyczy Przycisk wyboru Pole numeryczne Pole tekstowe Data Pole numeryczne Pole tekstowe Pole numeryczne Pole numeryczne Pole numeryczne Nie dotyczy Nie Nie Tak
(autouzupełnianie)
Tak Tak Tak Tak Tak/Nie Tak/Nie Tak/Nie
(autouzupełnianie)
127
Przycisk umożliwiający
dodanie kolejnego wiersza w
tabeli „Pozycje”.
Umożliwia zaznaczenie
kolumn, które powinny
wyświetlić się w tabeli
„Pozycje”.
Pole umożliwiające
zaznaczenie wierszy, które
powinny zostać usunięte.
Liczba porządkowa.
Nazwa towaru bądź nazwa
usługi.
Data dostawy towaru bądź
data wykonania usługi.
Po kliknięciu w pole
wyświetla się kalendarz w
którym można wybrać datę.
Pole ukazuje się, gdy w polu
„Wybierz datę albo okres,
którego dotyczy faktura”
została wybrana wartość
„Różne daty dla
poszczególnych towarów lub
usług”.
Ilość towarów bądź usług.
Miara towarów bądź usług.
Cena jednostkowa netto.
Wypełnienie pola jest
obligatoryjne, kiedy w polu
„Faktura wystawiona w
cenach” w sekcji „Szczegóły
faktury” została zaznaczona
opcja „Netto”.
Cena jednostkowa brutto.
Wypełnienie pola jest
obligatoryjne, kiedy w polu
„Faktura wystawiona w
cenach” w sekcji „Szczegóły
faktury” została zaznaczona
opcja „Brutto”.
Wysokość ceny netto za
wszystkie (ilościowo) towary
lub usługi zawarte w jednym
wierszu pozycji.
Wypełnienie pola jest
obligatoryjne, kiedy w polu
„Faktura wystawiona w
cenach” w sekcji „Szczegóły[14.8a] [14.9] [14.10] [14.11] Wartość
sprzedaży
brutto
Opust/rabat
nieuwzględni
ony w cenie
jednostkowe
j netto
Kurs waluty Stawka
podatku
faktury” została zaznaczona
opcja „Netto”.
Pole numeryczne Tak/Nie
(autouzupełnianie)
Wysokość ceny brutto za
wszystkie (ilościowo) towary
lub usługi zawarte w jednym
wierszu pozycji.
Wypełnienie pola jest
obligatoryjne, kiedy w polu
„Faktura wystawiona w
cenach” w sekcji „Szczegóły
faktury” została zaznaczona
opcja „Brutto”.
Pole numeryczne Nie Wysokość upustu bądź
rabatu nieuwzględniona w
cenie jednostkowej netto.
Pole numeryczne Tak/Nie Wypełnienie pola jest
obligatoryjne, kiedy w polu
„Kurs waluty” w sekcji
„Szczegóły faktury” została
wybrana waluta inna niż
„PLN” oraz, kiedy pole „Kurs
waluty wspólnych dla
wszystkich wierszy” w sekcji
„Pozycje” zostało
zaznaczone.
Lista rozwijana Tak/Nie Określenie wysokości stawki
podatku. Wartości dostępne
do wyboru:
• 23%
• 22%
• 8%
• 7%
• 5%
• 4%
• 3%
• 0%,
• zwolnienie z
opodatkowania,
• odwrotne obciążenie,
• niepodlegające
opodatkowaniu-
transakcje dostawy
towarów oraz
świadczenia usług poza
terytorium kraju.
Wypełnienie pola jest
obligatoryjne, kiedy nie
zostało zaznaczone pole
„Procedura OSS”.
128[14.11a] Stawka
Pole numeryczne Tak/Nie podatku OSS
Wysokość stawki podatku
procedury One Stop Shop.
Wypełnienie pola jest
obligatoryjne, kiedy zostało
zaznaczone pole „Procedura
OSS”.
[14.12] GTIN Pole tekstowe Nie Globalny Numer Jednostki
Handlowej (ang. Global
Trade Item Number, GTIN) –
określa unikatowy kod
przedmiotu handlu (wyrobu
opakowanego lub usługi).
[14.13] PKWiU Pole tekstowe Nie Polska Klasyfikacja Wyrobów
i Usług.
[14.14] CN Pole tekstowe Nie Symbol Nomenklatury
Scalonej.
[14.15] PKOB Pole tekstowe Nie Symbol Polskiej Klasyfikacji
Obiektów Budowlanych.
[14.16] Dodatkowe
Pole tekstowe Nie informacje
Pole przeznaczone do
wpisania przez sprzedawcę
dodatkowych danych, które
nie zostały uwzględnione w
elementach struktury i nie są
wymagane przepisami, a
które mogą znaleźć się na
fakturze
[14.17] Procedura Lista rozwijana Nie Umożliwia wskazanie
procedury dla wiersza
faktury. Wartości dostępne
do wyboru:
• Stawka 0% stosowana w
ramach sprzedaży
krajowej,
• Stawka 0% –
wewnątrzwspólnotowa
dostawa towarów,
• Stawka 0% – eksport
towarów,
• Dostawa towarów oraz
świadczenie usług
opodatkowane poza
terytorium kraju,
• Świadczenie usług z art.
100 ust. 1 pkt 4 ustawy,
• Towar/usługa
wymienione w
załączniku 15 do ustawy,
• Pozostała sprzedaż
krajowa.
129[14.18] Kwota
podatku
akcyzowego
Pole numeryczne Nie Kwota podatku akcyzowego
zawarta w cenie towaru.
[14.19] GTU Lista rozwijana Nie Oznaczenie dotyczące
dostawy towarów i
świadczenia usług. Wartości
dostępne do wyboru:
• GTU_01 (Dostawa
towarów, o których
mowa w § 10 ust. 3 pkt 1
lit. a rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług),
• GTU_02 (Dostawa
towarów, o których
mowa w § 10 ust. 3 pkt 1
lit. b rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług),
• GTU_03 (Dostawa
towarów, o których
mowa w § 10 ust. 3 pkt 1
lit. c rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług),
• GTU_04 (Dostawa
towarów, o których
mowa w § 10 ust. 3 pkt 1
lit. d rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
130deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług),
• GTU_05 (Dostawa
towarów, o których
mowa w § 10 ust. 3 pkt 1
lit. e rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług),
• GTU_06 (Dostawa
towarów, o których
mowa w § 10 ust. 3 pkt 1
lit. f rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług),
• GTU_07 (Dostawa
towarów, o których
mowa w § 10 ust. 3 pkt 1
lit. g rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług),
• GTU_08 (Dostawa
towarów, o których
mowa w § 10 ust. 3 pkt 1
lit. h rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
131podatku od towarów i
usług),
• GTU_09 (Dostawa
towarów, o których
mowa w § 10 ust. 3 pkt 1
lit. i rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług),
• GTU_10 (Dostawa
towarów, o których
mowa w § 10 ust. 3 pkt 1
lit. j rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług),
• GTU_11 (Świadczenie
usług, o których mowa w
§ 10 ust. 3 pkt 2 lit. a
rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług),
• GTU_12 (Świadczenie
usług, o których mowa w
§ 10 ust. 3 pkt 2 lit. b
rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług),
132• GTU_13 (Świadczenie
usług, o których mowa w
§ 10 ust. 3 pkt 2 lit. c
rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług).
[14.20] Oznaczenia
Lista rozwijana Nie dotyczące
procedur
Oznaczenia dotyczące
procedur dla faktur.
Wartości dostępne do
wyboru:
• WSTO_EE (Oznaczenie
dotyczące procedury, o
której mowa § 10 ust. 4
pkt 2a rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług),
• IED (Oznaczenie
dotyczące procedury, o
której mowa § 10 ust. 4
pkt 2b rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług),
• TT_D (Oznaczenie
dotyczące procedury, o
której mowa § 10 ust. 4
pkt 5 rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
133podatku od towarów i
usług),
• I_42 (Oznaczenie
dotyczące procedury, o
której mowa § 10 ust. 4
pkt 8 rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług),
• I_63 (Oznaczenie
dotyczące procedury, o
której mowa § 10 ust. 4
pkt 9 rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług),
• B_SPV (Oznaczenie
dotyczące procedury, o
której mowa § 10 ust. 4
pkt 10 rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług),
• B_SPV_DOSTAWA
(Oznaczenie dotyczące
procedury, o której
mowa § 10 ust. 4 pkt 11
rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług),
134• B_MPV_PROWIZJA
(Oznaczenie dotyczące
procedury, o której
mowa § 10 ust. 4 pkt 12
rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług).
[14.21] Suma Pole numeryczne Tak
(autouzupełnianie)
Suma wartości sprzedaży
netto bądź brutto.
[15] Usuń wiersz Przycisk Nie dotyczy Przycisk umożliwiający
usunięcie zaznaczonego
wiersza w tabeli „Pozycje”.
W celu usunięcia wiersza
należy go zaznaczyć poprzez
pole wyboru.
— Koniec tabeli —
Tabela „Pozycje po korekcie” – zakres tabeli jest identyczny jak zakres tabeli „Pozycje przed
korektą”
— Koniec tabeli —
[16] Kwota
należności
ogółem
Pole numeryczne Tak
(autouzupełnianie)
Kwota należności ogółem.
Tabela „Podsumowanie stawek podatku”
[17.1] L.p. Pole numeryczne Tak
(autouzupełnianie)
Liczba porządkowa
[17.2] Stawka
podatku
Pole numeryczne Tak
(autouzupełnianie)
Stawka podatku występująca
na w tabeli „Pozycje”.
Pole występuje, kiedy pole
„Procedura OSS” nie jest
zaznaczone.
[17.2a] Stawka
podatku OSS
Pole numeryczne Tak
(autouzupełnianie)
Stawka podatku OSS
występująca na w tabeli
„Pozycje”. Pole występuje,
kiedy jest zaznaczone pole
„Procedura OSS”.
[17.3] Kwota netto Pole numeryczne Tak
(autouzupełnianie)
Kwota netto dla konkretnej
stawki podatku. W polu
prezentowane jest
podsumowanie wszystkich
kwot netto o jednakowej
stawce podatku w tabeli
„Pozycje”.
[17.4] Kwota
podatku
Pole numeryczne Tak
(autouzupełnianie)
Kwota podatku dla
konkretnej stawki podatku.
Pole występuje, kiedy pole
135[17.4a] [17.5] [17.6] [17.7] [18] [19] [20] Kwota
podatku OSS
Kwota brutto Kwota
podatku PLN
Suma TP FP Zwrot akcyzy Pole numeryczne Tak
(autouzupełnianie)
Pole numeryczne Tak
(autouzupełnianie)
Pole numeryczne Tak
(autouzupełnianie)
Pole numeryczne Tak
(autouzupełnianie)
— Koniec tabeli —
Przycisk wyboru Nie Przycisk wyboru Nie Przycisk wyboru Nie 136
„Procedura OSS” nie jest
zaznaczone. W polu
prezentowane jest
podsumowanie wszystkich
kwot podatku o jednakowej
stawce podatku w tabeli
„Pozycje”.
Kwota podatku OSS dla
konkretnej stawki podatku.
Pole występuje, kiedy jest
zaznaczone pole „Procedura
OSS”. W polu prezentowane
jest podsumowanie
wszystkich kwot podatku
OSS o jednakowej stawce
podatku w tabeli „Pozycje”.
Kwota brutto dla konkretnej
stawki podatku. W polu
prezentowane jest
podsumowanie wszystkich
wierszy o jednakowej stawce
podatku w tabeli „Pozycje”.
Kwota podatku PLN dla
konkretnej stawki podatku.
Pole występuje, kiedy kod
waluty jest inny niż „PLN”
oraz pole „Procedura OSS”
nie jest zaznaczone.
W wierszu wyświetlane są
podsumowania wartości z
kolumn: Kwota netto, Kwota
podatku, Kwota podatku
OSS, Kwota brutto, Kwota
podatku PLN.
Istniejące powiązania między
nabywcą a dokonującym
dostawy towarów lub
usługodawcą, zgodnie z § 10
ust. 4 pkt 3, z zastrzeżeniem
ust. 4b rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych zawartych w
deklaracjach podatkowych i
w ewidencji w zakresie
podatku od towarów i usług.
Faktura, o której mowa w
art. 109 ust. 3d ustawy.
Informacja dodatkowa
związana ze zwrotem
podatku akcyzowegozawartego w cenie oleju
napędowego
[21] Dodatkowy
opis
Nie dotyczy Nie Pola przeznaczone dla
wykazywania dodatkowych
informacji na fakturze, w
tym wymaganych przepisami
innymi niż ustawa o podatku
od towarów i usług (lub
innymi niż przepisy/ustawy
podatkowe). W celu dodania
dodatkowego opisu należy
kliknąć [24] „+ Dodatkowy
opis”, w celu usunięcia
należy kliknąć [25] „Usuń”.
[22] Rodzaj
informacji
Pole tekstowe Tak Rodzaj dodatkowej
informacji.
[23] Treść
informacji
Pole tekstowe Tak Treść dodatkowej informacji.
Sekcja „Rozliczenie” – opcjonalna – zakres sekcji identyczny jak przy fakturze VAT
Sekcja „Płatność” – opcjonalna – zakres sekcji identyczny jak przy fakturze VAT
Sekcja „Warunki transakcji” – opcjonalna – zakres sekcji identyczny jak przy fakturze VAT
Sekcja „Pozostałe informacje na fakturze” – opcjonalna – zakres sekcji identyczny jak przy fakturze
VAT
Dane faktury korygującej fakturę zaliczkową
W pierwszym kroku przy uzupełnianiu formularza faktury VAT należy wprowadzić dane faktury
korygującej fakturę zaliczkową.
137138139140141Poniższa tabela zawiera opis pól charakterystycznych dla faktury korygującej fakturę
zaliczkową:
Nr. Nazwa pola Typ pola Wymagane Opis pola
Sekcja „Rodzaj faktury” – zakres sekcji identyczny na przy fakturze korygującej fakturę VAT
Sekcja „Rola” – zakres sekcji identyczny jak przy fakturze VAT
Sekcja „Adnotacje” – opcjonalna – zakres sekcji identyczny jak przy fakturze zaliczkowej
Sekcja „Szczegóły faktury korygującej” – zakres sekcji identyczny jak przy fakturze zaliczkowej
Sekcja „Zamówienie”
[1] Czy chcesz
dodać sekcję?
Przycisk opcji
jednokrotne
go wyboru
Tak Pole umożliwiające dodanie
sekcji „Pozycje”. W
przypadku, gdy zostanie
zaznaczone „Tak”, wyświetlą
się pola do wprowadzenia
zamówienia na fakturze.
Tabela „Zamówienie”
[2] Procedura OSS Przycisk
wyboru
Nie Procedura One Stop Shop
służąca do rozliczania
podatku VAT. W sytuacji, gdy
pole „Procedura OSS”
zostanie zaznaczone to
wtedy pole „Procedura
marży” w sekcji „Adnotacje”
staje się zablokowane.
[3] Kurs waluty Pole
numeryczne
Tak Kurs waluty obcej.
Wypełnienie pola jest
obligatoryjne, kiedy w polu
„Kurs waluty” w sekcji
„Szczegóły faktury” została
wybrana waluta inna niż
„PLN”.
[4] Dodaj kolejną
pozycję
Przycisk Nie dotyczy Przycisk umożliwiający
dodanie kolejnego wiersza w
tabeli „Zamówienie”.
[5] Dodatkowe
kolumny
Nie dotyczy Nie Umożliwia zaznaczenie
kolumn, które powinny
wyświetlić się w tabeli
„Zamówienie”.
[5.1] Przycisk
wyboru
Nie Pole umożliwiające
zaznaczenie wierszy, które
powinny zostać usunięte.
[5.2] L.p. Pole
numeryczne
Tak
(autouzupełnianie)
Liczba porządkowa.
[5.3] Nazwa towaru
lub usługi
Pole
tekstowe
Tak Nazwa towaru bądź nazwa
usługi.
[5.4] Ilość Pole
numeryczne
Tak Ilość towarów bądź usług.
[5.5] Miara Pole
tekstowe
Tak Miara towarów bądź usług.
[5.6] Cena jedn. netto Pole
numeryczne
Tak/Nie Cena jednostkowa netto.
142[5.7] [5.8] [5.9] [5.10] [5.11] [5.12] Wartość
sprzedaży netto
Kwota podatku Stawka podatku Stawka podatku
OSS
GTIN PKWiU Pole
numeryczne
Pole
numeryczne
Lista
rozwijana
Pole
numeryczne
Pole
tekstowe
Pole
tekstowe
Tak/Nie
(autouzupełnianie)
Tak/Nie
(autouzupełnianie)
Tak/Nie Tak/Nie Nie Nie 143
Wysokość ceny netto za
wszystkie (ilościowo) towary
lub usługi zawarte w jednym
wierszu pozycji.
Wypełnienie pola jest
obligatoryjne, kiedy w polu
„Faktura wystawiona w
cenach” w sekcji „Szczegóły
faktury” została zaznaczona
opcja „Netto”.
Wysokość kwoty podatku.
Określenie wysokości stawki
podatku. Wartości dostępne
do wyboru:
• 23%
• 22%
• 8%
• 7%
• 5%
• 4%
• 3%
• 0%,
• zwolnienie z
opodatkowania,
• odwrotne obciążenie,
• niepodlegające
opodatkowaniu-
transakcje dostawy
towarów oraz
świadczenia usług poza
terytorium kraju.
Wypełnienie pola jest
obligatoryjne, kiedy nie
zostało zaznaczone pole
„Procedura OSS”.
Wysokość stawki podatku
procedury One Stop Shop.
Wypełnienie pola jest
obligatoryjne, kiedy zostało
zaznaczone pole „Procedura
OSS”.
Globalny Numer Jednostki
Handlowej (ang. Global
Trade Item Number, GTIN) –
określa unikatowy kod
przedmiotu handlu (wyrobu
opakowanego lub usługi).
Polska Klasyfikacja Wyrobów
i Usług.[5.13] [5.14] [5.15] [5.16] [5.17] [5.18] CN PKOB Dodatkowe
informacje
Procedura Kwota podatku
akcyzowego
GTU Pole
tekstowe
Pole
tekstowe
Pole
tekstowe
Lista
rozwijana
Pole
numeryczne
Lista
rozwijana
Nie Nie Nie Nie Nie Nie 144
Symbol Nomenklatury
Scalonej.
Symbol Polskiej Klasyfikacji
Obiektów Budowlanych.
Pole przeznaczone do
wpisania przez sprzedawcę
dodatkowych danych, które
nie zostały uwzględnione w
elementach struktury i nie są
wymagane przepisami, a
które mogą znaleźć się na
fakturze
Umożliwia wskazanie
procedury dla wiersza
faktury. Wartości dostępne
do wyboru:
• Stawka 0% stosowana w
ramach sprzedaży
krajowej,
• Stawka 0% –
wewnątrzwspólnotowa
dostawa towarów,
• Stawka 0% – eksport
towarów,
• Dostawa towarów oraz
świadczenie usług
opodatkowane poza
terytorium kraju,
• Świadczenie usług z art.
100 ust. 1 pkt 4 ustawy,
• Towar/usługa
wymienione w
załączniku 15 do ustawy,
• Pozostała sprzedaż
krajowa.
Kwota podatku akcyzowego
zawarta w cenie towaru.
Oznaczenie dotyczące
dostawy towarów i
świadczenia usług. Wartości
dostępne do wyboru:
• GTU_01 (Dostawa
towarów, o których
mowa w § 10 ust. 3 pkt 1
lit. a rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i wewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług),
• GTU_02 (Dostawa
towarów, o których
mowa w § 10 ust. 3 pkt 1
lit. b rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług),
• GTU_03 (Dostawa
towarów, o których
mowa w § 10 ust. 3 pkt 1
lit. c rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług),
• GTU_04 (Dostawa
towarów, o których
mowa w § 10 ust. 3 pkt 1
lit. d rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług),
• GTU_05 (Dostawa
towarów, o których
mowa w § 10 ust. 3 pkt 1
lit. e rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług),
145• GTU_06 (Dostawa
towarów, o których
mowa w § 10 ust. 3 pkt 1
lit. f rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług),
• GTU_07 (Dostawa
towarów, o których
mowa w § 10 ust. 3 pkt 1
lit. g rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług),
• GTU_08 (Dostawa
towarów, o których
mowa w § 10 ust. 3 pkt 1
lit. h rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług),
• GTU_09 (Dostawa
towarów, o których
mowa w § 10 ust. 3 pkt 1
lit. i rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług),
• GTU_10 (Dostawa
towarów, o których
mowa w § 10 ust. 3 pkt 1
146lit. j rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług),
• GTU_11 (Świadczenie
usług, o których mowa w
§ 10 ust. 3 pkt 2 lit. a
rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług),
• GTU_12 (Świadczenie
usług, o których mowa w
§ 10 ust. 3 pkt 2 lit. b
rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług),
• GTU_13 (Świadczenie
usług, o których mowa w
§ 10 ust. 3 pkt 2 lit. c
rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług).
[5.19] Oznaczenia
dotyczące
Lista
rozwijana
Nie procedur
Oznaczenia dotyczące
procedur dla faktur.
Wartości dostępne do
wyboru:
• WSTO_EE (Oznaczenie
dotyczące procedury, o
147której mowa § 10 ust. 4
pkt 2a rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług),
• IED (Oznaczenie
dotyczące procedury, o
której mowa § 10 ust. 4
pkt 2b rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług),
• TT_D (Oznaczenie
dotyczące procedury, o
której mowa § 10 ust. 4
pkt 5 rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług),
• I_42 (Oznaczenie
dotyczące procedury, o
której mowa § 10 ust. 4
pkt 8 rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług),
• I_63 (Oznaczenie
dotyczące procedury, o
której mowa § 10 ust. 4
pkt 9 rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
148zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług),
• B_SPV (Oznaczenie
dotyczące procedury, o
której mowa § 10 ust. 4
pkt 10 rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług),
• B_SPV_DOSTAWA
(Oznaczenie dotyczące
procedury, o której
mowa § 10 ust. 4 pkt 11
rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług),
• B_MPV_PROWIZJA
(Oznaczenie dotyczące
procedury, o której
mowa § 10 ust. 4 pkt 12
rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług).
[5.20] Suma Pole
numeryczne
Tak
(autouzupełnianie)
Suma wartości sprzedaży
netto.
[6] Usuń wiersz Przycisk Nie dotyczy Przycisk umożliwiający
usunięcie zaznaczonego
wiersza w tabeli
„Zamówienie”. W celu
149usunięcia wiersza należy go
zaznaczyć poprzez pole
wyboru.
[7] Otrzymana
kwota zapłaty
(zaliczki)
Pole
numeryczne
Tak Kwota zaliczki, która została
wpłacone.
— Koniec tabeli —
Tabela „Zamówienie po korekcie” – zakres tabeli jest identyczny jak zakres tabeli „Zamówienie
przed korektą”
— Koniec tabeli —
[8] Kwota
należności
ogółem
Pole
numeryczne
Tak
(autouzupełnianie)
Kwota należności ogółem.
Tabela „Podsumowanie stawek podatku”
[9.1] L.p. Pole
numeryczne
Tak
(autouzupełnianie)
Liczba porządkowa
[9.2] Stawka podatku Pole
numeryczne
Tak
(autouzupełnianie)
Stawka podatku występująca
na w tabeli „Pozycje”.
Pole występuje, kiedy pole
„Procedura OSS” nie jest
zaznaczone.
[9.2a] Stawka podatku
OSS
Pole
numeryczne
Tak
(autouzupełnianie)
Stawka podatku OSS
występująca na w tabeli
„Pozycje”. Pole występuje,
kiedy jest zaznaczone pole
„Procedura OSS”.
[9.3] Kwota netto Pole
numeryczne
Tak
(autouzupełnianie)
Kwota netto dla konkretnej
stawki podatku. W polu
prezentowane jest
podsumowanie wszystkich
kwot netto o jednakowej
stawce podatku w tabeli
„Pozycje”.
[9.4] Kwota podatku Pole
numeryczne
Tak
(autouzupełnianie)
Kwota podatku dla
konkretnej stawki podatku.
Pole występuje, kiedy pole
„Procedura OSS” nie jest
zaznaczone. W polu
prezentowane jest
podsumowanie wszystkich
kwot podatku o jednakowej
stawce podatku w tabeli
„Pozycje”.
[9.4a] Kwota podatku
OSS
Pole
numeryczne
Tak
(autouzupełnianie)
Kwota podatku OSS dla
konkretnej stawki podatku.
Pole występuje, kiedy jest
zaznaczone pole „Procedura
OSS”. W polu prezentowane
jest podsumowanie
wszystkich kwot podatku
150OSS o jednakowej stawce
podatku w tabeli „Pozycje”.
[9.5] Kwota brutto Pole
numeryczne
Tak
(autouzupełnianie)
Kwota brutto dla konkretnej
stawki podatku. W polu
prezentowane jest
podsumowanie wszystkich
wierszy o jednakowej stawce
podatku w tabeli „Pozycje”.
[9.6] Kwota podatku
PLN
Pole
numeryczne
Tak
(autouzupełnianie)
Kwota podatku PLN dla
konkretnej stawki podatku.
Pole występuje, kiedy kod
waluty jest inny niż „PLN”
oraz pole „Procedura OSS”
nie jest zaznaczone.
— Koniec tabeli —
[10] TP Przycisk
wyboru
Nie Istniejące powiązania między
nabywcą a dokonującym
dostawy towarów lub
usługodawcą, zgodnie z § 10
ust. 4 pkt 3, z zastrzeżeniem
ust. 4b rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych zawartych w
deklaracjach podatkowych i
w ewidencji w zakresie
podatku od towarów i usług.
[11] FP Przycisk
wyboru
Nie Faktura, o której mowa w
art. 109 ust. 3d ustawy.
[12] Zwrot akcyzy Przycisk
wyboru
Nie Informacja dodatkowa
związana ze zwrotem
podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju
napędowego.
[13] Dodatkowy opis Nie dotyczy Nie Pola przeznaczone dla
wykazywania dodatkowych
informacji na fakturze, w
tym wymaganych przepisami
innymi niż ustawa o podatku
od towarów i usług (lub
innymi niż przepisy/ustawy
podatkowe). W celu dodania
dodatkowego opisu należy
kliknąć [16] „+Dodaj
dodatkowy opis”, w celu
usunięcia należy kliknąć [17]
„Usuń”.
[14] Rodzaj
informacji
Pole
tekstowe
Tak Rodzaj dodatkowej
informacji.
[15] Treść informacji Pole
tekstowe
Tak Treść dodatkowej informacji.
Sekcja „Rozliczenie” – opcjonalna – zakres sekcji identyczny jak przy fakturze VAT
151Sekcja „Płatność” – opcjonalna – zakres sekcji identyczny jak przy fakturze VAT
Sekcja „Warunki transakcji” – opcjonalna – zakres sekcji identyczny jak przy fakturze VAT
Sekcja „Pozostałe informacje na fakturze” – opcjonalna – zakres sekcji identyczny jak przy fakturze
VAT
Dane faktury korygującej fakturę rozliczeniową
W pierwszym kroku przy uzupełnianiu formularza faktury korygującej fakturę rozliczeniową należy
wprowadzić dane faktury.
152153154155Poniższa tabela zawiera opis pól charakterystycznych dla faktury korygującej fakturę
rozliczeniową:
Nr. Nazwa pola Typ pola Wymagane Opis pola
Sekcja „Rodzaj faktury” – zakres sekcji identyczny na przy fakturze korygującej fakturę VAT
Sekcja „Rola” – zakres sekcji identyczny jak przy fakturze VAT
Sekcja „Adnotacje” – opcjonalna – zakres sekcji identyczny jak przy fakturze VAT
Sekcja „Szczegóły faktury korygującej” – zakres sekcji identyczny jak przy fakturze rozliczeniowej
Sekcja „Pozycje” – opcjonalna – zakres sekcji identyczny jak przy fakturze VAT
[1] Czy chcesz dodać
sekcję?
Przycisk opcji
jednokrotne
go wyboru
Tak Pole umożliwiające dodanie
sekcji „Pozycje”. W
przypadku, gdy zostanie
zaznaczone „Tak”, wyświetlą
się pola do wprowadzenia
pozycji na fakturze.
Tabela „Pozycje przed korektą”
[2] Procedura OSS Przycisk
wyboru
Nie Procedura One Stop Shop
służąca do rozliczania
podatku VAT. W sytuacji, gdy
pole „Procedura OSS”
zostanie zaznaczone to
wtedy pole „Procedura
marży” w sekcji „Adnotacje”
staje się zablokowane.
[3] Kurs waluty
wspólny dla
wszystkich
wierszy faktury
Przycisk
wyboru
Nie Kurs waluty jest wspólny dla
wszystkich wierszy faktury.
[4] Kurs waluty Pole
numeryczne
Tak Kurs waluty obcej.
Wypełnienie pola jest
obligatoryjne, kiedy w polu
„Kurs waluty” w sekcji
„Szczegóły faktury” została
wybrana waluta inna niż
„PLN” oraz, kiedy pole
„Oświadczenie” w sekcji
„Pozycje” zostało
zaznaczone.
156[5] [6] [6.1] [6.2] [6.3] [6.4] [6.5] [6.6] [6.7] [6.7a] [6.8] [6.9] Dodaj kolejną
pozycję
Dodatkowe
kolumny
L.p. Nazwa towaru lub
usługi
Data
dostawy/wykona
nia
Ilość Miara Cena jedn. netto Cena jedn. brutto Opust/rabat
nieuwzględniony
w cenie
jednostkowej
netto
Wartość
sprzedaży netto
Przycisk Nie dotyczy Przycisk
wyboru
Pole
numeryczne
Pole
tekstowe
Data Pole
numeryczne
Pole
tekstowe
Pole
numeryczne
Pole
numeryczne
Pole
numeryczne
Pole
numeryczne
Nie dotyczy Nie Nie Tak
(autouzupełnianie)
Tak Tak Tak Tak Tak/Nie Tak/Nie Nie Tak/Nie
(autouzupełnianie)
157
Przycisk umożliwiający
dodanie kolejnego wiersza w
tabeli „Pozycje”.
Umożliwia zaznaczenie
kolumn, które powinny
wyświetlić się w tabeli
„Pozycje”.
Pole umożliwiające
zaznaczenie wierszy, które
powinny zostać usunięte.
Liczba porządkowa.
Nazwa towaru bądź nazwa
usługi.
Data dostawy towaru bądź
data wykonania usługi.
Po kliknięciu w pole
wyświetla się kalendarz w
którym można wybrać datę.
Pole ukazuje się, gdy w polu
„Wybierz datę albo okres,
którego dotyczy faktura”
została wybrana wartość
„Różne daty dla
poszczególnych towarów lub
usług”.
Ilość towarów bądź usług.
Miara towarów bądź usług.
Cena jednostkowa netto.
Wypełnienie pola jest
obligatoryjne, kiedy w polu
„Faktura wystawiona w
cenach” w sekcji „Szczegóły
faktury” została zaznaczona
opcja „Netto”.
Cena jednostkowa brutto.
Wypełnienie pola jest
obligatoryjne, kiedy w polu
„Faktura wystawiona w
cenach” w sekcji „Szczegóły
faktury” została zaznaczona
opcja „Brutto”.
Wysokość upustu bądź
rabatu nieuwzględniona w
cenie jednostkowej netto.
Wysokość ceny netto za
wszystkie (ilościowo) towary[6.9a] [6.10] [6.11] Wartość
sprzedaży brutto
Kurs waluty Stawka podatku Pole
numeryczne
Tak/Nie
(autouzupełnianie)
Pole
numeryczne
Tak/Nie Lista
rozwijana
Tak/Nie 158
lub usługi zawarte w jednym
wierszu pozycji.
Wypełnienie pola jest
obligatoryjne, kiedy w polu
„Faktura wystawiona w
cenach” w sekcji „Szczegóły
faktury” została zaznaczona
opcja „Netto”.
Wysokość ceny brutto za
wszystkie (ilościowo) towary
lub usługi zawarte w jednym
wierszu pozycji.
Wypełnienie pola jest
obligatoryjne, kiedy w polu
„Faktura wystawiona w
cenach” w sekcji „Szczegóły
faktury” została zaznaczona
opcja „Brutto”.
Wypełnienie pola jest
obligatoryjne, kiedy w polu
„Kurs waluty” w sekcji
„Szczegóły faktury” została
wybrana waluta inna niż
„PLN” oraz, kiedy pole „Kurs
waluty wspólnych dla
wszystkich wierszy” w sekcji
„Pozycje” zostało
zaznaczone.
Określenie wysokości stawki
podatku. Wartości dostępne
do wyboru:
• 23%
• 22%
• 8%
• 7%
• 5%
• 4%
• 3%
• 0%,
• zwolnienie z
opodatkowania,
• odwrotne obciążenie,
• niepodlegające
opodatkowaniu-
transakcje dostawy
towarów oraz
świadczenia usług poza
terytorium kraju.
Wypełnienie pola jest
obligatoryjne, kiedy niezostało zaznaczone pole
„Procedura OSS”.
[6.11a] Stawka podatku
OSS
Pole
numeryczne
Tak/Nie Wysokość stawki podatku
procedury One Stop Shop.
Wypełnienie pola jest
obligatoryjne, kiedy zostało
zaznaczone pole „Procedura
OSS”.
[6.12] GTIN Pole
tekstowe
Nie Globalny Numer Jednostki
Handlowej (ang. Global
Trade Item Number, GTIN) –
określa unikatowy kod
przedmiotu handlu (wyrobu
opakowanego lub usługi).
[6.13] PKWiU Pole
tekstowe
Nie Polska Klasyfikacja Wyrobów
i Usług.
[6.14] CN Pole
tekstowe
Nie Symbol Nomenklatury
Scalonej.
[6.15] PKOB Pole
tekstowe
Nie Symbol Polskiej Klasyfikacji
Obiektów Budowlanych.
[6.16] Dodatkowe
informacje
Pole
tekstowe
Nie Pole przeznaczone do
wpisania przez sprzedawcę
dodatkowych danych, które
nie zostały uwzględnione w
elementach struktury i nie są
wymagane przepisami, a
które mogą znaleźć się na
fakturze
[6.17] Procedura Lista
rozwijana
Nie Umożliwia wskazanie
procedury dla wiersza
faktury. Wartości dostępne
do wyboru:
• Stawka 0% stosowana w
ramach sprzedaży
krajowej,
• Stawka 0% –
wewnątrzwspólnotowa
dostawa towarów,
• Stawka 0% – eksport
towarów,
• Dostawa towarów oraz
świadczenie usług
opodatkowane poza
terytorium kraju,
• Świadczenie usług z art.
100 ust. 1 pkt 4 ustawy,
• Towar/usługa
wymienione w
załączniku 15 do ustawy,
• Pozostała sprzedaż
krajowa.
159[6.18] Kwota podatku
akcyzowego
Pole
numeryczne
Nie Kwota podatku akcyzowego
zawarta w cenie towaru.
[6.19] GTU Lista
rozwijana
Nie Oznaczenie dotyczące
dostawy towarów i
świadczenia usług. Wartości
dostępne do wyboru:
• GTU_01 (Dostawa
towarów, o których
mowa w § 10 ust. 3 pkt 1
lit. a rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług),
• GTU_02 (Dostawa
towarów, o których
mowa w § 10 ust. 3 pkt 1
lit. b rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług),
• GTU_03 (Dostawa
towarów, o których
mowa w § 10 ust. 3 pkt 1
lit. c rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług),
• GTU_04 (Dostawa
towarów, o których
mowa w § 10 ust. 3 pkt 1
lit. d rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
160ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług),
• GTU_05 (Dostawa
towarów, o których
mowa w § 10 ust. 3 pkt 1
lit. e rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług),
• GTU_06 (Dostawa
towarów, o których
mowa w § 10 ust. 3 pkt 1
lit. f rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług),
• GTU_07 (Dostawa
towarów, o których
mowa w § 10 ust. 3 pkt 1
lit. g rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług),
• GTU_08 (Dostawa
towarów, o których
mowa w § 10 ust. 3 pkt 1
lit. h rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług),
161• GTU_09 (Dostawa
towarów, o których
mowa w § 10 ust. 3 pkt 1
lit. i rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług),
• GTU_10 (Dostawa
towarów, o których
mowa w § 10 ust. 3 pkt 1
lit. j rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług),
• GTU_11 (Świadczenie
usług, o których mowa w
§ 10 ust. 3 pkt 2 lit. a
rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług),
• GTU_12 (Świadczenie
usług, o których mowa w
§ 10 ust. 3 pkt 2 lit. b
rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług),
• GTU_13 (Świadczenie
usług, o których mowa w
§ 10 ust. 3 pkt 2 lit. c
162rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług).
[6.20] Oznaczenia
dotyczące
Lista
rozwijana
Nie procedur
Oznaczenia dotyczące
procedur dla faktur.
Wartości dostępne do
wyboru:
• WSTO_EE (Oznaczenie
dotyczące procedury, o
której mowa § 10 ust. 4
pkt 2a rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług),
• IED (Oznaczenie
dotyczące procedury, o
której mowa § 10 ust. 4
pkt 2b rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług),
• TT_D (Oznaczenie
dotyczące procedury, o
której mowa § 10 ust. 4
pkt 5 rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług),
• I_42 (Oznaczenie
dotyczące procedury, o
163której mowa § 10 ust. 4
pkt 8 rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług),
• I_63 (Oznaczenie
dotyczące procedury, o
której mowa § 10 ust. 4
pkt 9 rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług),
• B_SPV (Oznaczenie
dotyczące procedury, o
której mowa § 10 ust. 4
pkt 10 rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług),
• B_SPV_DOSTAWA
(Oznaczenie dotyczące
procedury, o której
mowa § 10 ust. 4 pkt 11
rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług),
• B_MPV_PROWIZJA
(Oznaczenie dotyczące
procedury, o której
mowa § 10 ust. 4 pkt 12
164rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych
zawartych w
deklaracjach
podatkowych i w
ewidencji w zakresie
podatku od towarów i
usług).
[6.21] Suma Pole
numeryczne
Tak
(autouzupełnianie)
Suma wartości sprzedaży
netto bądź brutto.
[7] Usuń wiersz Przycisk Nie dotyczy Przycisk umożliwiający
usunięcie zaznaczonego
wiersza w tabeli „Pozycje”.
W celu usunięcia wiersza
należy go zaznaczyć poprzez
przycisk wyboru.
[8] Kwota pozostała
do zapłaty
Pole
numeryczne
Tak Kwota pozostała do zapłaty.
— Koniec tabeli —
Tabela „Pozycje po korekcie” – zakres tabeli jest identyczny jak zakres tabeli „Pozycje przed
korektą”
— Koniec tabeli —
[9] Kwota należności
ogółem
Pole
numeryczne
Tak
(autouzupełnianie)
Kwota należności ogółem.
Tabela „Podsumowanie stawek podatku”
[10.1] L.p. Pole
numeryczne
Tak
(autouzupełnianie)
Liczba porządkowa
[10.2] Stawka podatku Pole
numeryczne
Tak
(autouzupełnianie)
Stawka podatku występująca
na w tabeli „Pozycje”.
Pole występuje, kiedy pole
„Procedura OSS” nie jest
zaznaczone.
[10.2a] Stawka podatku
OSS
Pole
numeryczne
Tak
(autouzupełnianie)
Stawka podatku OSS
występująca na w tabeli
„Pozycje”. Pole występuje,
kiedy jest zaznaczone pole
„Procedura OSS”.
[10.3] Kwota netto Pole
numeryczne
Tak
(autouzupełnianie)
Kwota netto dla konkretnej
stawki podatku. W polu
prezentowane jest
podsumowanie wszystkich
kwot netto o jednakowej
stawce podatku w tabeli
„Pozycje”.
[10.4] Kwota podatku Pole
numeryczne
Tak
(autouzupełnianie)
Kwota podatku dla
konkretnej stawki podatku.
Pole występuje, kiedy pole
„Procedura OSS” nie jest
zaznaczone. W polu
prezentowane jest
165[10.4a] [10.5] [10.6] [11] [12] [13] [14] Kwota podatku
OSS
Kwota brutto Kwota podatku
PLN
TP FP Zwrot akcyzy Dodatkowy opis Pole
numeryczne
Tak
(autouzupełnianie)
Pole
numeryczne
Tak
(autouzupełnianie)
Pole
numeryczne
Tak
(autouzupełnianie)
— Koniec tabeli —
Przycisk
wyboru
Nie Przycisk
wyboru
Nie Przycisk
wyboru
Nie Nie dotyczy Nie 166
podsumowanie wszystkich
kwot podatku o jednakowej
stawce podatku w tabeli
„Pozycje”.
Kwota podatku OSS dla
konkretnej stawki podatku.
Pole występuje, kiedy jest
zaznaczone pole „Procedura
OSS”. W polu prezentowane
jest podsumowanie
wszystkich kwot podatku
OSS o jednakowej stawce
podatku w tabeli „Pozycje”.
Kwota brutto dla konkretnej
stawki podatku. W polu
prezentowane jest
podsumowanie wszystkich
wierszy o jednakowej stawce
podatku w tabeli „Pozycje”.
Kwota podatku PLN dla
konkretnej stawki podatku.
Pole występuje, kiedy kod
waluty jest inny niż „PLN”
oraz pole „Procedura OSS”
nie jest zaznaczone.
Istniejące powiązania między
nabywcą a dokonującym
dostawy towarów lub
usługodawcą, zgodnie z § 10
ust. 4 pkt 3, z zastrzeżeniem
ust. 4b rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych zawartych w
deklaracjach podatkowych i
w ewidencji w zakresie
podatku od towarów i usług.
Faktura, o której mowa w
art. 109 ust. 3d ustawy.
Informacja dodatkowa
związana ze zwrotem
podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju
napędowego
Pola przeznaczone dla
wykazywania dodatkowych
informacji na fakturze, w
tym wymaganych przepisami
innymi niż ustawa o podatku
od towarów i usług (lub
innymi niż przepisy/ustawypodatkowe). W celu dodania
dodatkowego opisu należy
kliknąć [17] „+ Dodatkowy
opis”, w celu usunięcia
należy kliknąć [18] „Usuń”.
[15] Rodzaj informacji Pole
tekstowe
Tak Rodzaj dodatkowej
informacji.
[16] Treść informacji Pole
tekstowe
Tak Treść dodatkowej informacji.
Sekcja „Rozliczenie” – opcjonalna – zakres sekcji identyczny jak przy fakturze VAT
Sekcja „Płatność” – opcjonalna – zakres sekcji identyczny jak przy fakturze VAT
Sekcja „Warunki transakcji” – opcjonalna – zakres sekcji identyczny jak przy fakturze VAT
Sekcja „Pozostałe informacje na fakturze” – opcjonalna – zakres sekcji identyczny jak przy fakturze
VAT
Dane faktury zbiorczej
W pierwszym kroku przy uzupełnianiu formularza faktury zbiorczej należy wprowadzić dane faktury.
167168169Poniższa tabela zawiera opis pól charakterystycznych dla faktury korygującej korekta zbiorcza
(korekta wielu faktur jednego okresu z powodu rabatu):
Nr. Nazwa pola Typ pola Wymagane Opis pola
Sekcja „Rodzaj faktury” – zakres sekcji identyczny jak przy fakturze korygującej fakturę VAT
Sekcja „Rola” – zakres sekcji identyczny jak przy fakturze VAT
Sekcja „Adnotacje” – opcjonalna – zakres sekcji identyczny jak przy fakturze VAT
Sekcja „Szczegóły faktury korygującej”
[1] Kolejny numer
faktury
Pole
tekstowe
Tak Kolejny numer faktury,
nadany w ramach jednej lub
więcej serii, który w sposób
jednoznaczny identyfikuje
fakturę.
170[2] Data wystawienia,
z zastrzeżeniem
art. 106na ust. 1
ustawy
[3] Miejsce
wystawienia
[4] Okres, którego
dotyczy rabat
[5] Faktura
wystawiona w
cenach
[6] Kod waluty [7] Numery
dokumentów
magazynowych
WZ
Sekcja „Rabat”
[10] Procedura OSS [11] Kurs waluty [12] Dodaj kolejną
pozycję
Data Pole
tekstowe
Data Przycisk opcji
jednokrotne
go wyboru
Lista
rozwijana
Pole
tekstowe
Przycisk
wyboru
Pole
numeryczne
Przycisk Tak Nie Tak/Nie Tak Tak Nie Nie Tak Nie dotyczy 171
Data wystawienia, z
zastrzeżeniem art. 106na ust.
1 ustawy. Po kliknięciu w pole
wyświetla się kalendarz w
którym można wybrać datę.
Miejsce wystawienia faktury.
Nazwa okresu, którego
dotyczy rabat.
Pole umożliwiające
określenie, czy faktura
została wystawiona w cenach
netto, czy cenach brutto.
Pole zawierające słownik z
kodami walut.
Numery dokumentów
magazynowych WZ (wydanie
na zewnątrz) związane z
fakturą. W celu dodania
kolejnego numeru
dokumentu magazynowego
WZ należy kliknąć [8]
„+Dodaj numer
dokumentów
magazynowych WZ”. W celu
usunięcia dodanego numeru
dokumentu magazynowego
WZ należy kliknąć [9] „Usuń”.
Procedura One Stop Shop
służąca do rozliczania
podatku VAT. W sytuacji, gdy
pole „Procedura OSS”
zostanie zaznaczone to pole
„Procedura marży” w sekcji
„Adnotacje” staje się
zablokowane.
Wypełnienie pola jest
obligatoryjne, kiedy w polu
„Kurs waluty” w sekcji
„Szczegóły faktury” została
wybrana waluta inna niż
„PLN” oraz, kiedy pole „Kurs
waluty wspólnych dla
wszystkich wierszy” w sekcji
„Pozycje” zostało
zaznaczone.
Przycisk umożliwiający
dodanie kolejnego wiersza w
tabeli „Rabat”.[12.1] [12.2] [12.3] [12.3a] [12.4] [12.5] Kwota rabatu Stawka podatku Stawka podatku
OSS
Wartość rabatu
netto
Wartość rabatu
brutto
Przycisk
wyboru
Pole
tekstowe
Lista
rozwijana
Pole
numeryczne
Pole
numeryczne
Pole
numeryczne
Nie Tak Tak Tak/Nie Tak/Nie
(autouzupełnianie)
Tak/Nie
(autouzupełnianie)
172
Pole umożliwiające
zaznaczenie wierszy, które
powinny zostać usunięte.
Wysokość rabatu.
Określenie wysokości stawki
podatku. Wartości dostępne
do wyboru:
• 23%
• 22%
• 8%
• 7%
• 5%
• 4%
• 3%
• 0%,
• zwolnienie z
opodatkowania,
• odwrotne obciążenie,
• niepodlegające
opodatkowaniu-
transakcje dostawy
towarów oraz
świadczenia usług poza
terytorium kraju.
Wypełnienie pola jest
obligatoryjne, kiedy nie
zostało zaznaczone pole
„Procedura OSS”.
Wysokość stawki podatku
procedury One Stop Shop.
Wypełnienie pola jest
obligatoryjne, kiedy zostało
zaznaczone pole „Procedura
OSS”.
Wysokość ceny netto za
wszystkie (ilościowo) towary
lub usługi zawarte w jednym
wierszu tabeli.
Wypełnienie pola jest
obligatoryjne, kiedy w polu
„Faktura wystawiona w
cenach” w sekcji „Szczegóły
faktury” została zaznaczona
opcja „Netto”.
Wysokość ceny brutto za
wszystkie (ilościowo) towary
lub usługi zawarte w jednym
wierszu tabeli.
Wypełnienie pola jest
obligatoryjne, kiedy w polu[12.6] [13] [14] [15] [16] [16.1] [16.2] [16.3] [16.4] [16.5] [17] [18.1] [18.2] „Faktura wystawiona w
cenach” w sekcji „Szczegóły
faktury” została zaznaczona
opcja „Brutto”.
Suma Pole
numeryczne
Tak
(autouzupełnianie)
Suma wartości sprzedaży
netto bądź brutto.
Usuń wiersz Przycisk Nie dotyczy Przycisk umożliwiający
usunięcie zaznaczonego
wiersza w tabeli „Rabat”. W
celu usunięcia wiersza należy
go zaznaczyć poprzez
przycisk wyboru.
Wysokość rabatu
ogółem
Pole
numeryczne
Tak Kwota rabatu.
— Koniec tabeli —
Czy rabat dotyczy
wszystkich
dostaw towarów i
wykonywanych
usług na rzecz
tego nabywcy w
danym okresie?
Przycisk opcji
jednokrotne
go wyboru
Tak Pole umożliwiające dodanie
tabeli z danymi towarów i
usług na rzecz nabywcy w
danym okresie. W
przypadku, gdy zostanie
zaznaczone „Tak”, wyświetli
się tabela do wprowadzenia
danych towarów i usług.
Dodaj kolejną
pozycję
Przycisk Nie dotyczy Przycisk umożliwiający
dodanie kolejnego wiersza w
tabeli.
Przycisk
wyboru
Nie Pole umożliwiające
zaznaczenie wierszy, które
powinny zostać usunięte.
L.p. Pole
numeryczne
Tak
(autouzupełnianie)
Liczba porządkowa
Nazwa towaru lub
usługi
Pole
tekstowe
Tak Nazwa towaru bądź usługi.
Ilość Pole
numeryczne
Tak Ilość towaru lub usługi.
Miara Pole
tekstowe
Tak Miara liczenia towaru lub
usługi.
Usuń wiersz Przycisk Nie dotyczy Przycisk umożliwiający
usunięcie zaznaczonego
wiersza w tabeli „Rabat”. W
celu usunięcia wiersza należy
go zaznaczyć poprzez
przycisk wyboru.
Tabela „Podsumowanie stawek podatku”
L.p. Pole
numeryczne
Tak
(autouzupełnianie)
Liczba porządkowa
Stawka podatku Pole
numeryczne
Tak
(autouzupełnianie)
Stawka podatku występująca
w tabeli „Rabat”.
Pole występuje, kiedy pole
„Procedura OSS” nie jest
zaznaczone.
173[18.2a] [18.3] [18.4] [18.4a] [18.5] [18.6] [18.7] Stawka podatku
OSS
Kwota netto Kwota podatku Kwota podatku
OSS
Kwota brutto Kwota podatku
PLN
Suma Pole
numeryczne
Tak
(autouzupełnianie)
Pole
numeryczne
Tak
(autouzupełnianie)
Pole
numeryczne
Tak
(autouzupełnianie)
Pole
numeryczne
Tak
(autouzupełnianie)
Pole
numeryczne
Tak
(autouzupełnianie)
Pole
numeryczne
Tak
(autouzupełnianie)
Pole
numeryczne
Tak
(autouzupełnianie)
— Koniec tabeli —
174
Stawka podatku OSS
występująca w tabeli
„Rabat”. Pole występuje,
kiedy jest zaznaczone pole
„Procedura OSS”.
Kwota netto dla konkretnej
stawki podatku. W polu
prezentowane jest
podsumowanie wszystkich
kwot netto o jednakowej
stawce podatku w tabeli
„Rabat”.
Kwota podatku dla
konkretnej stawki podatku.
Pole występuje, kiedy pole
„Procedura OSS” nie jest
zaznaczone. W polu
prezentowane jest
podsumowanie wszystkich
kwot podatku o jednakowej
stawce podatku w tabeli
„Rabat”.
Kwota podatku OSS dla
konkretnej stawki podatku.
Pole występuje, kiedy jest
zaznaczone pole „Procedura
OSS”. W polu prezentowane
jest podsumowanie
wszystkich kwot podatku
OSS o jednakowej stawce
podatku w tabeli „Rabat”.
Kwota brutto dla konkretnej
stawki podatku. W polu
prezentowane jest
podsumowanie wszystkich
wierszy o jednakowej stawce
podatku w tabeli „Rabat”.
Kwota podatku PLN dla
konkretnej stawki podatku.
Pole występuje, kiedy kod
waluty jest inny niż „PLN”
oraz pole „Procedura OSS”
nie jest zaznaczone.
W wierszu wyświetlane są
podsumowania wartości z
kolumn: Kwota netto, Kwota
podatku, Kwota podatku
OSS, Kwota brutto, Kwota
podatku PLN.[19] TP Przycisk
wyboru
Nie Istniejące powiązania między
nabywcą a dokonującym
dostawy towarów lub
usługodawcą, zgodnie z § 10
ust. 4 pkt 3, z zastrzeżeniem
ust. 4b rozporządzenia w
sprawie szczegółowego
zakresu danych zawartych w
deklaracjach podatkowych i
w ewidencji w zakresie
podatku od towarów i usług.
[20] FP Przycisk
wyboru
Nie Faktura, o której mowa w
art. 109 ust. 3d ustawy.
[21] Zwrot akcyzy Przycisk
wyboru
Nie Informacja dodatkowa
związana ze zwrotem
podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju
napędowego
[22] Dodatkowy opis Nie dotyczy Nie Pola przeznaczone dla
wykazywania dodatkowych
informacji na fakturze, w
tym wymaganych przepisami
innymi niż ustawa o podatku
od towarów i usług (lub
innymi niż przepisy/ustawy
podatkowe). W celu dodania
dodatkowego opisu należy
kliknąć [25] „+ Dodatkowy
opis”, w celu usunięcia
należy kliknąć [26] „Usuń”.
[23] Rodzaj informacji Pole
tekstowe
Tak Rodzaj dodatkowej
informacji.
[24] Treść informacji Pole
tekstowe
Tak Treść dodatkowej informacji.
Sekcja „Rozliczenie” – opcjonalna – zakres sekcji identyczny jak przy fakturze VAT
Sekcja „Płatność” – opcjonalna – zakres sekcji identyczny jak przy fakturze VAT
Sekcja „Warunki transakcji” – opcjonalna – zakres sekcji identyczny jak przy fakturze VAT
Sekcja „Pozostałe informacje na fakturze” – opcjonalna – zakres sekcji identyczny jak przy fakturze
VAT
Korekta danych Sprzedawcy
W drugim kroku formularza należy wprowadzić wartości korygujące dane Sprzedawcy.
175176177W poniższej tabeli zostały opisane wszystkie pola dostępne do wypełnienia na ekranie
„Sprzedawca”:
Nr. Nazwa pola Typ pola Wymagane Opis pola
Sekcja „Dane identyfikacyjne”
[1] Czy dane
sprzedawcy uległy
zmianie w stosunku
do danych w
fakturze
korygowanej
Przycisk opcji
jednokrotnego
wyboru
Tak Pole umożliwiające wprowadzenie
danych korygujących dane faktury.
W przypadku, gdy zostanie
zaznaczone „Tak”, wyświetli się
zakres pól do uzupełnienia.
[2] Numer EORI Pole tekstowe Nie Numer EORI (Wspólnotowego
Systemu Rejestracji i Identyfikacji
Podmiotów Gospodarczych)
sprzedawcy towaru.
[3] Prefiks VAT Lista rozwijana Nie Kod (prefiks) podatnika VAT UE dla
przypadków określonych w art. 97
ust. 10 pkt 2 i 3 ustawy oraz w
przypadku, o którym mowa w art.
136 ust. 1 pkt 3 ustawy. Pole
zawierające słownik z kodami
krajów UE.
Możliwość wprowadzenia wartości
„Przed korektą” i „Po korekcie”.
[4] NIP Pole tekstowe Tak Identyfikator podatkowy NIP.
Możliwość wprowadzenia wartości
„Przed korektą” i „Po korekcie”.
[4.1] Pobierz dane Przycisk Nie Przycisk umożliwiający
automatyczne wstawienie numeru
NIP wynikający z kontekstu.
[5] Rodzaj podmiotu Przycisk opcji
jednokrotnego
wyboru
Tak Pole umożliwiające określenie
rodzaju podmiotu. Wartości
dostępne do wyboru:
178[6] Imię [7] Nazwisko [7.1] Pełna nazwa [8] Nazwa handlowa Sekcja „Adres”
[9] Kraj [10] Kod pocztowy [11] Województwo [12] Powiat [13] Gmina [14] Miejscowość [15] Ulica [16] Numer domu Pole tekstowe Pole tekstowe Pole tekstowe Pole tekstowe Lista rozwijana Pole tekstowe Pole tekstowe Pole tekstowe Pole tekstowe Pole tekstowe Pole tekstowe Pole tekstowe Tak Tak Tak Nie Tak Tak Nie Nie Nie Tak Nie Tak 179
• osoba fizyczna,
• podmiot niebędący osobą
fizyczną.
Możliwość wprowadzenia wartości
„Przed korektą” i „Po korekcie”.
Pierwsze imię sprzedawcy. Pole
dostępne, kiedy w „Rodzaj
podmiotu” została zaznaczona opcja
„Osoba fizyczna”.
Możliwość wprowadzenia wartości
„Przed korektą” i „Po korekcie”.
Nazwisko sprzedawcy. Pole
dostępne, kiedy w „Rodzaj
podmiotu” została zaznaczona opcja
„Osoba fizyczna”. Możliwość
wprowadzenia wartości „Przed
korektą” i „Po korekcie”.
Pełna nazwa sprzedawcy. Pole
dostępne, kiedy w „Rodzaj
podmiotu” została zaznaczona opcja
„Osoba niebędąca osobą fizyczną”.
Możliwość wprowadzenia wartości
„Przed korektą” i „Po korekcie”.
Nazwa handlowa sprzedawcy.
Możliwość wprowadzenia wartości
„Przed korektą” i „Po korekcie”.
Pole zawierające słownik z nazwami
krajów.
Możliwość wprowadzenia wartości
„Przed korektą” i „Po korekcie”.
Numer kodu pocztowego.
Możliwość wprowadzenia wartości
„Przed korektą” i „Po korekcie”.
Nazwa województwa.
Możliwość wprowadzenia wartości
„Przed korektą” i „Po korekcie”.
Nazwa powiatu.
Możliwość wprowadzenia wartości
„Przed korektą” i „Po korekcie”.
Nazwa gminy.
Możliwość wprowadzenia wartości
„Przed korektą” i „Po korekcie”.
Nazwa miejscowości.
Możliwość wprowadzenia wartości
„Przed korektą” i „Po korekcie”.
Nazwa ulicy.
Możliwość wprowadzenia wartości
„Przed korektą” i „Po korekcie”.
Numer domu.Możliwość wprowadzenia wartości
„Przed korektą” i „Po korekcie”.
[17] Numer lokalu Pole tekstowe Nie Numer lokalu.
Możliwość wprowadzenia wartości
„Przed korektą” i „Po korekcie”.
[18] Poczta Pole tekstowe Nie Nazwa poczty.
Możliwość wprowadzenia wartości
„Przed korektą” i „Po korekcie”.
[19] Globalny numer
lokalizacyjny
Pole tekstowe Nie Globalny numer lokalizacyjny
sprzedawcy.
Możliwość wprowadzenia wartości
„Przed korektą” i „Po korekcie”.
[20] Czy chcesz wskazać
adres
korespondencyjny?
Przycisk opcji
jednokrotnego
wyboru
Tak Pole umożliwiające dodanie adresu
korespondencyjnego. W przypadku,
gdy zostanie zaznaczone „Tak”,
wyświetli się zakres pól jak w sekcji
„Adres” bez możliwości określenia
wartości „Przed korektą” i „Po
korekcie”.
Sekcja „Dane kontaktowe” – opcjonalna – zakres sekcji identyczny jak w „Sprzedawca”
Sekcja „Status” – opcjonalna – zakres sekcji identyczny jak w „Sprzedawca”
Korekta danych Nabywcy
W trzecim kroku formularza należy wprowadzić wartości korygujące dane Nabywcy.
180181182W poniższej tabeli zostały opisane wszystkie pola dostępne do wypełnienia na ekranie
„Nabywcy”:
Nr. Nazwa pola Typ pola Wymagane Opis pola
Sekcja „Dane identyfikacyjne”
[1] Numer EORI Pole tekstowe Nie Numer EORI (Wspólnotowego
Systemu Rejestracji i Identyfikacji
Podmiotów Gospodarczych) Nabywcy
towaru.
[2] Prefiks VAT Lista rozwijana Nie Kod (prefiks) podatnika VAT UE dla
przypadków określonych w art. 97 ust.
10 pkt 2 i 3 ustawy oraz w przypadku,
o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 3
ustawy. Pole zawierające słownik z
kodami krajów UE.
Możliwość wprowadzenia wartości
„Przed korektą” i „Po korekcie”.
[3] Dane
identyfikacyjne
Przycisk opcji
jednokrotnego
wyboru
Tak Pole umożliwiające określenie
identyfikatora podatkowego
NIP/Identyfikator podatkowy
inny/Brak identyfikatora. W przypadku
zaznaczenia „NIP” zostanie
wyświetlone pole tekstowe do
wprowadzenia numeru NIP. W
przypadku zaznaczenia „Identyfikator
podatkowy inny” zostanie
wyświetlone pole tekstowe do
wprowadzenia identyfikatora
nabywcy.
Możliwość wprowadzenia wartości
„Przed korektą” i „Po korekcie”.
[4] Rodzaj podmiotu Przycisk opcji
jednokrotnego
wyboru
Tak Pole umożliwiające określenie, czy
podmiot jest osobą fizyczną, czy
podmiotem niebędącym osobą
fizyczną.
183[4.1] Pobierz dane Przycisk [5] Imię Pole tekstowe [6] Nazwisko Pole tekstowe [6.1] Pełna nazwa Pole tekstowe [7] Nazwa handlowa Pole tekstowe Sekcja „Adres” – opcjonalna
[8] Czy chcesz wskazać
adres?
Przycisk opcji
jednokrotnego
wyboru
[9] Kraj Lista rozwijana [10] Kod pocztowy Pole tekstowe [11] Województwo Pole tekstowe [12] Powiat Pole tekstowe [13] Gmina Pole tekstowe [14] Miejscowość Pole tekstowe [15] Ulica Pole tekstowe Nie Tak Tak Tak Nie Tak Tak Tak Nie Nie Nie Tak Nie 184
Możliwość wprowadzenia wartości
„Przed korektą” i „Po korekcie”.
Przycisk umożliwiający automatyczne
wstawienie numeru NIP.
Pierwsze imię Nabywcy. Pole
dostępne, kiedy w „Rodzaj podmiotu”
została zaznaczona opcja „Osoba
fizyczna”.
Możliwość wprowadzenia wartości
„Przed korektą” i „Po korekcie”.
Nazwisko Nabywcy. Pole dostępne,
kiedy w „Rodzaj podmiotu” została
zaznaczona opcja „Osoba fizyczna”.
Możliwość wprowadzenia wartości
„Przed korektą” i „Po korekcie”.
Pełna nazwa Nabywcy. Pole dostępne,
kiedy w „Rodzaj podmiotu” została
zaznaczona opcja „Osoba niebędąca
osobą fizyczną”.
Możliwość wprowadzenia wartości
„Przed korektą” i „Po korekcie”.
Nazwa handlowa Nabywcy.
Możliwość wprowadzenia wartości
„Przed korektą” i „Po korekcie”.
Pole umożliwiające dodanie adresu
Nabywcy. W przypadku, gdy zostanie
zaznaczone „Tak”, wyświetlą się pola
charakterystyczne dla sekcji „Adres”.
Możliwość wprowadzenia wartości
„Przed korektą” i „Po korekcie”.
Pole zawierające słownik z nazwami
krajów.
Możliwość wprowadzenia wartości
„Przed korektą” i „Po korekcie”.
Numer kodu pocztowego.
Możliwość wprowadzenia wartości
„Przed korektą” i „Po korekcie”.
Nazwa województwa.
Możliwość wprowadzenia wartości
„Przed korektą” i „Po korekcie”.
Nazwa powiatu.
Możliwość wprowadzenia wartości
„Przed korektą” i „Po korekcie”.
Nazwa gminy.
Możliwość wprowadzenia wartości
„Przed korektą” i „Po korekcie”.
Nazwa miejscowości.
Możliwość wprowadzenia wartości
„Przed korektą” i „Po korekcie”.
Nazwa ulicy.Możliwość wprowadzenia wartości
„Przed korektą” i „Po korekcie”.
[16] Numer domu Pole tekstowe Tak Numer domu.
Możliwość wprowadzenia wartości
„Przed korektą” i „Po korekcie”.
[17] Numer lokalu Pole tekstowe Nie Numer lokalu.
Możliwość wprowadzenia wartości
„Przed korektą” i „Po korekcie”.
[18] Poczta Pole tekstowe Nie Nazwa poczty.
Możliwość wprowadzenia wartości
„Przed korektą” i „Po korekcie”.
[19] Globalny numer
lokalizacyjny
Pole tekstowe Nie Globalny numer lokalizacyjny
Nabywcy.
Możliwość wprowadzenia wartości
„Przed korektą” i „Po korekcie”.
[20] Czy chcesz wskazać
adres
korespondencyjny?
Przycisk opcji
jednokrotnego
wyboru
Tak Pole umożliwiające dodanie adresu
korespondencyjnego. W przypadku,
gdy zostanie zaznaczone „Tak”,
wyświetli się zakres pól jak w sekcji
„Adres”.
Sekcja „Dane kontaktowe” – opcjonalna – zakres sekcji identyczny jak w „Nabywca”
185Korekta danych Podmiotu Innego
W czwartym kroku formularza możliwe jest wprowadzenie wartości korygujących dane Podmiotu
Innego jednak uzupełnienie tego formularza nie jest obligatoryjne. Dane należy wprowadzić, kiedy
występuje podmiot trzeci (inny niż Sprzedawca lub Nabywca) związany z fakturą.
186187W poniższej tabeli zostały opisane wszystkie pola dostępne do wypełnienia na ekranie
„Podmiot Inny”:
Nr. Nazwa pola Typ pola Wymagane Opis pola
Sekcja „Dane identyfikacyjne”
[1] Czy chcesz wskazać
podmiot inny niż
sprzedawca/główny
nabywca?
Przycisk opcji
jednokrotnego
wyboru
Tak Pole umożliwiające dodanie podmiotu
innego.
Sekcja „Rola”
[2] Wskaż rolę Lista rozwijana Tak Rola podmiotu Innego. Wartości
dostępne do wyboru:
1 – Faktor (w przypadku, gdy w fakturze
występują dane faktora),
2 – Odbiorca (w przypadku, gdy w
fakturze występują dane jednostek
wewnętrznych, oddziałów, jednostek
budżetowych wyodrębnionych w
ramach nabywcy, które same nie
stanowią nabywcy w rozumieniu
ustawy),
3 – Podmiot pierwotny (w przypadku,
gdy w fakturze występują dane
podmiotu będącego w stosunku do
podatnika podmiotem przejętym lub
przekształconym, który świadczył
usługę lub dokonywał dostawy. Z
wyłączeniem przypadków, o których
mowa w art. 106j ust.2 pkt 3 ustawy,
gdy dane te prezentowane są w sekcji
korekty Sprzedawcy),
4 – Dodatkowy nabywca (w przypadku,
gdy w fakturze występują dane
188[3] [3a] [4] [5] [6] [7] Udział Opis roli Czy dane
dodatkowego
nabywcy uległy
zmianie w stosunku
do danych w
fakturze
korygowanej?
Numer EORI Dane
identyfikacyjne
Rodzaj podmiotu Pole tekstowe Pole tekstowe Przycisk opcji
jednokrotnego
wyboru
Pole tekstowe Przycisk opcji
jednokrotnego
wyboru
Przycisk opcji
jednokrotnego
wyboru
Nie Tak Tak Nie Tak Tak 189
kolejnych (innych niż wymieniony w
sekcji Nabywca) nabywców),
5 – Wystawca faktury (w przypadku,
gdy w fakturze występują dane
podmiotu wystawiającego fakturę w
imieniu podatnika. Nie dotyczy
przypadku, gdy wystawcą faktury jest
Nabywca),
6 – Dokonujący płatności (w
przypadku, gdy w fakturze występują
dane podmiotu regulującego
zobowiązanie w miejsce nabywcy),
7 – Rola inna.
Udział procentowy dodatkowego
nabywcy. Pole ukazuje się po
wybraniu „Dodatkowy nabywca” w
polu „Wskaż rolę”.
Opis innej roli. Pole ukazuje się po
wybraniu „Rola inna” w polu „Wskaż
rolę”.
Pole umożliwiające dodanie dla
wybranych pól wartości po korekcie i
przed korektą. Pole ukazuje się po
wybraniu wartości „Dodatkowy
nabywca” w polu „Wskaż rolę”.
Numer EORI (Wspólnotowego
Systemu Rejestracji i Identyfikacji
Podmiotów Gospodarczych) Podmiotu
Innego.
Pole umożliwiające określenie
identyfikatora podatkowego
NIP/Identyfikator podatkowy
inny/Brak identyfikatora. W przypadku
zaznaczenia „NIP” zostanie
wyświetlone pole tekstowe do
wprowadzenia numeru NIP. W
przypadku zaznaczenia „Identyfikator
podatkowy inny” zostanie
wyświetlone pole tekstowe do
wprowadzenia identyfikatora
Nabywcy.
Możliwość wprowadzenia wartości
„Przed korektą” i „Po korekcie” w
sytuacji, gdy została wybrana wartość
„Dodatkowy nabywca” w polu
„Wskaż rolę”.
Pole umożliwiające określenie, czy
podmiot jest osobą fizyczną, czy[8] Imię [9] Nazwisko [9a] Pełna nazwa [10] Nazwa handlowa Sekcja „Adres”
[11] Kraj [12] Kod pocztowy Pole tekstowe Pole tekstowe Pole tekstowe Pole tekstowe Lista rozwijana Pole tekstowe Tak Tak Tak Nie Tak Tak 190
podmiotem niebędącym osobą
fizyczną.
Możliwość wprowadzenia wartości
„Przed korektą” i „Po korekcie” w
sytuacji, gdy została wybrana wartość
„Dodatkowy nabywca” w polu
„Wskaż rolę”.
Pierwsze imię Podmiotu Innego. Pole
dostępne, kiedy w „Rodzaj podmiotu”
została zaznaczona opcja „Osoba
fizyczna”.
Możliwość wprowadzenia wartości
„Przed korektą” i „Po korekcie” w
sytuacji, gdy została wybrana wartość
„Dodatkowy nabywca” w polu
„Wskaż rolę”.
Nazwisko Podmiotu Innego. Pole
dostępne, kiedy w „Rodzaj podmiotu”
została zaznaczona opcja „Osoba
fizyczna”.
Możliwość wprowadzenia wartości
„Przed korektą” i „Po korekcie” w
sytuacji, gdy została wybrana wartość
„Dodatkowy nabywca” w polu
„Wskaż rolę”.
Pełna nazwa Podmiotu Innego. Pole
dostępne, kiedy w „Rodzaj podmiotu”
została zaznaczona opcja „Osoba
niebędąca osobą fizyczną”.
Możliwość wprowadzenia wartości
„Przed korektą” i „Po korekcie” w
sytuacji, gdy została wybrana wartość
„Dodatkowy nabywca” w polu
„Wskaż rolę”.
Nazwa handlowa Podmiotu innego.
Możliwość wprowadzenia wartości
„Przed korektą” i „Po korekcie” w
sytuacji, gdy została wybrana wartość
„Dodatkowy nabywca” w polu
„Wskaż rolę”.
Pole zawierające słownik z nazwami
krajów.
Możliwość wprowadzenia wartości
„Przed korektą” i „Po korekcie” w
sytuacji, gdy została wybrana wartość
„Dodatkowy nabywca” w polu
„Wskaż rolę”.
Numer kodu pocztowego.
Możliwość wprowadzenia wartości
„Przed korektą” i „Po korekcie” w[13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] Województwo Powiat Gmina Miejscowość Ulica Numer domu Numer lokalu Poczta Pole tekstowe Pole tekstowe Pole tekstowe Pole tekstowe Pole tekstowe Pole tekstowe Pole tekstowe Pole tekstowe Nie Nie Nie Tak Nie Tak Nie Nie 191
sytuacji, gdy została wybrana wartość
„Dodatkowy nabywca” w polu
„Wskaż rolę”.
Nazwa województwa.
Możliwość wprowadzenia wartości
„Przed korektą” i „Po korekcie” w
sytuacji, gdy została wybrana wartość
„Dodatkowy nabywca” w polu
„Wskaż rolę”.
Nazwa powiatu.
Możliwość wprowadzenia wartości
„Przed korektą” i „Po korekcie” w
sytuacji, gdy została wybrana wartość
„Dodatkowy nabywca” w polu
„Wskaż rolę”.
Nazwa gminy.
Możliwość wprowadzenia wartości
„Przed korektą” i „Po korekcie” w
sytuacji, gdy została wybrana wartość
„Dodatkowy nabywca” w polu
„Wskaż rolę”.
Nazwa miejscowości.
Możliwość wprowadzenia wartości
„Przed korektą” i „Po korekcie” w
sytuacji, gdy została wybrana wartość
„Dodatkowy nabywca” w polu
„Wskaż rolę”.
Nazwa ulicy.
Możliwość wprowadzenia wartości
„Przed korektą” i „Po korekcie” w
sytuacji, gdy została wybrana wartość
„Dodatkowy nabywca” w polu
„Wskaż rolę”.
Numer domu.
Możliwość wprowadzenia wartości
„Przed korektą” i „Po korekcie” w
sytuacji, gdy została wybrana wartość
„Dodatkowy nabywca” w polu
„Wskaż rolę”..
Numer lokalu.
Możliwość wprowadzenia wartości
„Przed korektą” i „Po korekcie” w
sytuacji, gdy została wybrana wartość
„Dodatkowy nabywca” w polu
„Wskaż rolę”..
Nazwa poczty.
Możliwość wprowadzenia wartości
„Przed korektą” i „Po korekcie” w
sytuacji, gdy została wybrana wartość
„Dodatkowy nabywca” w polu
„Wskaż rolę”.[21] Globalny numer
lokalizacyjny
Pole tekstowe Nie Globalny numer lokalizacyjny
Podmiotu innego.
Możliwość wprowadzenia wartości
„Przed korektą” i „Po korekcie” w
sytuacji, gdy została wybrana wartość
„Dodatkowy nabywca” w polu
„Wskaż rolę”.
[22] Czy chcesz wskazać
adres
korespondencyjny?
Przycisk opcji
jednokrotnego
wyboru
Tak Pole umożliwiające dodanie adresu
korespondencyjnego. W przypadku,
gdy zostanie zaznaczone „Tak”,
wyświetli się zakres pól jak w sekcji
„Adres”.
Sekcja „Dane kontaktowe” – opcjonalna – zakres sekcji identyczny jak w „Nabywca”
Sekcja „Podmiot inny 2”
[23] Czy chcesz dodać
podmiot inny niż
sprzedawca/główny
nabywca
Przycisk opcji
jednokrotnego
wyboru
Tak Pole umożliwiające dodanie kolejnego
podmiotu innego.
Korekta danych Podmiotu upoważnionego
Zakres pól na formularzu faktury jest identyczny jak przy wprowadzaniu podmiotu upoważnionego
przy pierwotnych fakturach. Brak pól do wprowadzenia danych przed korektą i po korekcie.
6.2.Wczytywanie faktury
W aplikacji istnieje możliwość dodania faktury poprzez jej wczytanie, w celu wysyłki, edycji oraz
podglądu. Spełnione jednak muszą być określone warunki. Podstawowymi warunkami jest format XML
oraz zgodność wczytywanego dokumentu ze strukturą logiczną FA(1).
W celu wczytania pliku należy kliknąć przycisk [1] „Dodaj plik” i wybrać plik faktury z dysku
komputera.
192W przypadku, gdy plik przejdzie poprawną weryfikację semantyczną (format XML i zgodność ze
strukturą logiczna FA(1)) zostanie wyświetlone powiadomienie o pomyślnym wczytaniu pliku. Po
wczytaniu pliku można podjąć próbę jego wysyłki, klikając przycisk [1] „Wystaw fakturę”.
Ważne! Każda wystawiona faktura w środowisku produkcyjnym i przesłana do KSeF jest dokumentem
wprowadzonym do obiegu prawnego.
Fakt, że plik udało się wczytać nie oznacza, że plik na pewno zostanie wysłany do KSeF, gdyż
wczytany plik może zawierać błędy, które uniemożliwią wysyłkę pliku. W celu poprawienia
ewentualnych błędów w pliku faktury należy przejść do edycji pliku klikając przycisk [2] „Edytuj”.
Podczas edycji aplikacja wykona walidację wczytanych danych i wyświetli informację o wszystkich
nieprawidłowościach. W celu podejrzenia zawartości wczytanego pliku należy kliknąć [3] „Podgląd
faktury”. Aby załadować inny plik należy usunąć wcześniejszy plik klikając [4] „Usuń”.
W sytuacji, gdy wczytywany plik nie jest poprawny (zawiera błędy wynikające z walidacji, ale jest w
formacie XML oraz jest zgodny ze strukturą logiczna FA(1)) zostanie wyświetlony ekran z informacją o
błędach. W celu podejrzenia zawartości wczytanego pliku należy kliknąć [3] „Podgląd faktury”.
Aplikacja umożliwia poprawienie błędów poprzez edycję formularza faktury, w tym celu należy kliknąć
przycisk [2] „Edytuj”. Aby usunąć błędny plik i załączyć nowy należy kliknąć [4] „Usuń”.
193W sytuacji, gdy wczytywany plik nie jest poprawny (nie jest w formacie XML lub nie jest zgodny ze
strukturą logiczna FA(1)) zostanie wyświetlony ekran z informacją o błędach. Aplikacja umożliwia
poprawienie błędów poprzez edycję formularza faktury, w tym celu należy kliknąć przycisk [1]
„Edytuj”. Aby usunąć błędny plik i załączyć nowy należy kliknąć [2] „Usuń”.
6.3.Wysyłka faktury
Po wczytaniu pliku faktury bądź jej ręcznym sporządzeniu następuje wysyłka faktury.
Poprawne wysłanie faktury skutkuje wyświetleniem informacji o pomyślnym zakończeniu wysyłki.
Po wysłaniu faktury generowany jest unikalny identyfikator faktury w KSeF, użytkownik może go
skopiować klikając przycisk [1] „Kopiuj”. Aby wystawić nową fakturę należy kliknąć przycisk
[2]„Wprowadź kolejną fakturę”. W celu przejścia do listy faktur należy kliknąć [3] „Powrót do listy
faktur”.
194Nieudane wysłanie faktury skutkuje wyświetleniem informacji o błędnej wysyłce. Aby
ponownie wysłać fakturę użytkownik musi kliknąć przycisk [1] „Wprowadź fakturę” po czym system
przekieruje użytkownika do ręcznego wprowadzenia faktury. W celu przejścia do listy faktur należy
kliknąć [2] „Powrót do listy faktur”.
7.Lista faktur
Na ekranie „Lista faktur” prezentowane są faktury sporządzone w przedsiębiorstwie, w kontekście
której użytkownik się zalogował.
Faktury są wyświetlane w zakładkach :
• [1] Faktury sprzedażowe (Podmiot1) – w zakładce wyświetlane są faktury sprzedażowe
sporządzone przez Sprzedawcę.
195• [2]Faktury zakupowe (Podmiot2) – w zakładce wyświetlane są faktury zakupowe sporządzone
przez Nabywcę ( lub w ramach procedury samofakturowania).
• [3] Faktury podmiotu Innego (Podmiot3) – w zakładce wyświetlane są faktury w których
znajdują się dane podmiotu trzeciego, innego niż Sprzedawca i Nabywca, związanego z fakturą.
• [4] Faktury podmiotu upoważnionego – w zakładce wyświetlane są faktury sprzedażowe
sporządzone przez Przedstawiciela podatkowego/Organ egzekucyjny/Komornika sądowego.
Filtry umożliwiające zawężenie wyników wyszukiwania zostały przedstawione w poniższej
tabeli:
Nr. Nazwa kolumny Typ pola Opis
[5] Identyfikator
nabywcy
Pole tekstowe Filtr zawęża listę do faktur o wskazanym
identyfikatorze.
[6] Numer KSeF Pole tekstowe Filtr zawęża listę do faktur o wskazanym numerze
KSeF.
[7] Numer faktury Pole tekstowe Filtr zawęża listę do faktur o wskazanym numerze.
[8] Data wystawienia Data Filtr zawęża listę do faktur z wybraną datą lub
okresem daty wprowadzenia faktury.
Wszystkie widoczne kolumny zawarte w tabeli z wynikami wyszukiwania zostały opisane w
poniższej tabeli:
Nr. Nazwa kolumny Opis
[9] Pole typu przycisk wyboru umożliwiające zaznaczenie
faktury do pobrania.
[10] Identyfikator nabywcy Numer identyfikatora.
[11] Nazwa nabywcy Nazwa kontrahenta.
[12] Nr KSeF Unikalny identyfikator KSeF.
[13] Nr faktury Numer faktury nadany przez sprzedawcę.
[14] Data wystawienia Data wystawienia faktury.
[15] Netto Wysokość kwoty netto na fakturze.
[16] Brutto [17] VAT Wysokość kwoty brutto na fakturze.
Wysokość kwoty VAT na fakturze.
Dodatkowo na ekranie przedstawiającym listę faktur znajdują się następujące przyciski:
• [18] „Pobierz” – przycisk służący do pobierania pliku zawierającego dane szczegółowe faktury
na dysk komputera. Po kliknięciu przycisku „Pobierz” należy wybrać format (XML, HTML albo
PDF) w jakim plik faktury powinien zostać wygenerowany, a następnie zapisany.
• [19] „Wystaw fakturę”
– po kliknięciu przycisku otworzy się ekran do wprowadzenia danych
faktury. Opis sporządzania faktury został przedstawiony w rozdziale 6.1 Wprowadź fakturę.
7.1.Podgląd faktury
W sekcji „Lista faktur” kliknięcie w wiersz faktury spowoduje wyświetlenie ekranu
zawierającego dane szczegółowe faktury. W prezentowanych danych zawarte są informacje o
Sprzedawcy, Nabywcy, Podmiocie Innym (opcjonalnie), Podmiocie upoważnionym (jeżeli występuje)
196oraz dane faktury. Na ekranie przedstawiającym szczegóły faktury znajduje się przycisk [1] „Pobierz”.
Przycisk służy do pobierania pliku zawierającego dane szczegółowe faktury na dysk komputera. Po
kliknięciu przycisku „Pobierz” na liście rozwijanej wyświetlą się formaty w jakich plik faktury może
zostać wygenerowany, a następnie zapisany. Dodatkowo na ekranie znajduje się link umożliwiający
wystawienie podobnej faktury [2] „Wystaw podobną fakturę”. Kliknięcie w link spowoduje
wyświetlenie formularza faktury uzupełnionego o dane faktury, z której nastąpiło przejście do
formularza.
8.Historia sesji
197Na ekranie „Historia sesji” prezentowane są dane sesji.
[UWAGA!] Aby zweryfikować listę faktur z bieżącej sesji należy ją zakończyć (wylogować się z
aplikacji), a następnie ponownie się zalogować. W przypadku komunikatu o braku faktur w zaznaczonej
sesji, kiedy użytkownik ma pewność, że faktury zostały wysłane, należy odczekać, aby dane się
zaktualizowały.
Aby zawęzić wyniki wyszukiwania sesji należy wprowadzić filtr [1] „Wyszukaj po numerze
referencyjnym”. Prowadzony numer sesji umożliwi zawężenie wyników wyszukiwania.
Wszystkie widoczne kolumny zawarte w tabeli „Historia sesji” zostały opisane w poniższej tabeli:
Nr. Nazwa kolumny Opis
[2] Pole umożliwiające zaznaczenie sesji.
[3] Nr referencyjny sesji Numer referencyjny sesji.
[4] Typ sesji Nazwa typu sesji.
[5] Status sesji Nazwa statusu sesji.
[6] Data nawiązania sesji Data, kiedy sesja została nawiązana.
[7] Data ostatniej aktualizacji Data ostatniej aktualizacji sesji.
W celu zakończenia aktywnej sesji należy ją zaznaczyć [2] (możliwe jest zaznaczenie kilku sesji),
a następnie kliknąć przycisk [8] „Zakończ sesję”.
Kliknięcie w wiersz sesji spowoduje wyświetlenie ekranu z listą faktur wysłanych podczas
wybranej sesji.
Wszystkie widoczne kolumny zawarte w tabeli „Szczegóły wysyłki” zostały opisane w poniższej
tabeli:
Nr. Nazwa kolumny Opis
[1] Nr KSeF Numer KSeF.
[2] Nr faktury Numer faktury.
[3] Data wystawienia Data wstawienia faktury.
[4] Status faktury Nazwa statusu faktury.
1989.Uprawnienia
9.1.Nadawanie uprawnień
W Aplikacji Podatnika KSeF została utworzona funkcjonalność umożliwiająca nadawanie
uprawnień:
• osobie fizycznej do pracy w ramach KSeF,
• podmiotowi do wystawiania faktur w ramach procedury samofakturowania,
• do wystawiania i dostępu do faktur jako przedstawiciel podatkowy w ramach KSeF,
• osobie fizycznej do wystawiania faktur egzekucyjnych w ramach KSeF,
• podmiotowi do wystawiania i dostępu do faktur w ramach KSeF.
W celu nadania uprawnień należy wypełnić formularz. Jednak formularze różnią się w zależności
od tego komu są nadawane uprawnienia.
W pierwszym kroku przy nadawaniu uprawnień zostanie wyświetlony ekran na którym jest
prezentowany numer NIP osoby nadającej uprawnienia.
W celu przejścia do następnego ekranu należy kliknąć [1] „Dalej”.
9.1.1. Osobie fizycznej
W drugim kroku przy nadawaniu uprawnień osobie fizycznej należy wprowadzić jej dane.
199200Poniższa tabela zawiera opis pól charakterystycznych dla formularza nadawania uprawnień
osobie fizycznej:
Nr. Nazwa pola Typ pola Wymagane Opis pola
[1] Nadaj uprawnienie Przycisk opcji
jednokrotnego
wyboru
Tak Pole umożliwiające
określenie komu zostaną
nadane uprawnienia.
Wartości dostępne do
wyboru:
• Osobie fizycznej do
pracy w ramach KSeF,
• Podmiotowi do
wystawiania faktur w
ramach procedury
samofakturowania,
• Do wystawiania i
dostępu do faktur jako
przedstawiciel
podatkowy w ramach
KSeF,
• Osobie fizycznej do
wystawiania faktur
egzekucyjnych w ramach
KSeF,
• Podmiotowi do
wystawiania i dostępu
201[2] Wskaż rodzaj
podmiotu
uprawnionego
Sekcja „Dane osoby fizycznej”
[3] Wybierz
identyfikator
[4] Imię [5] Nazwisko Sekcja „Uprawnienia”
[6] Osoba będzie
uprawniona do
zarządzania
uprawnieniami w
KSeF?
[7] Osoba będzie
uprawniona do
przeglądania
uprawnień w KSeF?
[8] Osoba będzie
uprawniona do
wystawiania faktur
w KSeF?
Przycisk opcji
jednokrotnego
wyboru
Przycisk opcji
jednokrotnego
wyboru
Pole tekstowe Pole tekstowe Przycisk opcji
jednokrotnego
wyboru
Przycisk opcji
jednokrotnego
wyboru
Przycisk opcji
jednokrotnego
wyboru
202
Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak do faktur w ramach
KSeF.
Pole umożliwiające
określenie rodzaju podmiotu
uprawnionego. Wartości
dostępne do wyboru:
• Osoba fizyczna,
• Osoba posługująca się
podpisem
kwalifikowanym nie
zawierającym atrybutu
NIP/PESEL.
Pole umożliwiające
określenie rodzaju
identyfikatora. Wartości
dostępne do wyboru:
• NIP,
• PESEL.
Po zaznaczeniu jednej z
dostępnych wartości ukazuje
się pole numeryczne do
wprowadzenia numeru NIP
lub PESEL.
Imię osoby fizycznej.
Nazwisko osoby fizycznej.
Pole umożliwiające
określenie, czy osoba
fizyczna będzie uprawniona
do nadawania i odbierania
uprawnień w KSeF. Wartości
dostępne do wyboru:
• Tak,
• Nie.
Pole umożliwiające
określenie, czy osoba
fizyczna będzie uprawniona
do przeglądania uprawnień
w KSeF. Wartości dostępne
do wyboru:
• Tak,
• Nie.
Pole umożliwiające
określenie, czy osoba
fizyczna będzie uprawniona
do wystawiania faktur w
KSeF. Wartości dostępne do
wyboru:
• Tak,
• Nie.[9] Osoba będzie
uprawniona do
dostępu do faktur w
KSeF?
Przycisk opcji
jednokrotnego
wyboru
Tak Pole umożliwiające
określenie, czy osoba
fizyczna będzie uprawniona
do dostępu do faktur w
KSeF. Wartości dostępne do
wyboru:
• Tak,
• Nie.
[10] Osoba będzie
uprawniona do
przeglądu historii
sesji (generowanie
UPO)?
Przycisk opcji
jednokrotnego
wyboru
Tak Pole umożliwiające
określenie, czy osoba
fizyczna będzie uprawniona
do przeglądu historii
wysyłek (generowanie UPO).
Wartości dostępne do
wyboru:
• Tak,
• Nie.
Ważne! W przypadku posiadania uprawnienia do zarządzania uprawnieniami, np. na podstawie
zawiadomienia ZAW-FA, należy pozostawić „NIE” w uprawnieniach „Osoba będzie uprawniona do
zarządzania uprawnieniami w KSeF?” i „Osoba będzie uprawniona do przeglądania uprawnień w
KSeF?”.
9.1.2. Osobie fizycznej posługującej się podpisem kwalifikowanym niezawierającym atrybutu
NIP lub PESEL
W drugim kroku przy nadawaniu uprawnień osobie fizycznej posługującej się podpisem
kwalifikowanym niezawierającym atrybutu NIP lub PESEL należy wprowadzić dane osoby.
203204Poniższa tabela zawiera opis pól charakterystycznych dla formularza nadawania uprawnień osobie
fizycznej posługującej się podpisem kwalifikowanym nie zawierającym atrybutu NIP lub PESEL:
Nr. Nazwa pola Typ pola Wymagane Opis pola
[1] Nadaj uprawnienie Przycisk opcji
jednokrotnego
wyboru
Tak Pole umożliwiające
określenie komu zostaną
nadane uprawnienia.
Wartości dostępne do
wyboru:
• Osobie fizycznej do
pracy w ramach KSeF,
205• Podmiotowi do
wystawiania faktur w
ramach procedury
samofakturowania,
• Do wystawiania i
dostępu do faktur jako
przedstawiciel
podatkowy w ramach
KSeF,,
• Osobie fizycznej do
wystawiania faktur
egzekucyjnych w ramach
KSeF,
• Podmiotowi do
wystawiania i dostępu
do faktur w ramach
KSeF.
[2] Wskaż rodzaj
podmiotu
uprawnionego
Przycisk opcji
jednokrotnego
wyboru
Tak Pole umożliwiające
określenie rodzaj podmiotu
uprawnionego. Wartości
dostępne do wyboru:
• Osoba fizyczna,
• Osoba posługująca się
podpisem
kwalifikowanym nie
zawierającym atrybutu
NIP/PESEL.
Sekcja „Dane osoby fizycznej posługującej się podpisem kwalifikowanym nie zawierającym
atrybutu NIP/PESEL”
[3] Wybierz
identyfikator
Przycisk opcji
jednokrotnego
wyboru
Tak Pole umożliwiające
określenie rodzaju
identyfikatora. Wartości
dostępne do wyboru:
• NIP,
• PESEL,
• Brak.
[3a] NIP Pole numeryczne Tak/Nie Numer identyfikacji
podatkowej podmiotu. Pole
ukazuje się po zaznaczeniu
„NIP” w polu „Wybierz
identyfikator”.
[3b] PESEL Pole numeryczne Tak/Nie Numer identyfikacji
podatkowej podmiotu. Pole
ukazuje się po zaznaczeniu
„PESEL” w polu „Wybierz
identyfikator”.
[4] Imię Pole tekstowe Tak Imię osoby fizycznej.
[5] Nazwisko Pole tekstowe Tak Nazwisko osoby fizycznej.
[6] Data urodzenia Data Tak Data urodzenia osoby, której
są nadawane uprawnienia.
Pole ukazuje się, gdy w
206[7] Rodzaj dokumentu
potwierdzającego
tożsamość
[8] Numer i seria
dokumentu
potwierdzającego
tożsamość
[9] Kraj wydania
dokumentu
Sekcja „Dane unikalne”
[10] Zgłoszenie danych
unikalnych
identyfikujących
kwalifikowany
podpis
elektroniczny
Sekcja „Uprawnienia”
[11] Osoba będzie
uprawniona do
zarządzania
uprawnieniami w
KSeF?
[12] Osoba będzie
uprawniona do
przeglądania
uprawnień w KSeF?
[13] Osoba będzie
uprawniona do
wystawiania faktur
w KSeF?
Pole tekstowe Pole tekstowe Lista rozwijana Pole tekstowe Przycisk opcji
jednokrotnego
wyboru
Przycisk opcji
jednokrotnego
wyboru
Przycisk opcji
jednokrotnego
wyboru
207
Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak „Wybierz identyfikator”
została zaznaczona opcja
„Brak”.
Nazwa rodzaju dokumentu
potwierdzającego
tożsamość. Pole ukazuje się,
gdy w „Wybierz
identyfikator” została
zaznaczona opcja „Brak”.
Numer i seria dokumentu
potwierdzającego
tożsamość. Pole ukazuje się,
gdy w „Wybierz
identyfikator” została
zaznaczona opcja „Brak”.
Pole zawierające słownik z
nazwami krajów. Pole
ukazuje się, gdy w „Wybierz
identyfikator” została
zaznaczona opcja „Brak”.
Pole umożlwiające
wprowadzenie danych
unikalnych identyfikujących
kwalifikowany podpis
elektroniczny.
Pole umożliwiające
określenie, czy osoba
fizyczna będzie uprawniona
do nadawania i odbierania
uprawnień w KSeF. Wartości
dostępne do wyboru:
• Tak,
• Nie.
Pole umożliwiające
określenie, czy osoba
fizyczna będzie uprawniona
do przeglądania uprawnień
w KSeF. Wartości dostępne
do wyboru:
• Tak,
• Nie.
Pole umożliwiające
określenie, czy osoba
fizyczna będzie uprawniona
do wystawiania faktur w
KSeF. Wartości dostępne do
wyboru:
• Tak,• Nie.
[14] Osoba będzie
uprawniona do
dostępu do faktur w
KSeF?
Przycisk opcji
jednokrotnego
wyboru
Tak Pole umożliwiające
określenie, czy osoba
fizyczna będzie uprawniona
do dostępu do faktur w
KSeF. Wartości dostępne do
wyboru:
• Tak,
• Nie.
[15] Osoba będzie
uprawniona do
przeglądu historii
sesji (generowanie
UPO)?
Przycisk opcji
jednokrotnego
wyboru
Tak Pole umożliwiające
określenie, czy osoba
fizyczna będzie uprawniona
do przeglądu historii
wysyłek (generowanie UPO).
Wartości dostępne do
wyboru:
• Tak,
• Nie.
2089.1.3. W ramach procedury samofakturowania
W drugim kroku przy nadawaniu uprawnień podmiotowi do wystawiania faktur w ramach
procedury samofakturowania należy wprowadzić jego dane.
Poniższa tabela zawiera opis pól charakterystycznych dla formularza nadawania uprawnień
podmiotowi do wystawiania faktur w ramach procedury samofakturowania:
Nr. Nazwa pola Typ pola Wymagane Opis pola
[1] Nadaj uprawnienie Przycisk opcji
jednokrotnego
wyboru
Tak Pole umożliwiające
określenie komu zostaną
nadane uprawnienia.
Wartości dostępne do
wyboru:
• Osobie fizycznej do
pracy w ramach KSeF,
209• Podmiotowi do
wystawiania faktur w
ramach procedury
samofakturowania,
• Do wystawiania i
dostępu do faktur jako
przedstawiciel
podatkowy w ramach
KSeF,
• Osobie fizycznej do
wystawiania faktur
egzekucyjnych w ramach
KSeF,
• Podmiotowi do
wystawiania i dostępu
do faktur w ramach
KSeF.
Sekcja „Dane podmiotu do wystawiania faktur w ramach procedury samofakturowania”
[2] NIP Pole numeryczne Tak Numer identyfikacji
podatkowej podmiotu.
[3] Dane
identyfikacyjne
Przycisk opcji
jednokrotnego
wyboru
Tak Dane identyfikacyjne
podmiotu.
[4] Pełna nazwa Pole tekstowe Tak/Nie Pełna nazwa podmiotu. Pole
ukazuje się po zaznaczeniu
„Pełna nazwa” w polu „Dane
identyfikacyjne”.
[4a] Imię Pole tekstowe Tak/Nie Imię podmiotu. Pole ukazuje
się po zaznaczeniu „Imię i
nazwisko” w polu „Dane
identyfikacyjne”.
[4b] Nazwisko Pole tekstowe Tak/Nie Nazwisko podmiotu. Pole
ukazuje się po zaznaczeniu
„Imię i nazwisko” w polu
„Dane identyfikacyjne”.
2109.1.4. Przedstawicielowi podatkowemu
W drugim kroku przy nadawaniu uprawnień przedstawicielowi podatkowemu do wystawiania i
odbierania faktur w ramach KSeF należy wprowadzić jego dane.
Poniższa tabela zawiera opis pól charakterystycznych dla formularza nadawania uprawnień
przedstawicielowi podatkowemu do wystawiania i odbierania faktur w ramach KSeF:
Nr. Nazwa pola Typ pola Wymagane Opis pola
[1] Nadaj uprawnienie Przycisk opcji
jednokrotnego
wyboru
Tak Pole umożliwiające
określenie komu zostaną
nadane uprawnienia.
Wartości dostępne do
wyboru:
• Osobie fizycznej do
pracy w ramach KSeF,
• Podmiotowi do
wystawiania faktur w
211Sekcja „Dane przedstawiciela podatkowego”
[2] NIP Pole numeryczne [3] Dane
identyfikacyjne
Przycisk opcji
jednokrotnego
wyboru
[4] Pełna nazwa Pole tekstowe [4a] Imię Pole tekstowe [4b] Nazwisko Pole tekstowe 212
Tak Tak Tak/Nie Tak/Nie Tak/Nie ramach procedury
samofakturowania,
• Do wystawiania i
dostępu do faktur jako
przedstawiciel
podatkowy w ramach
KSeF,
• Osobie fizycznej do
wystawiania faktur
egzekucyjnych w ramach
KSeF,
• Podmiotowi do
wystawiania i dostępu
do faktur w ramach
KSeF.
Numer identyfikacji
podatkowej podmiotu.
Dane identyfikacyjne
przedstawiciela
podatkowego.
Pełna nazwa przedstawiciela
podatkowego. Pole ukazuje
się po zaznaczeniu „Pełna
nazwa” w polu „Dane
identyfikacyjne”.
Imię przedstawiciela
podatkowego. Pole ukazuje
się po zaznaczeniu „Imię i
nazwisko” w polu „Dane
identyfikacyjne”.
Nazwisko przedstawiciela
podatkowego. Pole ukazuje
się po zaznaczeniu „Imię i
nazwisko” w polu „Dane
identyfikacyjne”.9.1.5. Osobie fizycznej do wystawiania faktur egzekucyjnych
W drugim kroku przy nadawaniu uprawnień osobie fizycznej do wystawiania faktur egzekucyjnych
należy wprowadzić jej dane.
Poniższa tabela zawiera opis pól charakterystycznych dla formularza nadawania uprawnień osobie
fizycznej do wystawiania faktur egzekucyjnych:
Nr. Nazwa pola Typ pola Wymagane Opis pola
[1] Nadaj uprawnienie Przycisk opcji
jednokrotnego
wyboru
Tak Pole umożliwiające
określenie komu zostaną
nadane uprawnienia.
213[2] Wskaż rodzaj
podmiotu
uprawnionego
Sekcja „Dane osoby fizycznej”
[3] Wybierz
identyfikator
[3a] NIP [3b] PESEL [4] Imię [5] Nazwisko Przycisk opcji
jednokrotnego
wyboru
Przycisk opcji
jednokrotnego
wyboru
Pole numeryczne Pole numeryczne Pole tekstowe Pole tekstowe 214
Tak Tak Tak/Nie Tak/Nie Tak Tak Wartości dostępne do
wyboru:
• Osobie fizycznej do
pracy w ramach KSeF,
• Podmiotowi do
wystawiania faktur w
ramach procedury
samofakturowania,
• Do wystawiania i
dostępu do faktur jako
przedstawiciel
podatkowy w ramach
KSeF, Osobie fizycznej
do wystawiania faktur
egzekucyjnych w ramach
KSeF,
• Podmiotowi do
wystawiania i dostępu
do faktur w ramach
KSeF.
Pole umożliwiające
określenie rodzaju podmiotu
uprawnionego. Wartości
dostępne do wyboru:
• Osoba fizyczna,
• Osoba posługująca się
podpisem
kwalifikowanym nie
zawierającym atrybutu
NIP/PESEL.
Pole umożliwiające
określenie rodzaju
identyfikatora. Wartości
dostępne do wyboru:
• NIP,
• PESEL.
Numer identyfikacji
podatkowej podmiotu. Pole
ukazuje się po zaznaczeniu
„NIP” w polu „Wybierz
identyfikator”.
Numer identyfikacji
podatkowej podmiotu. Pole
ukazuje się po zaznaczeniu
„PESEL” w polu „Wybierz
identyfikator”.
Imię osoby fizycznej.
Nazwisko osoby fizycznej.9.1.6. Osobie fizycznej posługującej się podpisem kwalifikowanym niezawierającym atrybutu
NIP lub PESEL do wystawiania faktur egzekucyjnych
W drugim kroku przy nadawaniu uprawnień osobie fizycznej posługującej się podpisem
kwalifikowanym niezawierającym atrybutu NIP lub PESEL do wystawiania faktur egzekucyjnych należy
wprowadzić jej dane.
215Poniższa tabela zawiera opis pól charakterystycznych dla formularza nadawania uprawnień osobie
fizycznej do wystawiania faktur egzekucyjnych:
Nr. Nazwa pola Typ pola Wymagane Opis pola
[1] Nadaj uprawnienie Przycisk opcji
jednokrotnego
wyboru
Tak Pole umożliwiające
określenie komu zostaną
nadane uprawnienia.
Wartości dostępne do
wyboru:
• Osobie fizycznej do
pracy w ramach KSeF,
• Podmiotowi do
wystawiania faktur w
ramach procedury
samofakturowania,
• Do wystawiania i
dostępu do faktur jako
przedstawiciel
podatkowy w ramach
KSeF,Osobie fizycznej do
wystawiania faktur
egzekucyjnych w ramach
KSeF,
• Podmiotowi do
wystawiania i dostępu
do faktur w ramach
KSeF.
[2] Wskaż rodzaj
podmiotu
uprawnionego
Przycisk opcji
jednokrotnego
wyboru
Tak Pole umożliwiające
określenie rodzaju podmiotu
uprawnionego. Wartości
dostępne do wyboru:
• Osoba fizyczna,
• Osoba posługująca się
podpisem
kwalifikowanym nie
216zawierającym atrybutu
NIP/PESEL.
Sekcja „Dane osoby posługującej się podpisem kwalifikowanym niezawierającym atrybutu
NIP/PESEL”
[3] Wybierz
identyfikator
Przycisk opcji
jednokrotnego
wyboru
Tak Pole umożliwiające
określenie rodzaju
identyfikatora. Wartości
dostępne do wyboru:
• NIP,
• PESEL,
• Brak.
[3a] NIP Pole numeryczne Tak/Nie Numer identyfikacji
podatkowej podmiotu. Pole
ukazuje się po zaznaczeniu
„NIP” w polu „Wybierz
identyfikator”.
[3b] PESEL Pole numeryczne Tak/Nie Numer identyfikacji
podatkowej podmiotu. Pole
ukazuje się po zaznaczeniu
„PESEL” w polu „Wybierz
identyfikator”.
[4] Imię Pole tekstowe Tak Imię osoby fizycznej.
[5] Nazwisko Pole tekstowe Tak Nazwisko osoby fizycznej.
[6] Data urodzenia Data Tak Data urodzenia osoby, której
są nadawane uprawnienia.
[7] Rodzaj dokumentu
potwierdzającego
tożsamość
Pole tekstowe Tak Nazwa rodzaju dokumentu
potwierdzającego
tożsamość.
[8] Numer i seria
dokumentu
potwierdzającego
tożsamość
Pole tekstowe Tak Numer i seria dokumentu
potwierdzającego
tożsamość.
[9] Kraj wydania
dokumentu
Lista rozwijana Tak Pole zawierające słownik z
nazwami krajów.
Sekcja „Dane unikalne”
[10] Zgłoszenie danych
unikalnych
identyfikujących
kwalifikowany
podpis
elektroniczny
Pole tekstowe Tak Pole umożlwiające
wprowadzenie danych
unikalnych identyfikujących
kwalifikowany podpis
elektroniczny.
2179.1.7. Podmiotowi do wystawiania i dostępu do faktur w ramach KSeF
W drugim kroku przy nadawaniu uprawnień podmiotowi do wystawiania i dostępu do faktur w
ramach KSeF należy wprowadzić jego dane.
218Poniższa tabela zawiera opis pól charakterystycznych dla formularza nadawania uprawnień
podmiotowi do wystawiania i dostępu do faktur w ramach KSeF:
Nr. Nazwa pola Typ pola Wymagane Opis pola
[1] Nadaj uprawnienie Przycisk opcji
jednokrotnego
wyboru
Tak Pole umożliwiające
określenie komu zostaną
nadane uprawnienia.
Wartości dostępne do
wyboru:
• Osobie fizycznej do
pracy w ramach KSeF,
• Podmiotowi do
wystawiania faktur w
ramach procedury
samofakturowania,
• Do wystawiania i
dostępu do faktur jako
przedstawiciel
podatkowy w ramach
KSeF, Osobie fizycznej
do wystawiania faktur
egzekucyjnych w ramach
KSeF,
• Podmiotowi do
wystawiania i dostępu
do faktur w ramach
KSeF.
Sekcja „Dane podmiotu uprawnionego do wystawiania i odbierania faktur w ramach KSeF”
[2] NIP Pole numeryczne Tak Numer identyfikacji
podatkowej podmiotu.
[3] Pełna nazwa Pole tekstowe Tak/Nie Pełna nazwa podmiotu.
Sekcja „Uprawnienia”
[4] Podmiot będzie
uprawniony do
wystawiania faktur
w KSeF?
Przycisk opcji
jednokrotnego
wyboru
Tak Pole umożliwiające
określenie, czy podmiot
będzie uprawniony do
wystawiania faktur w KSeF.
Wartości dostępne do
wyboru:
• Tak,
• Nie.
[5] Podmiot będzie
uprawniony do
dostępu do faktur w
KSeF?
Przycisk opcji
jednokrotnego
wyboru
Tak Pole umożliwiające
określenie, czy podmiot
będzie uprawniony do
dostępu do faktur w KSeF.
Wartości dostępne do
wyboru:
• Tak,
• Nie.
2199.1.8. Nadanie uprawnienia
Celem finalizacji procesu nadawania uprawnień należy kliknąć przycisk [1] „Nadaj
uprawnienie”
. W aplikacji istnieje możliwość rezygnacji z nadawania uprawnień w tym celu należy
kliknąć [2] „Zrezygnuj”, spowoduje to wyświetlenie komunikatu:
W przypadku, gdy użytkownik stwierdzi, że pomyłkowo kliknął „Zrezygnuj” powinien wybrać
przycisk [1] „Pozostań”, natomiast, gdy definitywnie chce wyjść z nadawania uprawnień powinien
wybrać [2] „Wyjdź z procesu”.
Po kliknięciu [1] „Nadaj uprawnienie” i pozytywnie ukończonym procesie zostanie
wyświetlony komunikat:
Z poziomu ekranu z informacją o nadaniu uprawnień użytkownik może skopiować identyfikator
uprawnienia klikając [1] „Kopiuj”
. Dodatkowo użytkownik może przejść bezpośrednio do listy
uprawnień klikając przycisk [2] „Zarządzaj uprawnieniami” lub nadać uprawnienia kolejnemu
podmiotowi klikając [3] „Dodaj kolejne uprawnienie”.
220W zależności od obciążenia serwera proces nadawania uprawnień może zostać wydłużony
wtedy jest wyświetlany komunikat:
W celu weryfikacji, czy proces dobiegł końca i czy uprawnienia zostały nadane należy odświeżyć
ekran klikając [1] „Odśwież”.
9.2.Zarządzanie uprawnieniami
Na ekranie „Zarządzaj uprawnieniami” prezentowane są uprawnienia nadane przez
zalogowanego użytkownika, bądź uprawnienia przypisane do zalogowanego użytkownika.
Filtry umożlwiające zawężenie wyników wyszukiwania zostały przedstawione w poniższej
tabeli:
Nr. Nazwa kolumny Typ pola Opis
[1] Uprawniony/Uprawniający Przycisk Przycisk umożliwiający
zaznaczenie, czy powinny zostać
wyświetlone uprawnienia
221zalogowanego użytkownika, czy
uprawnienia osób, którym nadał
uprawnienia.
[2] Dane identyfikacyjne
podmiotów
Przycisk wyboru Filtr zawęża listę do uprawnień do
wskazanego identyfikatora.
Użytkownik może wprowadzić
następujące identyfikatory: NIP,
PESEL, Odcisk palca.
[3] Rodzaj uprawnień Lista rozwijana Filtr zawężający listę uprawnień do
konkretnego rodzaju. Użytkownik
może zaznaczyć jeden z poniższych
rodzajów uprawnień:
• Przedstawiciel podatkowy,
• Zarządzanie uprawnieniami,
• Przeglądanie uprawnień,
• Wystawianie faktur,
• Dostęp do faktur,
• Samofakturowanie,
• Operacje egzekucyjne,
• Organ egzekucyjny,
• Komornik sądowy,
• Historia sesji,
• Potwierdzenie płatności.
Wszystkie widoczne kolumny zawarte w tabeli z wynikami wyszukiwania zostały opisane w
poniższej tabeli:
Nr. Nazwa kolumny [4] [5] Dane identyfikacyjne osoby
uprawnionej
Identyfikator osoby uprawnionej.
[6] Dane identyfikacyjne osoby
uprawniającej
[7] Opis uprawnienia [8] Rodzaj uprawnienia Opis
Pole typu pole wyboru umożliwiające zaznaczenie
uprawnienia, które powinno zostać odebrane.
Identyfikator osoby uprawniającej.
Dane opisowe osoby uprawnionej.
Nazwa rodzaju nadanego uprawnienia.
Dodatkowo na ekranie przedstawiającym listę uprawnień znajdują się następujące przyciski:
• [9] „Odbierz”
– przycisk służący do odbierania zaznaczonych (poprzez pole wyboru)
uprawnień. Przycisk pojawia się w momencie zaznaczenia wybranego uprawnienia. Po
kliknięciu przycisku „Odbierz” wyświetli się komunikat z prośbą o potwierdzenie wykonywanej
czynności. W przypadku potwierdzenia odebrane uprawnienie znika z listy i zostaje
wyświetlony komunikat o odebraniu uprawnienia. W przypadku rezygnacji, uprawnienie
pozostaje aktywne.
• [10] „Nadaj uprawnienie”
– po kliknięciu przycisku otworzy się ekran do nadawania
uprawnień. Opis ekranu został sporządzony w rozdziale 9.1 Nadawanie uprawnień.
22210.Tokeny
10.1.Generowanie tokena
W Aplikacji Podatnika KSeF została utworzona funkcjonalność umożliwiająca generowanie
tokenów.
Aby wygenerować token należy uzupełnić następujące pola:
• [1] Nazwa własna tokena – nazwa charakterystyczna dla dodawanego tokena.
• [2] Wskaż rolę do jakiej jest przypisany token – możliwe jest zaznaczenie jednej lub kilku ról.
Zaznaczone role definiują jakie czynności będą możliwe do wykonania po połączeniu się z KSeF
poprzez wygenerowany token. Dostępne do wyboru wartości to: dostęp do faktur,
wystawianie faktur, przeglądanie uprawnień, zarządzanie uprawnieniami.
Aby wygenerować token należy kliknąć przycisk [3] „Generuj token”.
223Pomyślne wygenerowanie tokena skutkuje wyświetleniem stosownej informacji oraz numeru
tokena. Po wygenerowaniu token zostanie wyświetlony użytkownikowi tylko raz, dlatego w celu
nieutracenia należy go zapisać poza Aplikacją Podatnika KSeF. W celu skopiowania numeru tokena
należy kliknąć [1] „Kopiuj”. Aby przejść do listy tokenów należy kliknąć [2] „Lista tokenów”. W celu
wygenerowania kolejnego tokena należy kliknąć [3] „Wygeneruj token” lub [4] „Powrót”.
10.2.Lista tokenów
224Na ekranie „Lista tokenów” prezentowane są tokeny wygenerowane przez zalogowanego
użytkownika.
Filtry umożlwiające zawężenie wyników wyszukiwania zostały przedstawione w poniższej
tabeli:
Nr. Nazwa kolumny Typ pola Opis
[1] Nazwa własna Pole tekstowe Filtr zawęża listę do tokenu/tokenów o
wskazanej nazwie. Poprawne
wprowadzenie nazwy tokena
poskutkuje wyszukaniem go spośród
wszystkich tokenów wygenerowanych
przez zalogowanego użytkownika. W
przypadku wprowadzenia tylko
fragmentu nazwy, system zwróci
wszystkie tokeny spełniające
określone warunki. W przypadku
błędnego wprowadzenia nazwy lub jej
fragmentu, system zwróci brak
danych.
[2] Status tokena Przycisk wyboru Filtr zawęża listę do tokenów z
wybranym statusem. Statusy możliwe
do wyboru: Aktywny, Oczekujący,
Odrzucony.
Wszystkie widoczne kolumny zawarte w tabeli z wynikami wyszukiwania zostały opisane w
poniższej tabeli:
Nr. Nazwa kolumny Opis
[3] Pole typu pole wyboru umożliwiające zaznaczenie tokena,
który powinien zostać unieważniony.
[4] Nazwa własna Nazwa własna tokena.
[5] Status tokena Status tokena.
[6] Data aktywacji tokena Data uaktywnienia tokena.
[7] Data ostatniego użycia tokena Data kiedy nastąpiło ostatnie logowanie przy wykorzystaniu
tokena.
Dodatkowo na ekranie przedstawiającym listę tokenów znajdują się następujące przyciski:
• [8] „Unieważnij” – przycisk służący do unieważnienia zaznaczonych (poprzez pole wyboru)
tokenów. Przycisk pojawia się w momencie zaznaczenia wybranego tokena. Po kliknięciu
przycisku „Unieważnij” wyświetli się komunikat z prośbą o potwierdzenie wykonywanej
czynności. W przypadku potwierdzenia unieważniony token znika z listy tokenów. W
przypadku rezygnacji, token pozostaje aktywny.
• [9] „Generuj token” – po kliknięciu przycisku otworzy się ekran do generowania tokenów. Opis
generowania tokena został sporządzony w rozdziale 10.1 Generowanie tokena.
225